Guía para aprender a operar en bolsa paso a paso: Operar en bolsa se ha convertido en una de las formas
más importantes de acumular riqueza y crear una sólida cartera financiera.
Sin embargo, puede ser un mundo complejo y desafiante para los principiantes que no saben por dónde empezar.
Esta guía te llevará paso a paso a través del proceso de dominar el comercio de acciones,
desde la comprensión de los conceptos básicos hasta la gestión de riesgos y la construcción de una cartera diversificada.
Tanto si buscas inversiones a largo plazo como si aspiras a obtener beneficios rápidos,
este artículo te ayudará a dar tus primeros pasos con confianza en el mundo bursátil.
Las acciones representan participaciones en la propiedad de una empresa.
Cuando compras una acción, te conviertes en copropietario de la empresa
y puedes beneficiarte de su crecimiento o recibir dividendos.
Comprender los fundamentos del mercado
El mercado primario es donde se emiten las acciones por primera vez,
mientras que el mercado secundario es donde se operan entre inversores.
Las principales bolsas de valores son la Bolsa de Nueva York y el NASDAQ.
Aprende los términos clave
Familiarízate con términos como oferta y demanda,
capitalización bursátil y relación precio-beneficios para entender el comportamiento de las acciones.
Elegir el bróker adecuado
Elige un bróker que ofrezca comisiones razonables,
sea de confianza y proporcione herramientas de trading fáciles de usar.
Abrir una cuenta de trading
Abre una cuenta online, elige entre una cuenta demo para practicar o una c
uenta real para comenzar a operar en real, y deposita fondos en tu cuenta.
Análisis técnico y fundamental
El análisis técnico implica el estudio de gráficos y patrones para predecir tendencias futuras,
mientras que el análisis fundamental examina la salud financiera y la rentabilidad de una empresa.
Crear una cartera diversificada
Distribuye tus inversiones entre diferentes acciones para minimizar el riesgo,
en lugar de poner todo tu dinero en una sola acción.
Gestión del riesgo y disciplina
Utiliza herramientas como las órdenes de stop-loss para proteger tus inversiones
y mantente disciplinado para evitar decisiones emocionales.
Los activos japoneses son vulnerables a las elecciones de EE. UU: Los mercados japoneses están atentos a los próximos
resultados de las elecciones estadounidenses y su posible impacto en los activos japoneses.
Mientras que una victoria de Kamala Harris podría apoyar al yen japonés,
una victoria de Donald Trump podría tener efectos variados sobre las acciones y los mercados de divisas en Tokio.
Con múltiples escenarios dibujados para la trayectoria de los activos japoneses,
los inversores esperan con cautela el resultado de las elecciones y su impacto en la economía nipona.
Impacto de las elecciones estadounidenses en el yen y las bolsas japonesas
Una victoria de Kamala Harris podría apoyar al yen, mientras que una victoria
de Trump podría dinamizar el mercado de valores de Tokio,
pero plantearía un mayor riesgo de una fuerte caída para el yen.
Los analistas advierten de que los mercados podrían enfrentarse a una importante volatilidad
si se disputan los resultados de las elecciones estadounidenses.
Los mercados centran su atención en Japón durante el recuento de votos en los EE.UU.
Los mercados japoneses están recibiendo una atención especial debido a su tamaño y liquidez,
mientras los traders siguen de cerca los resultados de las
elecciones estadounidenses y su impacto en el dólar y el yen durante las sesiones asiáticas.
Las políticas de Harris y su impacto esperado en el yen
Si Harris gana, se espera que mantenga una política económica orientada a un aterrizaje suave de la economía estadounidense,
lo que podría permitir a la Reserva Federal bajar las tasas de interés si la inflación no aumenta significativamente.
Esto podría fortalecer al yen debido a la reducción de la brecha de rendimiento entre Japón y los EE.UU.
El regreso de Trump y su impacto en la economía estadounidense y el yen
Por otro lado, la victoria de Trump podría impulsar la economía estadounidense a corto plazo,
y es probable que los recortes de impuestos y la flexibilización
regulatoria impulsen al dólar y tengan un impacto negativo en el yen.
