تعرف Oracle of Omaha أنه لا يمكنك أن تخطئ في الاستثمار في العلامات التجارية الاستهلاكية القوية.
Berkshire Hathaway (BRK.A 0.20٪) (BRK.B 0.15٪) الرئيس التنفيذي وارن بافيت لديه موهبة لزيادة الأموال.
منذ عام 1965 ، قام بتوجيه أسهم بيركشاير إلى عائد سنوي مركب بنسبة 20٪.
كان متوسط معدل العائد هذا سيحول 1000 دولار إلى 36 مليون دولار على مدار 57 عامًا.
إن سجل بافيت في زيادة الأموال هو السبب في أن العديد من المستثمرين يراقبون كل تحركاته ،
ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم اختيار جميع الأسهم التي يحتفظ بها بيركشاير من قبل بافيت.
لدى الشركة مديرا استثمار آخران يشرفان على جزء صغير من أصول بيركشاير.
منذ أن تم اختيار Ted Weschler و Todd Combs للإشراف في النهاية على محفظة Berkshire
بالكامل عندما لا يكون بافيت موجودًا في يوم من الأيام ،
يمتلك هؤلاء المديرون أيضًا مهارات استثمارية متميزة ويستحقون المتابعة.
دعونا نلقي نظرة على اثنين من ممتلكات بيركشاير ،
آبل (AAPL 0.03٪) وأمازون (AMZN – 1.13٪) ،
والتي يجب أن يشعر أي مستثمر بالراحة في امتلاكها لسنوات عديدة.
إذا كنت ستتبع بافيت ، فقد تبدأ أيضًا بأكبر عقد لشركة Berkshire.
تعد شركة Appleواحدة من أكبر الاستثمارات التي قام بها بافيت في أي شركة ،
سواء كانت عامة أو خاصة.
هذا يتحدث كثيرًا عما يعتقده بافيت في أعمال شركة آبل.
ارتفع السهم بأكثر من 400٪ منذ أن اشترت شركة Berkshire
في البداية الأسهم في أواخر عام 2016.
تعد شركة Apple العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم ،
وفقًا لقائمة Brand Finance العالمية 500 لعام 2022.
باعت شركة التكنولوجيا العملاقة ملايين أجهزة iPhone و iPad و Mac ،
مما رفع إجمالي قاعدتها من الأجهزة النشطة إلى 1.8 مليار في بداية العام .
تظهر قوة علامة Apple التجارية من خلال نمو أعمال الخدمات. يتضمن ذلك مبيعات التطبيقات
والاشتراكات وخطط تخزين iCloud وخطط حماية AppleCare والمزيد.
يعكس الإنفاق في هذه المجالات قاعدة عملاء مستثمرة بشكل كبير في نظام Apple البيئي.
على أساس آخر 12 شهرًا ، بلغ إجمالي الإيرادات من الخدمات 75 مليار دولار خلال الربع المنتهي في مارس ،
مما يشكل ما يقرب من 20٪ من إجمالي إيرادات Apple.
تبرز أعمال الخدمات كمحرك مهم للقيمة لشركة Apple لأنها تولد ضعف إجمالي هامش الربح كأجهزة.
ستؤدي زيادة مبيعات أجهزة iPhone و Mac إلى زيادة الطلب على الخدمات.
في هذا الصدد ، نمت الإيرادات بنسبة 9٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 26 مارس ،
مدفوعة بربع مارس قياسي لأجهزة iPhone و Mac والمنتجات المنزلية والأجهزة القابلة للارتداء.
تمتلك Apple علامة تجارية قوية ، وأعمال خدمات متنامية ، و 73 مليار دولار من النقد للاستثمار في منتجات جديدة. لهذا السبب يمكنها ترسيخ محفظة أي شخص.
أمازون
أمازونهو موقع أصغر في محفظة أسهم بيركشاير ،
مما يعني أيضًا أنه تم شراؤها من قبل أحد مساعدي بيركشاير الاستثماريين. مع ذلك ،
تمتلك أمازون السمات المميزة لما يبحث عنه بافيت في استثمار طويل الأجل.
تعد أمازون ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم ، وفقًا لشركة Brand Finance.
أنشأت الشركة علاقة وثيقة مع العملاء من خلال اختيارها الهائل للسلع والخدمات.
منتجات مثل أجهزة المنزل الذكية Echo وتسليم البقالة من خلال Whole Foods Market
تجعل العملاء محبوسين في نظام Amazon البيئي.
بينما تشارك Amazon في الكثير من الأعمال ، بما في ذلك الخدمات السحابية والرعاية الصحية المتزايدة ،
يستمر أعضاء Prime في كونهم محركًا مهمًا لنمو الشركة. مع أكثر من 200 مليون عضو رئيسي ،
أصبح Prime Day عطلة تسوق سنوية. خلال الحدث الأخير الذي أقيم في يوليو ،
اشترى العملاء في الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف عنصر في الدقيقة.
من الصعب تحديد أيهما أكثر إثارة للإعجاب:
حجم الطلبات أو قدرة Amazon على تلبية هذه الطلبات.
كلاهما يتحدث عن الميزة التنافسية لأمازون في البيع بالتجزئة.
أنتجت أمازون قدرًا هائلاً من التدفق النقدي الحر في السنوات الأخيرة.
وهي تستخدم هذه الموارد لإعادة الاستثمار في توسيع قدرتها على تلبية الطلب.
لقد أنفقت 61 مليار دولار خلال العام الماضي خلال الربع الأول ،
مع تخصيص 70٪ منها للبنية التحتية لدعم الخدمات السحابية وتجارة التجزئة.
تعمل هذه الاستثمارات على توسيع نطاق الريادة التنافسية لشركة Amazon
وتضمن جميعها استمرار الشركة في تحقيق عائدات للمساهمين.
اسم المقال 2 مخزون وارن بافيت يجب على الجميع امتلاكه
مع تقنين المزيد من الدول للمراهنات الرياضية ، ينمو السوق بسرعة.
ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحظر الفيدرالي على المراهنات الرياضية في قرار عام 2018 ،
وفتحت الأبواب أمام الولايات لإضفاء الشرعية عليها إذا رغبت في ذلك.
منذ ذلك الحين ، قامت أكثر من 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا
بإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية بشكل ما ،
والعديد منها يسمح بالمراهنات عبر الإنترنت.
يمكن لعشر دول أخرى تقنين هذه الممارسة في المستقبل القريب.
مع تقنين المزيد من الدول للمراهنات الرياضية ، ينمو السوق بسرعة.
لا تقوم الدول الجديدة بتخفيف القيود فحسب ،
بل تزداد شعبية المراهنات كل عام في الدول التي قامت بالفعل بإضفاء الشرعية عليها.
إذا كنت ترغب في الاستثمار في هذه الصناعة سريعة النمو ،
فإليك سبعة خيارات يجب وضعها في الاعتبارمن منصة إيفست الموثوقة:
Flutter Entertainment (LSE: FLTR) (OTC: PDYP.Y) هي شركة مراهنات وألعاب رياضية
تعمل في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا والولايات المتحدة.
من بين ممتلكاتها في الولايات المتحدة موقع FanDuel ،
وهو أشهر مواقع المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في البلاد.
قدر Flutter أن حصة FanDuel من المراهنات الرياضية عبر الإنترنت قد نمت إلى حوالي 40 ٪ بحلول نهاية عام 2021.
يتوفر الكتاب الرياضي عبر الإنترنت من FanDuel في 14 ولاية ،
ويتوفر كازينو عبر الإنترنت في خمس دول.
حصلت الشركة على دفعة كبيرة في بداية عام 2022
عندما تم إطلاق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في نيويورك ،
وهي سوق ضخمة. كان Flutter من بين تسع شركات فازت بترخيص تشغيل من الدولة.
خارج الولايات المتحدة ، تعد Flutter أيضًا المشغل الرائد في سوق المملكة المتحدة وأيرلندا الأكثر نضجًا.
هذا السوق هو الأكبر في أوروبا ، ومع تحول المزيد من الرهانات عبر الإنترنت ،
فإن Flutter في وضع جيد للفوز بحصة أكبر. في أستراليا ، تدير SportsBet ،
والتي تدعي Flutter أنها تمتلك 50٪ من حصة السوق من المراهنات الرياضية عبر الإنترنت ،
وهي حصة تستمر في النمو.
DraftKings
تدير DraftKings (NASDAQ: DKNG)
ثاني أكبر كتاب رياضي على الإنترنت في الولايات المتحدة ،
حيث تمثل حوالي 25٪ من السوق ، وفقًا لتقديراتها الداخلية.
تعمل حاليًا في 17 ولاية ، ويتوفر كازينوها عبر الإنترنت في خمس دول.
مشروع Draftkings هو مشغل عبر الإنترنت فقط في الولايات المتحدة
وليس لديه أي كازينوهات حقيقية أو عمليات دولية ،
لذا فهو مجرد لعبة على نمو المراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة ،
بينما يمنح ذلك الشركة إمكانات نمو كبيرة بالنظر إلى التوسع المتوقع
للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة ،
فهذا يعني أيضًا أنها تستثمر حاليًا بشكل كبير في النمو.
تقول الإدارة إن إطلاقها في ولايات مثل نيوجيرسي وإلينوي
يشير إلى فترة استرداد أقل من ثلاث سنوات لدخول أسواق جديدة.
وشهدت عمليات اشتراك أقوى في الولايات الجديدة
حيث أن جهود التسويق الوطنية تعالج الطلب المكبوت.
وبالتالي ، يمكن أن ترى DraftKings أن معدلات نموها تظل قوية حيث تقوم الدول الجديدة
بإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية والألعاب عبر الإنترنت.