Impacto potencial sobre el yen y el precio del dólar
Un dólar más fuerte podría beneficiar a los exportadores japoneses, sin embargo,
los planes de Trump de imponer aranceles pueden suponer un riesgo para las acciones japonesas.
Si Trump gana, la atención se centrará en las elecciones
al Congreso y el impacto de una mayoría republicana en las políticas estadounidenses.
Caída prevista del yen si Trump gana
Los analistas de Crédit Agricole y Mizuho predicen que el yen
podría caer hasta 160 por dólar si Trump gana, el nivel más bajo en 38 años.
Reñida carrera en los resultados de las encuestas
Los últimos sondeos muestran que Harris y Trump están muy cerca en la carrera electoral,
lo que aumenta la probabilidad de volatilidad en los mercados.
Con una caída del dólar estadounidense y un aumento de los rendimientos del Tesoro,
el resultado de las elecciones podría influir en los precios de los activos locales en Japón.
Volatilidad del dólar y el yen
La volatilidad implícita en la tasa de cambio dólar-yen ha subido a su nivel más alto desde agosto,
reflejando las expectativas de un aumento de las fluctuaciones debido a las elecciones.
Impacto a corto plazo de la victoria de Trump en las acciones japonesas
Cualquier impulso a las acciones japonesas por una victoria de Trump puede
ser efímero si impone nuevos aranceles, especialmente a China,
lo que podría afectar negativamente a la economía japonesa.
La subida de aranceles y su efecto en las exportaciones japonesas
Masahiko Loo, de State Street, cree que si Trump impone aranceles de hasta el 20% a las importaciones,
las exportaciones japonesas de automóviles y maquinaria podrían resentirse,
lo que podría afectar a la economía japonesa y ralentizar el crecimiento mundial.
Los activos japoneses son vulnerables a las elecciones de EE. UU
Industria automotriz e inversión: BYD, Berkshire Hathaway y Volvo: En esta edición,
analizamos los recientes logros y movimientos estratégicos de BYD, Berkshire Hathaway y Volvo.
BYD ha alcanzado un crecimiento récord, superando a Tesla en beneficios trimestrales,
mientras que Berkshire Hathaway continúa ajustando su participación en Apple en medio de sus reservas de efectivo históricas.
Por otro lado, Volvo reporta un incremento en ventas impulsado
por la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos en Europa.
Descubre los detalles de estos acontecimientos clave que están dando forma a los mercados.
BYD logra un crecimiento récord en producción e ingresos, superando a Tesla en beneficios trimestrales.
El gigante chino de los vehículos eléctricos (VE) BYD ha anunciado
una importante expansión de su producción y contratación entre agosto y octubre de 2024.
La empresa añadió alrededor de 200.000 unidades a su producción
durante este periodo y contrató aproximadamente a 200.000 nuevos
empleados en áreas relacionadas con la fabricación de automóviles y componentes.
Esta expansión refleja el fuerte crecimiento de la empresa,
con un aumento del 11,5% del beneficio neto en el tercer trimestre.
Los ingresos de BYD también aumentaron un 24% interanual entre julio y septiembre,
alcanzando los 201.100 millones de yuanes (aproximadamente 28.240 millones de dólares).
Por primera vez, los beneficios trimestrales de BYD
superaron a los de Tesla desde que BYD dejó de producir coches de gasolina en 2022,
lo que refuerza aún más su posición competitiva en el mercado de los vehículos eléctricos.
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway ha seguido reduciendo su participación en Apple durante el tercer trimestre de este año,
a pesar de que las acciones de Apple subieron un 10,6% durante ese periodo.
El grupo inversor recortó su participación en Apple en un 25%,
tras una reducción previa de aproximadamente la mitad en el segundo trimestre.
El consejero delegado, Warren Buffett,
no proporcionó información específica sobre Apple en la última junta anual de accionistas de la empresa.
Según su informe financiero publicado el sábado,
la participación actual de Berkshire en Apple está valorada en unos 69.900 millones de dólares,
frente a los 174.300 millones de finales del año pasado, lo que supone un descenso de casi el 60%.
Buffett, a menudo conocido como el «Oráculo de Omaha»,
mencionó durante la reunión anual de la empresa celebrada en mayo que algunas
de las ventas de acciones de Apple durante el primer trimestre se debieron a los impuestos,
al tiempo que afirmó que Apple sigue siendo la mayor inversión del grupo.
Mientras tanto, Berkshire alcanzó un récord en reservas de efectivo,
con 352.200 millones de dólares a finales del tercer trimestre, el más alto de su historia.
Buffett señaló que la empresa no tiene prisa por gastar este efectivo
a menos que encuentre una oportunidad de inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad.
Berkshire también realizó ventas netas de acciones por valor de 34.600 millones de dólares durante el periodo,
con lo que sus ventas netas totales del año ascendieron a 127.400 millones de dólares.
Sin embargo, sus beneficios de explotación cayeron alrededor de un 6% en comparación con el año pasado,
registrando 10.100 millones de dólares.
Volvo
Las ventas de Volvo aumentan en octubre,
impulsadas por la fuerte demanda de coches eléctricos e híbridos en Europa.
Volvo Cars ha anunciado un aumento de las ventas del 3% en octubre de 2024
en comparación con el mismo mes del año anterior,
con unas ventas totales de 61.680 vehículos.
La empresa, propiedad principalmente de la china Geely,
atribuyó este crecimiento al aumento de la demanda de coches eléctricos e híbridos en Europa,
donde las ventas se dispararon un 21%, hasta 30.167 vehículos.
Por el contrario, las ventas en Estados Unidos y China cayeron un 17% y un 10%, respectivamente.
A escala mundial, Volvo señaló que las ventas de vehículos eléctricos e híbridos aumentaron un 40%,
lo que supone el 48% de sus ventas totales en octubre.
Industria automotriz e inversión: BYD, Berkshire Hathaway y Volvo
Movimientos del Mercado: Tasas y Pronósticos: Esta semana presenta una serie de eventos económicos
cruciales y movimientos de activos que podrían influir en los mercados financieros globales.
Los inversores estarán atentos a las decisiones de tasas de interés
del Banco de la Reserva de Australia y el Banco de Inglaterra,
la última postura de la Reserva Federal de EE. UU.,
y a indicadores clave como el PMI de Servicios de EE. UU.
y el Índice de Precios al Consumidor de China.
Además, analizaremos activos importantes, incluyendo EURAUD, el Oro,
el Índice del Dólar Estadounidense, el Dow Jones y el Petróleo,
para entender las posibles tendencias del mercado.
Aquí está lo que se debe observar cada día y cómo
las últimas noticias económicas pueden impactar estos activos.
Decisión del RBA sobre las tasas de interés (noviembre) – 6:30 – Australia
PMI de servicios (octubre) – 17:45 – EE.UU.
Miércoles
Inventarios de petróleo – 18:30 – EE.UU.
Jueves
Decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés (noviembre) – 15:00 – Reino Unido
Peticiones iniciales de subsidio de desempleo – 16:30 – EE.UU.
Decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal – 22:00 – EE.UU.
Conferencia de prensa del FOMC – 22:30 – EE.UU.
Viernes
Índice de precios al consumo (intermensual) (octubre) – 4:30 – China
EURAUD
El EURAUD cotiza en torno a 1,6512 tras un retroceso desde los niveles de oferta hasta 1,6627.
El movimiento actual sugiere una nueva onda correctiva bajista que podría extenderse hasta 1,6200,
especialmente si esta semana aparecen noticias negativas sobre el euro.
Sin embargo, si se supera directamente 1,6627, los trades alcistas podrían continuar, con el objetivo de 1,6900.
Oro
El oro experimentó una onda correctiva bajista la semana pasada,
cerrando en torno a 2735.
A pesar de los datos perjudiciales sobre el empleo en los EE.UU.,
el oro continuó su tendencia bajista. Si rompe por debajo de 2731,
el movimiento bajista puede persistir, con el objetivo de 2709,
un nivel de compra fundamental donde el oro puede reanudar su tendencia alcista.
Índice del USD
El índice del USD sigue siendo alcista a pesar de las bajas cifras de empleo del mes pasado.
Las expectativas de que la Fed reduzca las tasas sólo 25 puntos básicos en noviembre,
en lugar de 50, respaldan la cotización del dólar.
El índice podría seguir subiendo si supera los 104,75,
y el siguiente objetivo se extendería hasta los 106.