منتجعات إم جي إم MGM Resorts
MGM Resorts (NYSE: MGM) هي واحدة من أكبر مشغلي الكازينوهات في الولايات المتحدة وماكاو.
كما أنها تمتلك BetMGM بالاشتراك مع Entain البريطانية.
تقول BetMGM إنها في طريقها للاستحواذ على حصة 20٪ إلى 25٪ من سوق المراهنات الرياضية
والألعاب عبر الإنترنت في الولايات المتحدة ،
ولكن هذا قد يكون في صالح قطاع الألعاب بشكل كبير. كان لديها 30٪ من الأسهم
في الأسواق التي تدير فيها كازينوها عبر الإنترنت في نهاية عام 2021.
بدأت عمليات MGMs بالطوب وقذائف الهاون في التعافي من تأثير جائحة COVID-19.
بدأت حركة المرور في لاس فيجاس في العودة ،
ويجب أن تتجاوز الشركة في نهاية المطاف مستويات ما قبل الوباء
مع فريق جديد من اتحاد كرة القدم الأميركي يجذب حركة مرور متزايدة إلى المدينة. تفتتح MGM فندقين جديدين في عامي 2022 و 2023 لدعم النمو.
يجب أن تشهد أيضًا تعافي العمليات في ماكاو وقد تدخل السوق اليابانية في وقت لاحق من هذا العقد.
قيصر للترفيه
تشتهر شركة Caesars (NASDAQ: CZR) بكازينو Caesars Palace في لاس فيجاس ،
ولكن بعد الاستحواذ عليها من قبل Eldorado (التي تحمل اسم Caesars) ،
تدير الآن أكثر من 50 كازينو في جميع أنحاء الولايات المتحدة ،
ثم استحوذت الشركة على William Hill ،
التي دفعتها إلى سوق الكتب الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة ،
فقد أعادت تسمية عمليات ويليام هيل إلى Caesars Sportsbook.
دأبت الشركة على تسويق كتابها الرياضي على الإنترنت بقوة من خلال الحملات الوطنية ،
مما أدى إلى حصولها على حصة سوقية من رقمين. ومع ذلك ،
فإنه يتسبب أيضًا في خسائر كبيرة للشركة ،
مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بشأن نهج أكثر تكتيكية واستهدافًا لحملاتها الإعلانية في المستقبل حيث
تقوم المزيد من الدول بإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية.
من المرجح أن يواصل Caesars التركيز على الحصول على كازينوهات حقيقية لإضافتها إلى محفظتها المتنامية.
وفي الوقت نفسه ، تبني اثنين من الكازينوهات الأخرى في لاس فيغاس.
وتحمل عملياتها في ماكاو وسنغافورة إمكانات أيضًا بعد مواجهة انتكاسات كبيرة من الوباء.
اسم المقال ماهي أهم الاستثمارات في أسهم المراهنات الرياضية
بين الوطنية للألعاب Penn National Gaming
تقوم Penn (NASDAQ: PENN) بتشغيل 44 كازينو في 20 ولاية ،
وانتقلت إلى عالم المراهنات الرياضية عبر الإنترنت من
خلال الاستحواذ على حصة 36٪ في BarStool في عام 2020
و theScore في عام 2021. ولدى كتابها الرياضي عبر الإنترنت تراخيص في 13 ولاية ،
و يتوفر الكازينو الخاص بها على الإنترنت في خمسة.
تدير أكثر من عشرين من الكازينوهات الواقعية كتب رياضية للبيع بالتجزئة.
كانت Penn أقل جرأة في تسويق كتابها الرياضي عبر الإنترنت ،
حيث تمسكت بإعلانات أكثر استهدافًا مقابل حملات العلامات التجارية على الصعيد الوطني.
لقد كان أيضًا مستفيدًا من قطاعات وسائط BarStool’s
و theScore لمزيد من الإعلانات العضوية لكتابها الرياضي.
نتيجة لذلك ، كانت الشركة أكثر ربحية من الكتب الرياضية الأخرى عبر الإنترنت ،
والتي تستثمر بكثافة في التسويق.
مع اقتصار العمليات على الولايات المتحدة وكندا ، فإن Penn هو أكثر من مجرد لعبة على التوسع
المستمر للمراهنات الرياضية في أمريكا الشمالية.
اسم المقال ماهي أهم الاستثمارات في أسهم المراهنات الرياضية
fuboTV
fuboTV (رمزها في بورصة نيويورك: FUBO)
هو موزع افتراضي لبرمجة فيديو متعددة القنوات مع تركيز كبير على الرياضة.
بينما ترى شركات التلفزيون المدفوع التقليدية أن المشتركين يقطعون الحبل ، فإن fubo ينمو.
بلغ عدد المشتركين فيها أكثر من مليون مشترك بنهاية عام 2021 ،
وتتوقع أن يصل إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2022.
تخطط الشركة لدمج كتاب رياضي عبر الإنترنت في منتج بث الفيديو الخاص بها ،
والذي يعمل بالفعل في ولايتين ، ولديها تراخيص لـ 10 ولايات أخرى.
بدلاً من ملاحقة نفس المراهنين الرياضيين مثل المنافسين المعروفين في الفضاء ، تخطط fubo لاستخدام قاعدة المشتركين المدمجة
لحث عشاق الرياضة على أن يصبحوا مراهنين غير رسميين.
قد يعني ذلك خفض نفقات التسويق وتحسين الربحية للكتاب الرياضي.
يمكن أن يكون للكتاب الرياضي أيضًا فوائد لأعمال التلفزيون المدفوع.
من المرجح أن يتحول المراهنون إلى الألعاب ،
مما قد يساعد في زيادة الإعلان عن fubo.
تمتلك الشركة العديد من الحقوق الإعلامية للأحداث الرياضية ،
والتي يمكنها من خلالها جمع 100٪ من عائدات الإعلانات ،
ويمكن أن يؤدي الكتاب الرياضي إلى زيادة نسبة المشاهدة لتلك البرامج.
تقدم fuboTV للمستثمرين نقطة دخول فريدة إلى سوق المراهنات الرياضية عبر الإنترنت.
اسم المقال ماهي أهم الاستثمارات في أسهم المراهنات الرياضية
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض واسع النطاق للمراهنات الرياضية
وصناعة الألعاب عبر الإنترنت دون اختيار الأسهم الفردية ،
تستثمر Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (NYSEMKT: BETZ)
عبر مجموعة من الأسهم في هذه الصناعة.
يشغل الصندوق حاليًا أكثر من 40 منصبًا مختلفًا ،
بما في ذلك العديد من الأسماء المذكورة أعلاه.
نسبة نفقاتها البالغة 0.75٪ ليست عالية جدًا بالنسبة لصندوق مؤشر متخصص.
يجب أن يدرك المستثمرون أن مؤسسة التدريب الأوروبية
هذه تتمتع بتعرض كبير للألعاب عبر الإنترنت بالإضافة إلى المراهنات الرياضية.
تشمل الاستثمارات الكتب الرياضية ، والتكنولوجيا لتمكين المراهنات الرياضية على الإنترنت ، والكازينوهات ، والألعاب عبر الإنترنت. كما أنها تستثمر بكثافة في الأسهم الدولية ، والتي تشكل أكثر من ثلثي حيازاتها.
ومع ذلك ، قد يتغير ذلك مع نمو سوق المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة بسيطة لاكتساب التعرض للمقامرة الرياضية ،
قد يكون وضعًا صغيرًا في ETF هذا يستحق الرهان.
اسم المقال ماهي أهم الاستثمارات في أسهم المراهنات الرياضية
أين تستثمر 1000 دولار الآن
عندما يكون لدى فريق المحلل لدينا الحائز على جوائز نصيحة الأسهم ، يمكنه الدفع مقابل الاستماع.
بعد كل شيء ، فإن النشرة الإخبارية التي يديرونها لأكثر من عقد من الزمان ،
Motley Fool Stock Advisor ، قد ضاعفت السوق أربع مرات. *
اسم المقال ماهي أهم الاستثمارات في أسهم المراهنات الرياضية
قال عملاق التجارة الإلكترونية Alibaba يوم الثلاثاء إنها ستسعى للحصول على قائمة أولية في هونغ كونغ ،
يحتمل أن تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين في الصين نظرًا لأن المسؤولين في البر الرئيسي
يشيرون إلى أن الحملة طويلة الأمد على قطاع التكنولوجيا يمكن أن تقترب من نهايتها.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي تزداد فيه التقنيات الصينية في نيويورك قلقًا بشأن القيادة التنظيمية
من قبل السلطات الأمريكية وسط عمليات السياق بين القوى العظمى.
من لدى Alibaba قائمة ثانوية في هونغ كونغ ،
لا يسمح ذلك بالانضمام إلى برنامج Connect الشهير الذي يرتبط بـ Bourses في شنغهاي وشنتشن.
القائمة الأساسية ، التي من المتوقع أن تقام في نهاية العام
أخبار الخطة
ظهرت أخبار الخطة بـ أسهم علي بابا ستصل لـ أكثر من خمسة في المائة يوم الثلاثاء ،
مما يعزز شركات التكنولوجيا الأخرى ويتيح المساعدة في سحب مؤشر هانغ سنغ إلى الأعلى.
المجموعة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها هي واحدة من عدد عملاق التكنولوجيا في حملة تنظيمية
واسعة النطاق على كتاب الممارسات المضادة للمنافسة المزعومة في أواخر عام 2020.
كان الدافع وراء الإمداد مدفوعًا بمخاوف في بكين من أن شركات الإنترنت الضخمة
تتحكم في الكثير من البيانات وتوسعت بسرعة كبيرة.