Dow Jones
La onda bajista correctiva en el Dow Jones parece cerca de completarse,
con las operaciones alcanzando 42050.
os indicios de un patrón de inversión apoyan el final de la corrección y el inicio
de una nueva onda alcista desde los niveles actuales,
especialmente con el recorte de tasas previsto en los EE.UU.
este mes. El próximo objetivo para el Dow Jones se extendería hasta el máximo en torno a 43310.
Petróleo
El petróleo ha cotizado lateralmente recientemente en medio
de unas previsiones de demanda poco claras para los próximos meses, cotizando en torno a 69,29.
El movimiento a la baja es el escenario más probable,
ya que el petróleo se enfrenta a una importante resistencia cerca de 72,22.
Es posible que se dirija de nuevo a 66,3.
Sin embargo, si rompe 72,22 y cierra por encima,
podría haber una oportunidad de seguir subiendo hacia 77,6.
Qué es Mejor para Preservar la Riqueza, el Oro o el Dólar?: A la hora de preservar la riqueza y ahorrar,
muchos inversionistas se enfrentan a una elección importante:
¿Es mejor invertir en oro o ahorrar dólares?
Cada opción tiene sus propias ventajas y desafíos,
y la decisión depende de varios factores económicos y financieros.
Estabilidad a largo plazo: El oro se considera un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica,
manteniendo su valor incluso en períodos de inflación o deflación.
Protección contra la inflación: Cuando los valores de las divisas disminuyen,
la demanda de oro aumenta como activo para preservar la riqueza.
Menor riesgo, menores rendimientos: Aunque el oro es estable,
sus rendimientos no son tan altos como otros tipos de inversión,
pero sigue siendo una opción segura a largo plazo.
El Dólar y las Divisas Fiduciarias
Liquidez y flexibilidad: El dólar proporciona liquidez rápida y es fácil de usar en transacciones diarias,
además de ser la principal moneda de reserva mundial.
Fluctuaciones del mercado: El dólar puede verse afectado por la inflación y las políticas monetarias,
y puede perder poder adquisitivo con el tiempo.
Otras oportunidades de inversión: Tener dólares puede abrir puertas
a otras inversiones como bienes raíces y acciones,
pero requiere un monitoreo constante del mercado.
Comparación entre el Oro y el Dólar
Seguridad:El oro ofrece mayor seguridad durante las crisis en comparación con el dólar.
Rendimientos: El dólar puede ser más beneficioso para inversiones a corto y mediano plazo.
Volatilidad: El oro es menos volátil en tiempos de crisis,
mientras que el dólar puede verse muy influenciado por eventos económicos y políticos.
Conclusión
Al final, la elección entre el oro y el dólar depende de los objetivos
financieros del inversor y las condiciones económicas.
Para aquellos que buscan seguridad y protección contra la inflación,
el oro es una excelente opción.
Por otro lado, para quienes desean aprovechar la liquidez y oportunidades de inversión,
el dólar puede ser una elección adecuada,
aunque es importante tener en cuenta los riesgos de su volatilidad.
Qué es Mejor para Preservar la Riqueza, el Oro o el Dólar?
La IA y la Computación Impulsan los Ingresos de Microsoft y Meta: Microsoft y Meta informaron resultados financieros sólidos para el último trimestre,
impulsados por un crecimiento notable en las unidades de computación en la nube e inteligencia artificial (IA).
Este rendimiento positivo refleja el impacto sustancial de las inversiones de ambas compañías en estas tecnologías avanzadas.
Crecimiento Fuerte de Ingresos para Microsoft Impulsado por la IA y la Computación en la Nube
Microsoft logró un crecimiento significativo de ingresos en el primer trimestre que finalizó el 30 de septiembre,
impulsado por el sólido rendimiento en los servicios de computación en la nube y software de Office.
Los ingresos alcanzaron los 65.600 millones de dólares, un aumento del 16%,
mientras que las ganancias por acción aumentaron a 3,30 dólares,
superando las expectativas de los analistas.
La unidad de computación en la nube de la compañía reportó un
crecimiento del 34% después de ajustes por tipo de cambio.
Satya Nadella, CEO de Microsoft, señaló que la incorporación de modelos de IA de OpenAI aumentó los ingresos.