ولكن يبدو أنه يلتقط لمسة خفيفة لأنها تبطئ الاقتصاد.
وفي مايو ، حث رئيس الوزراء لي كيكيانغ
دعم شركات التكنولوجيا على إدراج كل من محليًا وخارجيًا.
ولكن هناك بيئة منظم السلسلة
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة دانييل تشانغ يوم الثلاثاء القائمة الابتدائية لتعزيز “
“هونغ كونغ هي أيضًا منصة إطلاق استراتيجية العولمة في علي بابا ،
ونحن واثقون تمامًا في اقتصاد الصين ومستقبله”.
قالت Alibaba يوم الثلاثاء إن متوسط حجم التداول اليومي يبلغ 3.2 مليار دولار
في الولايات المتحدة في العام ، حيث شهدت قائمة هونج كونج الثانوية حوالي 700 مليون دولار.
اسم المقال لماذا يبحث Alibaba عن قائمة مزدوجة الأولية في هونغ كونغ
انتهى الربع الثاني من عام 2022 من تسلا إلى نهايته غير المستقرة
حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن انخفاض في الأرباح
بعد أن كافحت لتلبية الطلب بسبب إغلاق مصنعها في شنغهاي وتحديات الإنتاج في المصانع الجديدة.
باعت الشركة أيضًا 75 ٪ من مقتنياتها من البيتكوين ، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة المشفرة.
تراجعت أرباح تسلا في الربع الثاني بنسبة 32٪ عن المستويات القياسية في الربع الأول ،
حيث أعلنت الشركة عن أرباح صافية بقيمة 2.26 مليار دولار يوم الأربعاء.
يأتي تقرير الأرباح بعد أكثر من شهر من قول الرئيس التنفيذي إيلون ماسك
إن لديه “شعور سيء للغاية” بشأن الاقتصاد وأن الشركة بحاجة إلى تسريح حوالي 10٪ من العاملين بأجر.
لم تكن الشركة محصنة ضد مشاكل سلسلة التوريد العالمية والمشاكل الاقتصادية. في وقت سابق من هذا الربع ،
اضطرت Tesla إلى إغلاق مصنع Shanghai Gigafactory مؤقتًا للامتثال لقيود الإغلاق الوبائي ،
مما أدى إلى انخفاض نادر في أرقام التوصيل. وسلمت الشركة 254 ألف سيارة هذا الربع ، بانخفاض 18٪ عن الربع السابق.
أعلنت تسلا أيضًا عن تجميد التوظيف وبدأت في تسريح العمال في وقت سابق من هذا الشهر ، بما في ذلك 229 موظفًا عملوا في تقنية الطيار الآلي في تسلا.
أرباح تيسلا
أفادت شركة Tesla عن أرباحها الفصلية على خلفية ملحمة Musk المستمرة مع Twitter،
والتي رفعت دعوى قضائية ضد الملياردير لتخليه عن موافقته على شراء منصة التواصل الاجتماعي.
من المقرر أن تبدأ المحاكمة في أكتوبر.
في تقرير أرباحها ، قالت تسلا إن الشركة لا تزال تعاني من تباطؤ التصنيع بسبب سلسلة التوريد
وغيرها من القضايا التي حدت من قدرتها على إدارة مصانعها باستمرار بكامل طاقتها.
بينما تم إغلاق Shanghai Gigafactory بالكامل ثم جزئيًا في معظم فترات الربع ،
أبلغت الشركة عن مستوى إنتاج شهري قياسي في ذلك الموقع.
نظرًا لعدم اليقين بشأن موعد رفع الإغلاق في شنغهاي ،
قال ماسك إن تسلا أفرغت 75٪ من مقتنيات البيتكوين الخاصة بها لتعظيم مركزها النقدي.
قال ماسك في مكالمة أرباح يوم الأربعاء: “لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه حكم على البيتكوين”.
“لم نبيع أيًا من عملة الـ Dogecoin الخاصة بنا.”
ومع ذلك ، تنخفض أسعار البيتكوين بعد أن أعلنت شركة Tesla عن أرباحها يوم الأربعاء.
ومع ذلك ، قال ماسك إن الشركة لا تركز بشدة على العملات المشفرة.
قال ماسك في المكالمة “إنه ليس شيئًا نفكر فيه كثيرًا”.
“إنه عرض جانبي للعرض الجانبي الميزة الأساسية لـ Tesla|
والسبب في قيامنا بذلك هو أن يأتي يوم الطاقة المستدامة قريبًا.
هذا هو هدفنا. نحن لسنا هنا ولا هناك في مجال العملات المشفرة “.
كما كشف ماسك
أن أحدث مصانع الشركة في برلين وتكساس تخسر
“مليارات الدولارات في الوقت الحالي” حيث أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى توقف الإنتاج.
قال ماسك في مقابلة في مايو: “كانت محاولة إبقاء المصانع تعمل خلال العامين الماضيين أمرًا صعبًا للغاية ، مثل انقطاعات سلسلة التوريد كانت شديدة ، مثل شديدة للغاية”.
“كان العامان الماضيان كابوسًا مطلقًا لاضطرابات سلسلة التوريد ، شيئًا تلو الآخر ، ولم نخرج منه بعد.”
ومع ذلك ، بدا ماسك متفائلاً يوم الأربعاء بشأن حالة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
“أود أن أتعامل مع هذا بحذر أعتقد أن التضخم سينخفض قرب نهاية هذا العام.”
كما قال ماسك إن الشركة لا تزال في طريقها لإطلاق نسخة تجريبية من قدرات القيادة الذاتية الكاملة بحلول نهاية العام ،
على الرغم من رحيل أندريه كارباثي مؤخرًا ، وهو عضو رئيسي في فريق التكنولوجيا الذاتية في تسلا والمدير الأول للذكاء الاصطناعي. .
تسلا تبيع 75٪ من عملتها البيتكوين مع تراجع الأرباح
تعتبر دولة الإمارات من الدول المفضلة التي تجذب المستثمرين من مختلف أقطار العالم بفضل مستوى الأمان العالي والموثوقية وجودة الحياة للجميع مواطنين أو مقيمين في دبي، فهي تقدم بيئة خصبة تشجع الشباب على ضخ استثمارات في الأسواق المالية… انقر الرابط للمزيد
أنواع قطاعات سوق الأسهم وأهميتها في قرارات الاستثمار: قطاع سوق الأوراق المالية هو مجموعة من الأسهم التي لديها الكثير من القواسم المشتركة مع بعضها البعض،
لأنها في صناعات متشابهة. هناك 11 قطاعاً مختلفاً في سوق الأوراق المالية،
وفقاً لنظام التصنيف الأكثر استخداماً: معيار تصنيف الصناعة العالمي (GICS).
تعرف أكثر على موضوع قطاع سوق الأسهم في هذا المقال المقدم من منصة تداول الموثوقة إيفست.
نقدم لكم في لمحة عن 11 قطاع من قطاعات سوق الأسهم GICS هي:
قطاع الطاقة
يغطي قطاع الطاقة الشركات التي تعمل في صناعة النفط والغاز الطبيعي.
وهي تشمل شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما،
فضلاً عن منتجي أنواع الوقود الاستهلاكية الأخرى مثل الفحم والإيثانول.
يشمل قطاع الطاقة أيضًا الشركات ذات الصلة التي توفر المعدات والمواد والخدمات لمنتجي النفط والغاز.
من الغريب أنه لا يشمل العديد من شركات الطاقة المتجددة ، والتي تعتبر بدلاً من ذلك مرافق.
أكبر الأسهم الأمريكية في قطاع الطاقة هي ExxonMobil (NYSE: XOM) و Chevron (NYSE: CVX).
قطاع المواد
يشمل قطاع المواد الشركات التي توفر سلعًا متنوعة لاستخدامها في التصنيع والتطبيقات الأخرى.
ستجد صانعي المواد الكيميائية ومواد البناء والحاويات والتغليف داخل قطاع المواد،
إلى جانب شركات التعدين والشركات المتخصصة في صناعة الورق ومنتجات الغابات.
تشمل أسهم المواد المعروفة شركة صناعة الطلاء Sherwin-Williams (NYSE: SHW)
وشركة تصنيع المواد الكيميائية DuPont (NYSE: DD).
قطاعالصناعات
يشمل قطاع الصناعة مجموعة واسعة من الأعمال المختلفة التي تتضمن بشكل عام استخدام المعدات الثقيلة.
توجد أسهم النقل مثل شركات الطيران والسكك الحديدية وشركات الخدمات اللوجستية داخل قطاع الصناعة،
وكذلك الشركات في صناعات الطيران والدفاع والبناء والهندسة.
تندرج أيضًا الشركات التي تصنع منتجات البناء والمعدات الكهربائية والآلات في هذا القطاع، كما تفعل العديد من التكتلات.
بوينغ NYSE: BA ويونيون باسيفيك NYSE: UNP من بين أكبر الأسهم الصناعية الأمريكية
قطاع المرافق
يشمل قطاع المرافق تقريبًا كل نوع مختلف من شركات المرافق التي يمكنك التفكير فيها.
في هذا القطاع، ستجد مرافق متخصصة في توفير الطاقة الكهربائية للعملاء السكنيين والتجاريين،
وكذلك المتخصصين في نقل وتوزيع الغاز الطبيعي. المرافق الأخرى مسؤولة عن توصيل المياه للعملاء.
تشترك بعض شركات المرافق في أكثر من واحد من هذه التخصصات الفرعية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجين المستقلين للطاقة والكهرباء المتجددة يهبطون أيضًا في قطاع المرافق،
على الرغم من أنهم لا يشبهون تمامًا المرافق التقليدية المنظمة في عصر إلغاء القيود.
تميل المرافق إلى أن تكون إقليمية في نطاقها، لذلك ربما تكون قد سمعت عن
Duke Energy (NYSE: DUK) في جنوب شرق الولايات المتحدة ،
و Consolidated Edison (NYSE: ED) في الشمال الشرقي ، و American Electric Power (NASDAQ: AEP)
عبر معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولايات وادي أوهايو والسهول الجنوبية.
قطاع الرعاية الصحية
يتكون قطاع الرعاية الصحية من مكونين أساسيين.
يتضمن أحد المكونات الشركات التي تطور المستحضرات الصيدلانية والعلاجات القائمة على التكنولوجيا الحيوية،
بالإضافة إلى الأدوات التحليلية والإمدادات اللازمة للتجارب السريرية التي تختبر تلك العلاجات.
يشمل الآخر معدات وخدمات الرعاية الصحية ،
بما في ذلك الإمدادات الجراحية وأدوات التشخيص الطبي والتأمين الصحي.
مجموعة يونايتد هيلث (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: UN)
وجونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) هما السهمان الموجودان في الجزء العلوي من قطاع الرعاية الصحية.
القطاع المالي
يشمل القطاع المالي الشركات التي ترتبط بشكل أساسي بالتعامل مع الأموال.
تعد البنوك مجموعة صناعية رئيسية داخل القطاع، ولكنك ستجد أيضًا شركات التأمين، وبيوت السمسرة،
ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، وصناديق الاستثمار العقاري المرتبطة بالرهن العقاري بين المؤسسات المالية.
يعد Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) والعملاق المالي
JPMorgan Chase (NYSE: JPM) من بين أفضل الأسهم المعروفة في القطاع المالي.
قطاع المستهلك الخاص
يغطي القطاع التقديري للمستهلك السلع والخدمات التي يعتمد طلب المستهلك عليها على الوضع المالي للمستهلك.
على سبيل المثال، إذا كنت تربح 25000 دولار سنويًا،
فمن المحتمل أنك تشتري سيارة مختلفة عن سيارة الشخص الذي يربح 25 مليون دولار سنويًا.
يشمل القطاع الشركات التي تبيع سلعًا باهظة الثمن مثل السيارات والسلع الفاخرة، فضلاً عن المنتجات الترفيهية.
ستجد كلاً من شركات البيع بالتجزئة القائمة على الطوب وقذائف الهاون في هذه الفئة، إلى جانب أسهم الفنادق والمطاعم.
Amazon.com (NASDAQ: AMZN) وماكدونالدز (NYSE: MCD) من بين أكبر الأسهم في هذا القطاع.
قطاع المواد الاستهلاكية
يشمل قطاع السلع الاستهلاكية السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلكون،
بغض النظر عن وضعهم المالي الحالي. تشمل الفئة الشركات العاملة في صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ،
بالإضافة إلى منتجات العناية المنزلية والشخصية.
ستجد أيضًا شركات البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع السلع الأساسية ،
مثل محلات السوبر ماركت ، في هذه المجموعة.
كوكا كولا (NYSE: KO) و Procter & Gamble (NYSE: PG)
هما من أكثر الأسهم الاستهلاكية قيمة في سوق الولايات المتحدة.
قطاع تقنية المعلومات
يغطي قطاع تكنولوجيا المعلومات الشركات العاملة في مختلف فئات الابتكار التكنولوجي.
تركز بعض الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات على إنشاء برامج أو تقديم خدمات تتعلق بتنفيذ الحلول التكنولوجية،
بينما تشارك شركات أخرى بشكل أكبر في بناء المعدات والمكونات والأجهزة التي تجعل التكنولوجيا ممكنة.
تشمل تكنولوجيا المعلومات أيضًا صانعي أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات.
قامت Apple (NASDAQ: AAPL) و Microsoft (NASDAQ: MSFT)
بتبديل الأماكن ذهابًا وإيابًا على رأس قائمة الأسهم الأمريكية الكبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
قطاع خدمات الاتصالات
يعد قطاع خدمات الاتصالات هو الأحدث في قطاعات GICS ويتضمن مجالين رئيسيين كانا جزءًا من قطاعات أخرى.
يشكل مقدمو خدمات الاتصالات، بما في ذلك شبكات الاتصالات اللاسلكية
ومقدمو خدمات الخطوط الأرضية القديمة، جناحًا واحدًا في هذا القطاع.
في الطرف الآخر توجد شركات الإعلام والترفيه، بما في ذلك وسائل الإعلام القديمة
مثل التلفزيون والراديو والوسائط التفاعلية عبر الإنترنت وأشكال الاتصال الأحدث.
عملاق وسائل التواصل الاجتماعي Facebook (NASDAQ: FB) ورائد محرك البحث
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) من بين أكبر الأسهم في خدمات الاتصالات.
قطاع العقارات
يشمل قطاع العقارات بشكل عام نوعين مختلفين من الاستثمارات المتعلقة بالعقار.
بعض الأسهم في القطاع مسؤولة عن تطوير مشاريع عقارية جديدة ومن ثم إدارتها من خلال الحصول على مستأجرين لمساحات مختلفة داخل عقار المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب معظم صناديق الاستثمار العقاري، وهي كيانات تجارية خاصة مفضلة للضرائب
وتعمل في مجالات مختلفة من صناعة العقارات ، ضمن قطاع العقارات.
من بين أكبر الأسهم في قطاع العقارات ، ستجد متخصص برج الاتصالات الخلوية American Tower (NYSE: AMT)
ومالك ومشغل مركز التسوق الرئيسي Simon Property Group (NYSE: SPG).
الرغبة بالاستثمار في هذه القطاعات
إذا كنت مهتمًا بقطاع معين ولكنك غير مستعد للاستثمار في شركة معينة ضمن هذا القطاع،
فلا يزال بإمكانك المشاركة في الاستثمار القطاعي!
ابحث عن الاستثمارات منخفضة المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة
والصناديق المشتركة المرتبطة بشكل خاص بقطاع.
أنواع قطاعات سوق الأسهم وأهميتها في قرارات الاستثمار
تنمو طاقة الرياح بسرعة في الولايات المتحدة، حيث أنتجت توربينات الرياح 8.4٪ من طاقة البلاد في عام 2020
ما يقرب من ضعف مستوى عام 2014 – مدعومة جزئيًا بإضافات قياسية في قدرة الرياح.
تتوقع صناعة الرياح أن يكون عام 2022 عامًا قياسيًا آخر حيث استمر انخفاض التكاليف
وقوة الحوافز الحكومية في النمو في إضافات طاقة الرياح الجديدة.
نقدم لكم فيما في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست لمحة على بعض أفضل الطرق للاستثمار في طاقة الرياح.
تميل الشركات العاملة في صناعة طاقة الرياح إلى تصنيف الفئات التالية:
مصنعي توربينات الرياح والمكونات: تستفيد هذه الشركات من الطلب المتزايد على طاقة الرياح لأنها تساعد في دفع نمو المبيعات.
ومع ذلك ، فهم يواجهون ضغوطًا محتملة تتعلق بالطلب والتنافسية والتكلفة.
منتجي طاقة الرياح: تمتلك هذه الشركات وتدير توربينات تنتج طاقة الرياح ،
والتي تبيعها للمستخدمين النهائيين. يبيع معظم منتجي طاقة الرياح الطاقة بموجب هياكل أسعار تنظمها الحكومة أو عقود طويلة الأجل بسعر ثابت تولد إيرادات ثابتة.
بينما تزداد أهمية طاقة الرياح، يركز عدد قليل من الشركات فقط على تصنيع توربينات الرياح ومكوناتها أو إنتاج طاقة الرياح.
من بين أولئك الذين يفعلون ذلك، يتداول زوجان فقط في البورصات الأمريكية الرئيسية.
وهذا يترك المستثمرين مع عدد قليل من فرص الاستثمار المحلية الخالصة في طاقة الرياح.
لهذا السبب، يحتاج المستثمرون إلى طرح شبكة أوسع عند البحث عن طرق للاستثمار في قطاع طاقة الرياح. مع وضع ذلك في الاعتبار ،
إليك بعض أهم مخزونات طاقة الرياح التي يجب وضعها في الاعتبار:
شركات أسهم طاقة الرياح
فيما يلي نقدم نلقى معا نظرة فاحصة على أهم أسهم طاقة الرياح:
أسهم NextEra Energy
NextEra Energy هي شركة رئيسية للطاقة المتجددة. وهي تدير أكبر مرفق كهربائي في فلوريدا
وتعمل في مجال موارد الطاقة على نطاق واسع.
تعد NextEra Energy Resources واحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح في العالم.
اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، قامت بتشغيل 119 مشروعًا لرياح الرياح في الولايات المتحدة
وكندا بقدرة توليد مجمعة تبلغ 18 جيجاوات – تكفي لـ 13.5 مليون منزل.
بشكل عام، فإن 69٪ من قدرة التوليد للشركة التابعة لها هي طاقة الرياح.
وتتوقع بناء ما يصل إلى 7.9 جيجاواط من طاقة الرياح الجديدة بحلول عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، لديها أكثر من 1.4 جيجاوات من مشاريع إعادة توليد طاقة الرياح في خط أنابيبها.
تحل هذه الاستثمارات محل توربينات الرياح القديمة بأحدث وأكبر قادرة على توليد المزيد من الكهرباء.