Además, los servicios de Azure, que las empresas utilizan para desarrollar aplicaciones de IA,
han generado una mayor demanda para las ofertas de Microsoft.
Resultados Sólidos para Meta Impulsados por Mejoras de IA en la Publicidad
Por otro lado, Meta informó ventas trimestrales más fuertes de lo esperado,
con una proyección de ingresos de entre 45.000 millones y 48.000 millones de dólares
para el trimestre actual, superando las expectativas de los analistas.
Para el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, la compañía registró ingresos de 40.600 millones de dólares,
un aumento del 19%, lo que refleja una mejora significativa respaldada por las tecnologías
de IA desarrolladas por Meta para su negocio de publicidad.
Mark Zuckerberg , CEO de la compañía, destacó la importancia
de las inversiones en IA para fortalecer el rendimiento publicitario.
Resumen
Los resultados positivos de Microsoft y Meta subrayan el impacto de sus considerables
inversiones en Inteligencia Artificial y computación en la nube.
Jackson Ader, analista de KeyBanc, señaló que el mercado está presenciando
un cambio significativo hacia el uso efectivo de la Inteligencia Artificial en producción,
lo que fortalece el potencial de crecimiento sostenible para ambas compañías.
La IA y la Computación Impulsan los Ingresos de Microsoft y Meta
Cinco sectores clave afectados por los resultados electorales en los EE.UU.: A medida que se acercan las elecciones en los Estados Unidos,
la atención se centra en el impacto potencial de sus resultados sobre la economía mundial.
Cada candidato aporta visiones y políticas diferentes que podrían influir claramente en sectores económicos clave.
Las Cinco sectores clave afectados a diversos riesgos y expectativas en función del resultado de las elecciones.
Los ocho bancos estadounidenses más importantes se preparan para
los nuevos requisitos de mantener más capital para mejorar
su capacidad de hacer frente a las obligaciones durante las crisis financieras,
lo que podría reducir los beneficios que los inversores reciben de la recompra de acciones o los dividendos.
Los bancos indican que esta nueva norma podría limitar los préstamos a consumidores y empresas.
Las elecciones presidenciales determinarán el calendario de aplicación
de estos requisitos y el capital adicional que necesitarán estos bancos.
Si Harris gana, se espera que los reguladores estadounidenses apliquen partes del acuerdo «Basilea III»,
una norma reguladora mundial desarrollada en respuesta a la crisis financiera de 2008.
Las principales instituciones financieras, como Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo y J.P. Morgan, podrían tener que aumentar
su capital hasta un 9% según un plan presentado por la Reserva Federal el mes pasado.
Según Bloomberg Intelligence, los requisitos de capital
podrían estar finalizados para el tercer trimestre de 2025 si llega al poder una administración demócrata.
Isaac Boltansky, director gerente de servicios financieros de BTIG,
señaló que si Trump gana, la aplicación de la norma podría retrasarse y finalmente reducirse significativamente,
ya que Trump tiende a relajar las restricciones regulatorias sobre el sector financiero en diversas áreas.
Añadió que el aumento de los requisitos de capital generalmente
reduce los beneficios de los bancos,
aunque es difícil predecir el impacto en los ingresos netos hasta que se finalicen todos los detalles.
Sector sanitario
Si el aumento de las ayudas al «Obamacare» no se prorroga cuando expire a finales del año que viene,
los ingresos de importantes aseguradoras como Centene
y United Health podrían caer en 25.000 millones de dólares de aquí a 2026,
según estimaciones de Bloomberg Intelligence.
Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de KFF, un grupo de investigación de políticas de salud sin fines de lucro,
señaló que Harris y los demócratas del Congreso apoyan firmemente la extensión del mayor apoyo.
Al mismo tiempo, Trump y los republicanos,
que han prometido derogar y sustituir la Ley de Asistencia Asequible,
no dan prioridad a esta cuestión.
Este apoyo ayuda a millones de estadounidenses a permitirse una cobertura sanitaria,
y la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé un descenso
de 3,8 millones de personas en las inscripciones
al Obamacare en el plazo de un año si no se prorroga el apoyo.
Levitt añadió que la notable influencia del partido republicano
podría reducir la presión sobre el sector farmacéutico para negociar precios más bajos para Medicare.