تعد NextEra Energy أيضًا رائدة في استخدام تخزين البطاريات للمساعدة في تقليل التقطع في أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
على الرغم من أن NextEra ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها رائدة في هذا القطاع، مما يجعلها خيارًا قويًا يجب مراعاته.
أسهم General Electric
جنرال إلكتريك هي شركة صناعية رائدة تركز على قطاعات الطيران والرعاية الصحية والطاقة.
المجموعة في طور الانقسام إلى ثلاث شركات منفصلة تركز على تلك الصناعات.
وتخطط لتجزئة أعمالها في مجال الرعاية الصحية في أوائل عام 2023
والطاقة المتجددة والطاقة والأعمال الرقمية في أوائل عام 2024 ،
مما يسمح للكيان المتبقي بالتركيز على الطيران.
تعتبر شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وتركيب وصيانة توربينات الرياح. قامت بتركيب أكثر من 49000 وحدة حول العالم. تولد القاعدة المثبتة إيرادات خدمة متكررة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جنرال إلكتريك لديها عدد كبير ومتزايد من مشاريع تطوير طاقة الرياح البرية
والبحرية التي من المفترض أن تنتج نموًا ثابتًا في السنوات القادمة.
على الرغم من أن جنرال إلكتريك ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها تمنح المستثمرين الانكشاف على القطاع على المدى القريب، مع وجود خيار أكثر تركيزًا عندما ينهار.
أسهم Vestas
تعتبر شركة Vestas الدنماركية شركة رائدة عالميًا في قطاع طاقة الرياح.
تقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح
والمشاريع الهجينة في جميع أنحاء العالم. قامت بتركيب أكثر من 145 جيجاواط من توربينات الرياح في 85 دولة.
مثل GE، لا تقوم Vestas فقط ببيع وتثبيت توربينات الرياح؛
حيث يولد بعض الدخل المتكرر من خدمتهم بعد التثبيت.
لدى الشركة عقود خدمة تغطي 124 جيجاوات على الأقل من طاقة الرياح بمتوسط 10 سنوات.
تساعد هذه العقود في تعويض بعض التباين في مبيعات توربينات الرياح. إن تركيزها على توربينات الرياح يجعل من Vestas واحدة من عدد قليل من المسرحيات النقية على نطاق واسع في طاقة الرياح.
أسهم Siemens Gamesa
هي شركة رائدة في مجال طاقة الرياح مقرها في إسبانيا.|
تقوم بتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح البرية والبحرية،
مع أكثر من 99 جيجاواط من السعة المركبة في جميع أنحاء العالم.
تعمل الشركة مع شركة Siemens Energy (OTC: SMEG.F) ،
مالكها الأكبر، على تطويرات الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح.
على الرغم من النمو في طاقة الرياح، فقد كافحت شركة Siemens Gamesa
في السنوات الأخيرة بسبب نزاع على براءة اختراع مع GE، وارتفاع تكاليف الصلب (أحد المدخلات الرئيسية في توربينات الرياح) ،
والمشكلات المتعلقة بمنصة الرياح البرية الخاصة بها.
ومع ذلك، يمكن أن تنتظر شركة تصنيع توربينات الرياح أيامًا أفضل.
رفضت لجنة التجارة الدولية تقريبًا جميع ادعاءات جنرال إلكتريك ضد الشركة في أوائل عام 2022.
إذا تلاشت بعض الرياح المعاكسة الأخرى، فقد ينطلق السهم.
تجعل الإمكانات الصعودية لشركة Siemens Gamesa من مخزون طاقة الرياح مثيرًا للاهتمام.
أسهم NextEra Energy Partners
هي شراكة محدودة أنشأتها NextEra Energy لامتلاك أصول البنية التحتية للطاقة النظيفة المضمونة بعقود طويلة الأجل.
اعتبارًا من أوائل عام 2022، كان لديها ما يقرب من 7 جيجاوات من أصول الطاقة المتجددة و 4.3 مليار قدم مكعب من سعة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
شكلت أصول طاقة الرياح أكثر من 80٪ من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، وتشكل الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة التوازن.
تزودها أصول شركة NextEra Energy Partners بتدفق نقدي ثابت نسبيًا، والذي تستخدمه الشركة لدفع أرباح عالية العائد.
وفي الوقت نفسه، تزيد من التدفق النقدي وتلك المدفوعات من خلال الحصول على أصول إضافية للطاقة النظيفة من NextEra Energy وأطراف ثالثة.
هذه الإستراتيجية تجعلها سهما مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق دخل سلبي يعمل بالرياح.
أسهم Global X Wind Energy ETF
صندوق Global X Wind Energy ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويركز على أسهم طاقة الرياح.
يشمل ETF الشركات العاملة في إنتاج تكنولوجيا طاقة الرياح، ودمج الرياح في أنظمة الطاقة، وتطوير توربينات طاقة الرياح.
تدمج ETF أيضًا الشاشات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتتبع إرشادات التصويت بالوكالة ESG للمساعدة في تشجيع التغيير الإيجابي.
تم إطلاق ETF في أواخر عام 2021 واحتفظت بما يقرب من 30 سهمًا من مخزون طاقة الرياح اعتبارًا من أوائل عام 2022.
أكثر من نصف ممتلكاتها عبارة عن مرافق ذات عمليات رياح كبيرة،
وحوالي 40٪ شركات صناعية تصنع توربينات الرياح، و 7٪ شركات تصنيع مواد أساسية.
يحتوي صندوق الاستثمار المتداول ETF هذا أيضًا على تركيز كبير من الأسهم المدرجة في الصين –
ما يقرب من 43 ٪ من الإجمالي. بشكل عام، فإنه يوفر تعرضًا واسعًا لقطاع طاقة الرياح العالمي.
أسهم TPI Composites
TPI Composites هي شركة تصنيع شفرات الرياح العالمية.
باعت ما يقرب من ثلث جميع شفرات الرياح البرية المصنوعة في عام 2020 (باستثناء تلك المنتجة في الصين).
إنها تمكن صانعي توربينات الرياح من الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الشفرات، مما يوسع القدرة العالمية.
توفر TPI Composites للمستثمرين فرصة استثمارية مركزة للغاية في طاقة الرياح نظرًا لتركيزها الوحيد على تصنيع شفرات الرياح.
ومع ذلك، مثل Siemens Gamesa ، كان لهذا التركيز عيوبه في السنوات الأخيرة. أثرت قضايا الاقتصاد وسلسلة التوريد المضطربة على نموها وربحيتها.
ولكن مع توقع نمو الطلب على طاقة الرياح في المستقبل، يمكن أن تشهد TPI Composites مبيعات أقوى وأرباحًا أعلى مع تحقق الطلب.
أسهم مؤسسة First Trust Global Wind Energy ETF
هي مؤسسة ETF أخرى تركز فقط على الاستثمار في أسهم طاقة الرياح.
تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية في شركات طاقة الرياح التي تحصل على ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها
من الأنشطة المتعلقة بالرياح (60٪ من الصندوق) والشركات المتنوعة المشاركة في بعض جوانب صناعة طاقة الرياح (40٪ من الصندوق). اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، كان لديها ما يقرب من 50 مخزونًا من أسهم طاقة الرياح.
تركز ETF أيضًا بشكل كبير على أسهم طاقة الرياح المدرجة في الأسواق الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العشر الأولى التي تمتلكها تضمنت Vestas Wind Systems
و Siemens Gamesa Renewable Energy.
إنها أكثر تنوعًا حسب البلد من Global X Wind Energy ETF، حيث تشكل أسهم طاقة الرياح المدرجة في إسبانيا أكبر دولة في محفظتها، بنسبة 15 ٪.
إن تركيز ETF الواسع عبر قطاع طاقة الرياح يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في المراهنة على النمو العالمي طويل الأجل لطاقة الرياح ولكنهم لا يرغبون في اختيار أسهم طاقة الرياح الفردية.
يجب أن تكون طاقة الرياح استثمارًا جيدًا على المدى الطويل
تلعب طاقة الرياح دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون والتأثير طويل المدى لتغير المناخ.
وبسبب ذلك، يجب أن تستمر إضافات قدرة الرياح في الارتفاع في السنوات القادمة،
الأمر الذي من شأنه أن يفيد قطاع الرياح. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون رحلة سلسة.
إن ارتفاع أسعار الصلب، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتغيير الحوافز الحكومية، كلها عوامل معاكسة يمكن أن تضر بقطاع الرياح في السنوات المقبلة.
لهذا السبب يجب على المستثمرين التفكير في اتباع نهج السلة والاستثمار في أكثر من سهم واحد لطاقة الرياح.
يمكنهم شراء ETF للتعرض للقطاع الأوسع أو شراء أسهم في العديد من الأسهم التي تركز على الرياح.
ستساعد هذه الاستراتيجية في تقليل المخاطر ووضع المستثمرين في وضع أفضل للاستفادة من الاتجاه الصعودي في المستقبل لقطاع الرياح.
قطاع الطاقة حيوي للاقتصاد العالمي، فهو ينتج ويزود الوقود والكهرباء اللازمة للحفاظ على الاقتصاد في حالة ازدهار.
تعرف معنا في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست على أهم المعلومات حول الاستثمار في أسهم الطاقة
تشمل صناعة الطاقة الشركات العاملة في الأنشطة التالية:
أسهم الطاقة المتجددة: تقوم هذه الشركات بتصنيع مكونات لإنتاج الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.
وهي تشمل أيضًا الشركات التي تقوم بتشغيل وتطوير مرافق توليد الطاقة المتجددة.
وأسهم الطاقة الشمسية: تركز هذه المجموعة الفرعية للطاقة المتجددة على تصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها لتوليد الكهرباء من الشمس.