Sector del vehículo eléctrico
Los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla y Rivian,
y los fabricantes de automóviles tradicionales, como General Motors,
han realizado importantes inversiones tecnológicas y cuentan con que los resultados
de las elecciones respalden su trayectoria.
Estas empresas se enfrentan a retos relacionados con los incentivos
fiscales para la compra de vehículos eléctricos y las normas
de emisiones que fomentan más vehículos de bajas emisiones.
Si gana Harris, se mantendrán los créditos fiscales federales
para vehículos eléctricos nuevos de hasta $7.500 y $4.000 para los usados.
Sin embargo, como ha señalado Bloomberg Intelligence, si gana Trump,
estos créditos podrían eliminarse o reducirse en virtud de políticas más estrictas de «Buy American».
Trump ha prometido eliminar las políticas de apoyo al vehículo eléctrico de Biden el «primer día» de su mandato.
Aunque Trump ha suavizado su postura sobre los vehículos
eléctricos desde que recibió el apoyo del CEO de Tesla, Elon Musk,
sigue empeñado en criticar las políticas de Biden,
describiéndolas inexactamente como un «mandato para los vehículos eléctricos.»
Sarah Bianchi, directora gerente sénior de Evercore ISI,
señaló que derogar el apoyo gubernamental a las industrias o los incentivos
de energía limpia para los consumidores requeriría que los
republicanos mantuvieran la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
El mayor riesgo es el posible uso por parte de Trump del poder
ejecutivo para reducir las ayudas mediante cambios normativos.
Sector minorista
Bloomberg Intelligence señaló que las empresas minoristas podrían
enfrentarse a una crisis si los aranceles sobre los bienes de consumo
aumentan drásticamente bajo una victoria de Trump, lo que podría reducir
el volumen de ventas y los márgenes de beneficio,
con el impacto más significativo esperado en los productos fabricados en China.
Trump ha prometido aranceles del 10% al 20% sobre todos los
bienes importados y del 60% sobre los productos chinos.
Las tensiones comerciales pueden dar lugar a aranceles aún más elevados debido a las medidas de represalia.
El comercio minorista es especialmente vulnerable,
ya que los aranceles abarcan una amplia gama de bienes, según Henrietta Treyz,
socia directora de Veda Partners, una empresa de asesoramiento en inversiones.
Según la American Apparel and Footwear Association,
los bienes importados constituyen una gran parte de los productos vendidos en los EE.UU.,
representando el 79% de la ropa y el 98% del calzado.
Además, según la Asociación de Tecnología de Consumo,
el 90% de los productos electrónicos de consumo vendidos en los EE.UU. son importados.
Según datos de grupos comerciales del sector,
China es la principal fuente de estas importaciones,
ya que suministra más de un tercio de la ropa, más de la mitad del calzado,
el 79% de los ordenadores portátiles, el 78% de los teléfonos inteligentes y el 87% de las consolas de videojuegos.
En cambio, es improbable que Harris imponga amplias subidas de aranceles como Trump.
En su lugar, se centraría en sectores específicos,
líneas de producción y restricciones a la exportación, añadió Treyz.
Aunque los importadores pagan los aranceles,
los costes más elevados acaban repercutiéndose en los minoristas y consumidores estadounidenses.
Sector energético
Se espera que las empresas de petróleo, gas y carbón se beneficien de una victoria de Trump,
ya que planea reducir las restricciones regulatorias y ampliar las exportaciones de gas natural.
Aunque una victoria de Harris reforzaría el apoyo a las energías limpias,
las políticas de Trump podrían amenazar los proyectos de energía eólica marina
y limitar las emisiones de las centrales eléctricas de combustibles fósiles.
Cinco sectores clave afectados por los resultados electorales en los EE.UU.
El oro alcanza un nuevo máximo histórico: El precio del oro reforzó sus ganancias durante la jornada del miércoles,
y los contratos de oro alcanzaron un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo.
La onza cotizó cerca del nivel de los $2.790 tras cerrar la sesión del martes en $2.774,8 por onza.
El precio del oro reforzó sus ganancias durante la jornada del miércoles,
y los contratos de oro alcanzaron un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo.
La onza cotizó cerca del nivel de los $2.790 tras cerrar la sesión del martes en $2.774,8 por onza.
En concreto, el precio del oro al contado subió un 0,66%, hasta los $2.789,80 por onza,
mientras que los futuros del oro de diciembre subieron un 0,52%, hasta los $2.769,20 por onza.
Esta subida de los precios del oro se atribuye a los perjudiciales datos
estadounidenses que muestran un descenso de las vacantes de empleo a su nivel más bajo desde enero de 2021,
lo que refleja la creciente debilidad del mercado laboral estadounidense.
Esto podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos a
recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión.
La inflación australiana se ralentiza a un ritmo superior al previsto
Los datos publicados por la Oficina Australiana de Estadística el miércoles
por la mañana mostraron una notable ralentización de la tasa
de inflación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) en septiembre,
superando las expectativas. Según los datos, el IPC australiano creció un 2,1% interanual en septiembre,
por debajo de la ralentización prevista hasta el 2,3%,
después de que el índice creciera un 2,7% en agosto.
Trimestralmente, la tasa de crecimiento del IPC se ralentizó en el tercer trimestre,
registrando un 0,2%, por debajo de las expectativas del 0,3%.
La tasa de inflación fue del 1% en el segundo trimestre del año.
Mayor confianza del consumidor en EE. UU. en octubre respalda el oro y reduce temor a recesión.
Según el informe del Conference Board publicado el martes,
la confianza de los consumidores estadounidenses mejoró significativamente en octubre.
El Índice de Confianza del Consumidor subió a 108,7 puntos,
frente a la lectura revisada de septiembre de 99,2 puntos, superando las expectativas de 99,5 puntos.
La opinión de los consumidores sobre las condiciones económicas actuales también mejoró,
aumentando en 14,2 puntos hasta los 138 puntos.
El gasto de los consumidores es un componente clave de la economía estadounidense,
ya que representa alrededor del 70% de la actividad económica,
y los economistas lo siguen de cerca para calibrar las tendencias económicas.
Tras la publicación de estos datos, los precios mundiales del oro alcanzaron un nuevo máximo histórico,
coincidiendo con una caída del índice del dólar estadounidense,
que favoreció aún más las ganancias del oro durante el trading.
¿Qué es la cobertura bursátil?: La cobertura es una de las herramientas más importantes
que utilizan los inversores en bolsa para proteger sus inversiones de posibles pérdidas.
Pero, ¿qué es exactamente la cobertura bursátil y cómo puede
aplicarse para salvaguardar una cartera de inversiones de la volatilidad del mercado?
La cobertura es una estrategia destinada a reducir el riesgo adoptando posiciones opuestas a las inversiones actuales.
En pocas palabras, es una forma de asegurarse contra posibles pérdidas en una cartera de valores.
Los inversores utilizan instrumentos financieros como
opciones y contratos de futuros para lograr este objetivo.
¿Por qué se utiliza la cobertura?
Protección frente a la volatilidad del mercado:
Esta estrategia protege a los inversores de las fluctuaciones bruscas que pueden provocar un descenso del valor de las acciones.
Mitigación del riesgo: La cobertura ayuda a reducir el riesgo
de pérdida de capital sin tener que liquidar toda la cartera.
Estabilidad: Proporciona mayor estabilidad a los inversores
y reduce el impacto de acontecimientos inesperados, como las crisis económicas.
Cómo aplicar la cobertura en acciones
Using Options: Uso de opciones:
Opciones de venta: Otorgan al inversor el derecho a vender acciones a un precio determinado,
ofreciendo protección frente a caídas de precios.
Opciones de compra: Pueden utilizarse para beneficiarse de subidas de precios previstas,
compensando pérdidas en otros activos.
Uso de contratos de futuros:
Los futuros permiten a los inversores fijar un precio específico para comprar
o vender activos en el futuro, reduciendo el impacto de la volatilidad de los precios.
Venta en corto:
Algunos inversores utilizan esta estrategia para vender acciones cuyo valor esperan que caiga,
lo que les permite obtener beneficios incluso cuando el mercado baja.
Beneficios y riesgos
Beneficios:
Reduce las pérdidas potenciales.
Proporciona protección adicional a la cartera.
Permite obtener beneficios incluso en mercados bajistas.