أسهم طاقة الرياح: تركز هذه المجموعة الفرعية على تصنيع توربينات الرياح وشفراتها.
بينما أسهم النفط والغاز: تركز هذه الشركات على إيجاد وإنتاج ونقل وتخزين وتكرير وتصدير الوقود الأحفوري.
وأسهم النفط: تركز شركات النفط على إيجاد وإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام.
سهم الغاز الطبيعي: تركز شركات الغاز الطبيعي على إيجاد الغاز الطبيعي وإنتاجه ونقله وتصديره.
أسهم الغاز الطبيعي المسال: تقوم شركات الغاز الطبيعي المسال (LNG) بتطوير وتشغيل مرافق لتسييل الغاز الطبيعي.
سهم المرافق: تقوم هذه الشركات بتوليد وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء.
وأسهم المرافق الكهربائية: تقوم شركات المرافق الكهربائية بتوليد الكهرباء وتوزيعها على العملاء.
هذه الصناعة الواسعة ضرورية لتزويد الاقتصاد بالطاقة التي يحتاجها. من المهم أيضًا أن يفهمه المستثمرون.
شراء أسهم قطاع الطاقة
تركز مئات الشركات العامة على إنتاج وتوزيع الطاقة.
ومع ذلك، يبرز عدد قليل من القادة بسبب حجمهم وقوتهم المالية.
فيما يلي نقدم لكم خمسة من أفضل أسهم الطاقة التي يجب التفكير في شرائها في عام 2022:
Brookfield Renewable
شركة Brookfield Renewable هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وهي تقوم بتشغيل أصول الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحول الطاقة.
تبيع الشركة الطاقة التي تنتجها هذه الأصول بموجب اتفاقيات شراء الطاقة ذات السعر الثابت طويل الأجل (PPAs)
للمرافق الكهربائية ومستخدمي الطاقة الكبار الآخرين.
تمكن هذه العقود Brookfield من توليد تدفقات نقدية ثابتة نسبيًا، والتي تستخدم في الغالب لدفع أرباح نقدية جذابة.
تحتفظ الشركة بالباقي للاستحواذ على عمليات الطاقة المتجددة وتطويرها وتوسيعها.
تمتلك الشركة عددًا هائلاً من الأعمال المتراكمة في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.
إلى جانب محركات النمو الأخرى مثل عمليات الاستحواذ وأسعار الطاقة الأعلى،
تتوقع Brookfield زيادة التدفق النقدي للسهم بنسبة تصل إلى 20٪ سنويًا حتى عام 2026،
مما يدعم نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 5٪ إلى 9٪ ويجعل Brookfield طريقة ممتازة للاستثمار في طاقة متجددة.
كونوكو فيليبس ConocoPhillips
كونوكو فيليبس منتج متنوع للنفط والغاز الطبيعي.
لديها عمليات في جميع أنحاء العالم وتستخدم عدة طرق لإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
تتميز شركة ConocoPhillips بتكاليف تشغيلها المنخفضة.
يبلغ متوسط تكلفة التوريد بها أقل من 30 دولارًا للبرميل.
تكمل ConocoPhillips تكلفة التوريد المنخفضة بميزانية عمومية قوية.
لديها تصنيف سندات من الدرجة الاستثمارية مدعوم بنسبة منخفضة من الرافعة المالية.
وهذا يوفر لها الكثير من الحماية للتغلب على الفترات المتكررة لانخفاض أسعار النفط والغاز.
تجعل تكاليف التشغيل المنخفضة لشركة ConocoPhillips الشركة قادرة على توليد تدفق نقدي كبير في السنوات القادمة.
تقدر شركة النفطوالغاز الطبيعي أنها يمكن أن تنتج 80 مليار دولار من التدفق النقدي الحر التراكمي بحلول عام 2031.
وهذا يفترض أن متوسط أسعار النفط هو 50 دولارًا للبرميل.
مع دخول أسعار النفط في عام 2022 بما يزيد عن نقطة السعر هذه، يجب أن تولد شركة ConocoPhillips تدفقًا نقديًا حرًا.
تتوقع الشركة إعادة كل تلك المكاسب المفاجئة تقريبًا للمستثمرين في السنوات القادمة.
وهي تخطط لإعادة شراء الأسهم، ودفع توزيعات أرباح ربع سنوية، وتحقيق عائد متغير للمدفوعات النقدية (توزيعات أرباح إضافية من فائضها النقدي) لأنها تولد نقودًا زائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
شيفرون Chevron
شيفرون هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.
وهي تفتخر بأعمال نفط وغاز متكاملة عالميًا تشمل أصول التنقيب والإنتاج، وقدرات التكرير، وأعمال الكيماويات.
يساعد النطاق الواسع والعمليات المتكاملة للشركة على مواجهة التقلبات في قطاع الطاقة.
تستخدم شركة Chevron التدفقات النقدية المتولدة من عملياتها القديمة في مجال النفط والغاز
لدفع أرباح الأسهم المتزايدة وإعادة شراء الأسهم والاستثمار في المستقبل.
زادت شيفرون أرباحها للسنة الخامسة والثلاثين على التوالي في عام 2022،
مما يعني أنها أكثر من مؤهلة كأرستقراطي توزيعات الأرباح.
جزء من استثمارات شيفرون في المستقبل هو هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات الكربون.
تستثمر الشركة في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت على الاستحواذ على مجموعة الطاقة المتجددة
(NASDAQ: REGI) في عام 2022 مقابل أكثر من 3.15 مليار دولار.
ستعمل هذه الصفقة على تسريع قدرة شيفرون على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة طاقتها الإنتاجية
من الوقود المتجدد إلى 100 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.
بشكل عام، تهدف شركة Chevron إلى توفير الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد اليوم
مع البناء على الوقود منخفض الكربون الذي يتطلبه في المستقبل.
هذا التوازن يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن طريقة للاستثمار في انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى البدائل الأنظف.
NextEra Energy
NextEra Energy هي واحدة من أكبر شركات المرافق الكهربائية في البلاد.
إنها أيضًا شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس من خلال قطاع موارد الطاقة،
والذي يبيع الطاقة النظيفة إلى المرافق الأخرى والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء البلاد.
يولد العمل تدفق نقدي مستقر نسبيًا.
تبيع وتوزع الطاقة المدعومة بأسعار تنظمها الحكومة وأسعار PPA ثابتة السعر مع العملاء.
نموذج العمل مرن للغاية لأن الشركات والأسر بحاجة إلى مصدر ثابت للطاقة. تمتلك NextEra Energy أحد أفضل الملفات المالية في قطاع المرافق الكهربائية.
تتميز بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في مجموعتها النظيرة.
يحتوي NextEra أيضًا على نسبة توزيع أرباح متحفظة للمرافق.
تمكن هذه العوامل NextEra من دفع أرباح ثابتة ومتنامية حيث تتوقع زيادة مدفوعاتها بمعدل سنوي 10٪ حتى عام 2024 – مما يجعلها رصيدًا ممتازًا من أرباح الطاقة المتجددة.
TC Energy
TC Energy هي واحدة من أكبر مشغلي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.
لديها خطوط أنابيب غاز طبيعي في الولايات المتحدة والمكسيك وبلدها الأصلي كندا.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة نظام خط أنابيب رئيسي للسوائل،
مما يجعلها واحدة من أكبر مصدري النفط في كندا.
كما أنها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في البلاد مع التركيز على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
تولد أصول البنية التحتية للطاقة هذه تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا.
تقوم الشركة بتأجير طاقتها بموجب عقود برسوم ومعدلات منظمة.
لقد أثبت نموذج الأعمال منخفض المخاطر هذا أنه متين للغاية حيث تولد TC Energy تدفقات نقدية ثابتة في جميع بيئات السوق.
وفي الوقت نفسه، فإن الشركة لديها نسبة توزيعات أرباح متحفظة.
كما أن لديها أحد أعلى التصنيفات الائتمانية في قطاع خطوط الأنابيب.
هذه العوامل تمنحها المرونة المالية لمواصلة توسيع شبكة خطوط الأنابيب وعوائدها. كما أنها تجعل من TC Energy واحدة من الشركات الأقل خطورة في قطاع الطاقة.
كيف تستثمر في قطاع الطاقة؟
يمثل قطاع الطاقة تحديًا كبيرًا للمستثمرين،
وخاصة شركات النفط والغاز الطبيعي. يمكن أن تتغير أسعار الطاقة بشكل سريع.
يمكن أن يكون لهذا التقلب تأثير كبير على القطاع، وكذلك على الاقتصاد العالمي.
لقد رأينا هذا بشكل مباشر في السنوات الأخيرة.
انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الأيام الأولى للوباء مع انخفاض الطلب.
ومع ذلك، فقد انتعشوا بشكل حاد في عام 2021 مع تعافي الاستهلاك. واصلوا صعودهم في عام 2022 ، ووصلوا إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
بسبب تأثير تقلب أسعار السلع الأساسية على قطاع الطاقة،
يحتاج المستثمرون إلى فهم كيفية الاستثمار في أسهم الطاقة.
يتضمن ذلك وضع مخاطر الجانب السلبي في الاعتبار
وعدم تخصيص الكثير من المحفظة لمخزون طاقة واحد أو الصناعة ككل.
يجب أن يركز المستثمرون على شركات النفط والغاز الطبيعي التي تتمتع بالقوة المالية والتشغيلية للبقاء إذا تدهورت ظروف الصناعة بشكل كبير.
تشمل العوامل التي تزيد من متانة شركة الطاقة ما يلي:
نموذج أعمال منخفض المخاطر: بالنسبة لمنتجي النفط والغاز الطبيعي،
فإن هذا يعني وجود عمليات متنوعة وتكاليف إنتاج منخفضة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تتمتع شركات البنية التحتية للطاقة بإيرادات مستقرة مع الحد الأدنى من التعرض للتقلبات في الأحجام أو الأسعار،
على سبيل المثال، العمليات المدعومة بأسعار منظمة أو عقود طويلة الأجل برسوم ثابتة.
ملف مالي قوي: عوامل الميزانية العمومية التي يجب مراعاتها هي التصنيف الائتماني العالي الدرجة الاستثمارية،
والكثير من السيولة (النقدية في الصندوق وقدرة الاقتراض)، والحد الأدنى من استحقاقات الديون على المدى القريب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديها نسبة توزيعات أرباح متحفظة مقارنة بأقرانها.
يتم تمويل برامج الإنفاق الرأسمالي التي يمكن إدارتها بشكل أساسي من خلال التدفق النقدي الحر بعد توزيع الأرباح والاستخدام الحكيم للديون.
ستكون شركات الطاقة التي تتمتع بهذه الخصائص في وضع أفضل لتحمل فترات الانكماش الدورية الحتمية.
هذا يعني أنهم سيظلون موجودين عندما تتحسن ظروف السوق.
علاوة على ذلك، سيكون لديهم مرونة أكبر من أقرانهم الأضعف في اقتناص الفرص التي يمكن أن تخلق قيمة لمستثمريهم.
أسهم الطاقة مهمة و لكنها محفوفة بالمخاطر
يعد قطاع الطاقة حيويًا للاقتصاد العالمي لأنه يوفر الوقود والطاقة اللازمتين لدفع التجارة والسفر. ومع ذلك،
عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث خلال جائحة COVID-19، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الطلب على الطاقة وأسعارها.
يمكن أن يلقي ذلك بثقل كبير على أسعار أسهم الطاقة.
على العكس من ذلك، عندما يضرب الاقتصاد المسرع، والذي حدث في عام 2021 ، يرتفع الطلب وعادة ما يرتفع الأسعار معه. ولهذا السبب،
فإن أفضل أسهم الطاقة للشراء هي تلك التي يمكن أن تنجو بسهولة من الانكماش.
هذا العامل يضعهم أيضًا في أفضل وضع للازدهار عندما تتحسن ظروف السوق.
هناك عامل آخر يجب على مستثمري أسهم الطاقة مراعاته وهو تركيز المزيد من الاهتمام على شركات الطاقة النظيفة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة.
هذا مهم بشكل خاص خلال إدارة بايدن، بالنظر إلى تعهدها بوضع البلاد على مسار نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات.
يعمل الاقتصاد العالمي بسرعة على تبديل مصادر الطاقة بسبب مخاوف تغير المناخ،
حيث يتحرك العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري القائم على الكربون إلى مصادر طاقة بديلة أنظف.
ستتطلب إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي استثمارات تقدر بأكثر من 100 تريليون دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة.
كما ستلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تحول الطاقة هذا.
نقدم لكم في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست نظرة على كيفية الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة.
توفر مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، حاليًا حوالي ربع الكهرباء التي يولدها قطاع الطاقة.
شهدت الصناعة نموًا سريعًا، مما أدى إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء بمعدل سنوي يقارب 8٪ على مدار العقد الماضي.
ومع ذلك، نظرًا لتزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، فقد تسارعت الوتيرة في السنوات الأخيرة.
يجبر تغير المناخ الشركات والمؤسسات الأخرى على التركيز على كيفية القيام بدورها لإزالة الكربون. توقع العديد من الشركات اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع المرافق الكهربائية
ومولدات الكهرباء الأخرى لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة على وجه التحديد.
وفي الوقت نفسه، يستثمر آخرون بشكل مباشر في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.
في حين أن الكثيرين يفعلون ذلك ليصبحوا مواطنين عالميين أكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعية،
فإن الطاقة المتجددة اقتصادية بشكل متزايد بسبب انخفاض تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات لتخزين الطاقة.
هذا يجعل القطاع فرصة استثمارية أكثر جاذبية.
تعمل الحكومات أيضًا على تسريع إزالة الكربون عالميًا من خلال اقتراح وإصدار تشريعات من شأنها زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
في أغسطس 2021 ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة بنية تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار
تتضمن تمويلًا لتسريع استثمارات الطاقة النظيفة.
يرى الكثيرون أنه مجرد دفعة أولى على الإنفاق اللازم لإزالة الكربون من الاقتصاد ،
مما يشير إلى أن التشريعات المستقبلية يمكن أن تعزز مستوى الاستثمار في البلاد.
أسهم شركات الطاقة المتجددة
أدناه معلومات هامة عن أسهم الطاقة المتجددة الرائدة:
شركة NextEra Energy
NextEra Energy هي أكبر منتج في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
إنها تولد هذه الطاقة في مرافقها في فلوريدا وقطاع موارد الطاقة،
الذي يبيع الطاقة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة إلى المرافق الأخرى والمستخدمين النهائيين.
NextEra Energy لديها سجل حافل في خلق قيمة للمساهمين. لقد أنتجت عائدًا إجماليًا بنسبة 700 ٪ تقريبًا خلال العقد الماضي.
كان تعزيز العوائد القوية لشركة الطاقة هو نموها فوق المتوسط.
قامت NextEra بتوسيع أرباحها المعدلة للسهم الواحد بمعدل سنوي مركب 8.7٪ منذ 2005
مع تعزيز توزيعات الأرباح بمعدل سنوي 9.6٪ خلال تلك الفترة.
بشكل عام، زادت NextEra أرباحها لأكثر من 25 عامًا متتاليًا، مما أكسبها تمييز Dividend Aristocrat.
تتوقع الشركة نموًا في الأرباح السنوية من 6٪ إلى 8٪ حتى عام 2023 على الأقل،
مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في الطاقة المتجددة.
وهذا من شأنه أن يمكّنها من تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 10 ٪ حتى عام 2022 على الأقل
مع نشر واحدة من أفضل الميزانيات العمومية في قطاع المرافق.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة. إنها واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية في العالم، والتي شكلت أكثر من 62٪ من محفظتها في عام 2021.
تمتلك Brookfield أيضًا طاقة رياح متنامية (البرية والبحرية)،
والطاقة الشمسية (على نطاق المرافق والتوليد الموزع مثل الطاقة الشمسية على الأسطح)، وخبرة تخزين الطاقة.
تبيع الشركة الجزء الأكبر من قوتها بموجب اتفاقيات شراء خاصة طويلة الأجل تولد تدفقات نقدية ثابتة.
تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات. منذ إنشائها، حققت الشركة عائدًا إجماليًا سنويًا بنسبة 20٪.
وقد أدى نموها إلى التوسع المطرد في محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير.
أدى هذان العاملان إلى زيادة أرباح Brookfield بمعدل سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال العقد الماضي،
مما أدى إلى نمو سنوي مركب بنسبة 6٪ في مدفوعات الأرباح منذ عام 2012.
ترى Brookfield مزيدًا من النمو في المستقبل – يصل إلى 20 ٪ سنويًا حتى عام 2025
مدعومًا بخط أنابيبها الواسع لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة وعمليات الاستحواذ الإضافية.
من المفترض أن يمكّن ذلك الشركة من زيادة توزيعات أرباحها بنسبة 5٪ إلى 9٪ سنويًا
مما يجعلها واحدة من أفضل الأسهم الموزعة لأرباح الطاقة المتجددة مع الحفاظ على ميزانيتها العمومية من الدرجة الأولى.
شركة Clearway Energy
تعد Clearway Energy واحدة من أكبر مالكي الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة،
فهي تكمل محفظة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها من خلال مرافق طاقة الغاز الطبيعي عالية الكفاءة وأصول طاقة المنطقة.
تبيع Clearway أيضًا قوتها عبر اتفاقيات شراء الطاقة التي تولد تدفقًا نقديًا ثابتًا للشركة. قامت Clearway بعمل قوي في خلق قيمة للمساهمين على مر السنين،
حيث قدمت عوائد إجمالية سنوية تقترب من 10٪ منذ إنشائها.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عوائدها السنوية قد تضاعف منذ أن سيطرت شركة Global Infrastructure Partners العملاقة
للأسهم الخاصة على الشركة في عام 2018.
وتوفر هذه العلاقة لها تدفقًا ثابتًا من فرص الاستثمار.
إن دعم هذه العوائد المتسارعة كان هو قدرة Clearway على توسيع محفظتها، والتدفقات النقدية، وتوزيعات الأرباح.
تتوقع الشركة أن يستمر الثلاثة في الارتفاع. فهي تستهدف نموًا سنويًا في الأرباح من 5٪ إلى 8٪ في السنوات القادمة مع الحفاظ على ملف مالي قوي.
اسم المقال الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة
شركة First Solar
تقوم شركة First Solar بتطوير وتصنيع الألواح الشمسية ذات الأغشية الرقيقة يولد هذا النوع من الألواح،
وهو أكبر من غيره، طاقة قابلة للاستخدام أكثر من التقنيات المنافسة. هذا يجعلها مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
قام صانع الألواح الشمسية بعمل لائق خلق قيمة لمساهميها، حيث حقق ما يقرب من 9.5 ٪ من إجمالي العائد السنوي منذ طرحه العام الأولي IPO.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الألواح الشمسية في العالم،
فإن الشركة في وضع ممتاز لخلق المزيد من القيمة للمساهمين مع تسارع الطلب على الألواح الشمسية.