Riesgos:
Los costes de cobertura (como comisiones y contratos) pueden reducir la rentabilidad final.
Algunas herramientas utilizadas para la cobertura pueden ser complejas y requieren amplios conocimientos financieros.
¿Cuándo utilizar la cobertura?
Cuando un inversor espera fluctuaciones significativas del mercado.
En caso de mantener una cartera amplia con diversos valores que puedan verse afectados por la volatilidad de los precios.
Durante acontecimientos políticos o económicos inesperados que puedan afectar al mercado.
Conclusión
La cobertura bursátil es una poderosa herramienta que ayuda a los inversores a proteger sus carteras de riesgos imprevistos.
Sin embargo, requiere un profundo conocimiento del mercado
y de los instrumentos financieros disponibles.
Un uso inteligente de la cobertura puede ser clave para mantener la estabilidad
de la cartera y alcanzar los objetivos de inversión a largo plazo.
Movimientos del Mercado y Actualizaciones Económicas:
Análisis de las Tendencias del Oro, el Petróleo y las Divisas en Medio de Importantes Datos Económicos: El calendario económico de esta semana está repleto de datos cruciales que podrían moldear
los mercados financieros globales, desde la confianza del consumidor en EE. UU.
y las vacantes laborales hasta el informe del PIB de la zona euro
y la decisión sobre la tasa de interés en Japón.
Los inversores están siguiendo de cerca los movimientos fundamentales del oro,
que ha mostrado resiliencia, los precios del petróleo, a medida que disminuyen los riesgos geopolíticos,
y los pares de divisas principales como USDJPY y EURUSD,
reflejando los efectos de la inflación regional y las expectativas de las políticas de los bancos centrales.
En este análisis, exploraremos las implicaciones de estos indicadores
y brindaremos perspectivas sobre cómo las reacciones del mercado pueden influir en las estrategias de inversión. Contenido Actualizaciones Económicas Oro Petróleo USDJPY EURUSD
Actualizaciones Económicas
Martes
Índice de Confianza del Consumidor CB (octubre) – 17:00, EE. UU.
Ofertas de Empleo (JOLTS) (septiembre) – 17:00, EE. UU.
Miércoles
PIB Anualizado (Q3) – 13:00, Zona Euro
PIB Trimestral (Q3) – 15:30, EE. UU.
Inventarios de Petróleo Crudo en EE. UU – 17:30, EE. UU.
Jueves
Decisión de Tasa de Interés del Banco de Japón – 06:00, Japón
Índice de Precios al Consumidor (YoY) (octubre) – 13:00, Zona Euro
Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico (YoY) (septiembre) – 15:30, EE. UU.
Viernes
Promedio de Ingresos por Hora (MoM) (octubre) – 15:30, EE. UU.
Nóminas No Agrícolas (octubre) – 15:30, EE. UU.
Tasa de Desempleo (octubre) – 15:30, EE. UU.
Oro
El oro cerró la semana pasada en torno a los 2,746,
consolidándose entre 2,713 y 2,760.
El soporte por encima de 2,742 sugiere un movimiento potencial al alza hacia 2,758,
especialmente con noticias de mercado significativas
esperadas esta semana que podrían apoyar la subida de los precios del oro.
Petróleo
El petróleo cayó fuertemente esta semana,
cotizando en 68.53 ante la disminución de los riesgos geopolíticos
y las dificultades económicas de China,
que afectan la demanda.
La caída podría continuar hacia la zona de demanda entre 65.2 y 66.3,
con posibles rebotes correctivos; una nueva caída por debajo de 65.2 podría extenderse hasta los 63.
USDJPY
El par sigue al alza debido a la fortaleza del USD
y la debilidad del JPY tras la caída de la inflación en Japón al 2.5%,
lo que complica los planes de subir las tasas de interés del Banco de Japón.
Al cotizar cerca de 152.30, el par podría seguir subiendo para alcanzar 155.22,
donde podría experimentar una corrección bajista para probar 149.26.
EURUSD
Cotizando en torno a 1.0793, después de haber caído brevemente por debajo de 1.0781,
el EURUSD recuperó terreno, respaldando una corrección al alza hacia 1.0883.
Sin embargo, las noticias positivas del USD esta semana podrían llevar a una reversión hacia el nivel de 1.0781.
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