السعة في طريقها إلى الضعف بحلول عام 2025 من مستوى عام 2020.
تكمل شركة First Solar ذلك بواحدة من أفضل الميزانيات العمومية في هذا القطاع.
كان لديها حوالي 1.5 مليار دولار من النقد الصافي في عام 2021 ، مما يمنحها مرونة مالية كبيرة لمواصلة التوسع.
اسم المقال الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة
شركة SolarEdge Technologies
تقوم شركة SolarEdge Technologies بتطوير وتصنيع نظام عاكس محسن.
يعمل هذا المكون على زيادة الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية، مما يساعد على خفض تكلفة الطاقة التي يولدها النظام.
لطالما كانت SolarEdge منشئًا ذا قيمة استثنائية طوال تاريخها.
حققت شركة الطاقة الشمسية عائدًا إجماليًا سنويًا يقارب 50٪ منذ الاكتتاب العام.
إن تعزيز هذا النمو هو صعودها السريع لتصبح الشركة الرائدة في السوق في تصنيع محولات الطاقة الشمسية في عام 2020
، بعد أن كانت تحتل المرتبة العاشرة في عام 2014.
مثل First Solar ، يجب أن تستفيد تقنيات SolarEdge من النمو المتسارع للطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.
تشير إحدى التوقعات إلى نمو الطاقة الشمسية من 11٪ من قدرة الطاقة المركبة في العالم في عام 2019 إلى 38٪بحلول 2050.
ينبغي أن تمكن هذه الحصة السوقية المتزايدة شركة SolarEdge من مواصلة توسيع إيراداتها وأرباحها بمعدلات قوية لسنوات قادمة.
كما أن لديها ميزانية عمومية من الدرجة الأولى للمساعدة في تمويل نموها، مع أكثر من 500 مليون دولار في صافي النقد في عام 2021.
يعتبر تغير المناخ والاستثمار المسؤول اجتماعيًا من العوامل المحفزة الرئيسية لثورة الطاقة النظيفة.
هذه العوامل ستدفع تريليونات الدولارات من الاستثمار في الطاقة المتجددة في العقود المقبلة.
في حين أن هذا المد المرتفع من شأنه أن يرفع جميع القوارب، إلا أن أعلى مخزونات الطاقة المتجددة يجب أن تولد بعضًا من أفضل العوائد للمستثمرين.
لقد أثبتت شركات الطاقة الخضراء هذه بالفعل أنها منشئة للقيمة ولديها القوة المالية
لاقتناص الفرص التي ينبغي أن تحقق عوائد إجمالية ضخمة في السنوات القادمة.
تقوم صناعة الطاقة الشمسية ببناء وتركيب أجهزة لالتقاط الطاقة من الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية.
لذا تعمل الشركات في الصناعة معًا للمساعدة في تحويل الاقتصاد العالمي من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تعرف معنا في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفستعلى أفضل أسهم الطاقة الشمسية للاستثمار
First Solar هي شركة عالمية رائدة في تطوير حلول الطاقة الشمسية.
تقوم بتطوير وتصنيع وبيع وحدات الطاقة الشمسية المتقدمة.
الشيء الوحيد الذي يميز First Solar عن غيره من صانعي الألواح الشمسية هو تركيزها على تصنيع وحدة متطورة من الأغشية الرقيقة.
في ظروف أقل من مثالية مثل الإضاءة المنخفضة والطقس الحار، تعمل هذه اللوحات بشكل أفضل من وحدات السيليكون المنافسة.
كما أنها أكبر حجمًا، مما يساعد على تقليل التكلفة لكل واط.
هذه العوامل تجعلها مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
تميز شركة First Solar نفسها عن نظيراتها في قطاع الطاقة الشمسية من خلال امتلاكها واحدة من أقوى الميزانيات العمومية.
بشكل روتيني لديها نقود أكثر من الديون.
يمنحها ذلك المرونة المالية لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير وبناء وحدات الطاقة الشمسية
ذات الأغشية الرقيقة للعملاء على نطاق المرافق، بما في ذلك توسيع قدرتها التصنيعية.
تضع هذه العوامل First Solar في وضع ممتاز للازدهار مع استمرار صناعة الطاقة الشمسية في التوسع.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable هي شركة إنتاجية للطاقة المتجددة تم إنشاؤها بواسطة مدير الأصول البديلة الرائد
وBrookfield Asset Management (NYSE: BAM).
تقوم شركة الطاقة بتوليد الطاقة المتجددة التي تبيعها للمستخدمين النهائيين بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل.
يوفر نموذج أعمال Brookfield لها تدفقات نقدية ثابتة لدفع عائد توزيعات أرباح جذابة، ومن هنا جاءت تسمية العائد.
هي تكمل هذه المرافق من خلال التوسع السريع في طاقة الرياح البرية والبحرية،
ونطاق المرافق والتوليد الموزع (على سبيل المثال ، على الأسطح) ومنصات تخزين الطاقة الشمسية والطاقة.
تعتقد شركة الطاقة النظيفة أن الطاقة الشمسية يمكن أن تشكل غالبية طاقتها الإنتاجية خلال العقد المقبل.
هذا ليس لأنه لا يؤمن بالرياح أو الطاقة المائية،
ولكن لأنه يرى فرصة أكبر في الطاقة الشمسية. يؤدي انخفاض التكاليف إلى جعل مشاريع تطوير الطاقة الشمسية مربحة بشكل متزايد.
قامت Brookfield بالعديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة لزيادة قدرات تطوير الطاقة الشمسية.
في عام 2022، اشترت شركة Urban Grid ،
وهي شركة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق المرافق في الولايات المتحدة.
خط تطوير Brookfield الذي يعمل بالطاقة الشمسية يسير على الطريق الصحيح لتوسيع التدفق النقدي للسهم بمعدل 6٪ إلى 11٪ سنويًا حتى عام 2026.
علاوة على ذلك، فإنه يرى ما يصل إلى 9٪ من إمكانات النمو الإضافية سنويًا من عمليات الاستحواذ.
ومن المفترض أن يدعم ذلك خطة الشركة لزيادة أرباحها ذات العائد المرتفع بنسبة 5٪ إلى 9٪
وتمكين Brookfield Renewable من تحقيق عوائد إجمالية جذابة في السنوات القادمة.
اتجاهات النمو والتنمية هذه تجعلها أيضًا واحدة من أكبر مخزونات أرباح الطاقة المتجددة.
تقنيات Solar Edge Technologies
تقوم شركة SolarEdge Technologies بتصنيع محسنات الطاقة والمحولات المستخدمة لتحويل طاقة الشمس إلى كهرباء.
حسنت هذه المكونات الطريقة التي تحول بها الألواح الشمسية طاقة التيار المستمر التي تنتجها الشمس إلى استخدام كهرباء التيار المتردد بواسطة الشبكة الكهربائية.
سيكلف النظام الذي يستخدم محسنات الطاقة في SolarEdge أقل من النظام الذي يستخدم محولًا صغيرًا تم إنشاؤه بواسطة شركة مثل Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) على سبيل المثال، وبأقل قدر من فقدان الكفاءة.
إن تركيز SolarEdge على تصنيع محسنات الطاقة منخفضة التكلفة قد مكنها من الفوز بحصة سوقية من المنافسين
حيث يؤكد مطورو مشاريع الطاقة الشمسية على التكلفة.
كما استثمرت الشركة الأموال لاقتناء وتطوير منتجات جديدة في مساحات تخزين الطاقة وإدارة الطاقة،
بالإضافة إلى وحدات ذكية للمساعدة في زيادة متوسط إيراداتها لكل عملية تركيب.
تكمل SolarEdge مكانتها الرائدة في السوق بميزانية عمومية قوية وغنية بالنقود. وهذا يمنحها المرونة المالية للاستثمار في توسيع قدرتها التصنيعية وريادتها التكنولوجية على المنافسين.
كما أنها أعطت SolarEdge المرونة للتوسع في قطاعات سوق الطاقة الذكية الأخرى.
قامت الشركة باستثمارات وعمليات استحواذ في مجال التخزين وشحن المركبات الكهربائية والبطاريات
وأنظمة الإمداد بالطاقة غير المنقطعةUPS ومحركات الطاقة الكهربائية وحلول خدمات الشبكة.
يمكن لهذه المبادرات أن تسرع من نموها في السنوات القادمة وقد وضعت SolarEdge
للنجاح في تنفيذ خطتها لتوسيع انتشارها في قطاع الطاقة النظيفة سريع النمو
لم يكن مستقبل الطاقة الشمسية أكثر إشراقًا من قبل
كانت الطاقة الشمسية بالفعل في طريقها لتحقيق نمو كبير قبل انتخاب الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك، من خلال تعهده بوضع الولايات المتحدة على طريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، يمكن لإدارته تسريع توسع القطاع.
لقد وضع هدفًا جريئًا للولايات المتحدة لتوليد كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100٪ بحلول عام 2035.
كما يقترح بايدن أيضًا تمديد الإعفاءات الضريبية والقيام باستثمارات مباشرة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
إذا نجحت خطة بايدن في الكونجرس، يمكن أن تنمو صناعة الطاقة الشمسية بشكل أسرع في السنوات القادمة مما توحي به التوقعات الحالية.
وهذا سبب آخر يدفع المستثمرين للنظر في الاستثمار في أسهم الطاقة الشمسية. تبرز تقنيات First Solar و Brookfield Renewable و SolarEdge باعتبارها من بين أفضل الخيارات، وذلك بفضل الملامح المالية القوية وتوقعات النمو المرئية.
