الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة
يعمل الاقتصاد العالمي بسرعة على تبديل مصادر الطاقة بسبب مخاوف تغير المناخ،
حيث يتحرك العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري القائم على الكربون إلى مصادر طاقة بديلة أنظف.
ستتطلب إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي استثمارات تقدر بأكثر من 100 تريليون دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة.
كما ستلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تحول الطاقة هذا.
نقدم لكم في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست نظرة على كيفية الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة.
المحتوى
أهمية الاستثمار في أسهم الطاقة النظيفة
أهمية الاستثمار في أسهم الطاقة النظيفة
توفر مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، حاليًا حوالي ربع الكهرباء التي يولدها قطاع الطاقة.
شهدت الصناعة نموًا سريعًا، مما أدى إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء بمعدل سنوي يقارب 8٪ على مدار العقد الماضي.
ومع ذلك، نظرًا لتزايد المخاوف بشأن تغير المناخ، فقد تسارعت الوتيرة في السنوات الأخيرة.
يجبر تغير المناخ الشركات والمؤسسات الأخرى على التركيز على كيفية القيام بدورها لإزالة الكربون.
توقع العديد من الشركات اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع المرافق الكهربائية
ومولدات الكهرباء الأخرى لشراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة على وجه التحديد.
وفي الوقت نفسه، يستثمر آخرون بشكل مباشر في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.
في حين أن الكثيرين يفعلون ذلك ليصبحوا مواطنين عالميين أكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعية،
فإن الطاقة المتجددة اقتصادية بشكل متزايد بسبب انخفاض تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات لتخزين الطاقة.
هذا يجعل القطاع فرصة استثمارية أكثر جاذبية.
تعمل الحكومات أيضًا على تسريع إزالة الكربون عالميًا من خلال اقتراح وإصدار تشريعات من شأنها زيادة الاستثمار في هذا القطاع.
في أغسطس 2021 ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة بنية تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار
تتضمن تمويلًا لتسريع استثمارات الطاقة النظيفة.
يرى الكثيرون أنه مجرد دفعة أولى على الإنفاق اللازم لإزالة الكربون من الاقتصاد ،
مما يشير إلى أن التشريعات المستقبلية يمكن أن تعزز مستوى الاستثمار في البلاد.
أسهم شركات الطاقة المتجددة
أدناه معلومات هامة عن أسهم الطاقة المتجددة الرائدة:
شركة NextEra Energy
NextEra Energy هي أكبر منتج في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
إنها تولد هذه الطاقة في مرافقها في فلوريدا وقطاع موارد الطاقة،
الذي يبيع الطاقة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة إلى المرافق الأخرى والمستخدمين النهائيين.
NextEra Energy لديها سجل حافل في خلق قيمة للمساهمين. لقد أنتجت عائدًا إجماليًا بنسبة 700 ٪ تقريبًا خلال العقد الماضي.
كان تعزيز العوائد القوية لشركة الطاقة هو نموها فوق المتوسط.
قامت NextEra بتوسيع أرباحها المعدلة للسهم الواحد بمعدل سنوي مركب 8.7٪ منذ 2005
مع تعزيز توزيعات الأرباح بمعدل سنوي 9.6٪ خلال تلك الفترة.
بشكل عام، زادت NextEra أرباحها لأكثر من 25 عامًا متتاليًا،
مما أكسبها تمييز Dividend Aristocrat.
تتوقع الشركة نموًا في الأرباح السنوية من 6٪ إلى 8٪ حتى عام 2023 على الأقل،
مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في الطاقة المتجددة.
وهذا من شأنه أن يمكّنها من تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 10 ٪ حتى عام 2022 على الأقل
مع نشر واحدة من أفضل الميزانيات العمومية في قطاع المرافق.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
إنها واحدة من أكبر منتجي الطاقة الكهرومائية في العالم، والتي شكلت أكثر من 62٪ من محفظتها في عام 2021.
تمتلك Brookfield أيضًا طاقة رياح متنامية (البرية والبحرية)،
والطاقة الشمسية (على نطاق المرافق والتوليد الموزع مثل الطاقة الشمسية على الأسطح)، وخبرة تخزين الطاقة.
تبيع الشركة الجزء الأكبر من قوتها بموجب اتفاقيات شراء خاصة طويلة الأجل تولد تدفقات نقدية ثابتة.
تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات. منذ إنشائها، حققت الشركة عائدًا إجماليًا سنويًا بنسبة 20٪.
وقد أدى نموها إلى التوسع المطرد في محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير.
أدى هذان العاملان إلى زيادة أرباح Brookfield بمعدل سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال العقد الماضي،
مما أدى إلى نمو سنوي مركب بنسبة 6٪ في مدفوعات الأرباح منذ عام 2012.
ترى Brookfield مزيدًا من النمو في المستقبل – يصل إلى 20 ٪ سنويًا حتى عام 2025
مدعومًا بخط أنابيبها الواسع لمشاريع تطوير الطاقة المتجددة وعمليات الاستحواذ الإضافية.
من المفترض أن يمكّن ذلك الشركة من زيادة توزيعات أرباحها بنسبة 5٪ إلى 9٪ سنويًا
مما يجعلها واحدة من أفضل الأسهم الموزعة لأرباح الطاقة المتجددة مع الحفاظ على ميزانيتها العمومية من الدرجة الأولى.
شركة Clearway Energy
تعد Clearway Energy واحدة من أكبر مالكي الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة،
فهي تكمل محفظة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها من خلال مرافق طاقة الغاز الطبيعي عالية الكفاءة وأصول طاقة المنطقة.
تبيع Clearway أيضًا قوتها عبر اتفاقيات شراء الطاقة التي تولد تدفقًا نقديًا ثابتًا للشركة.
قامت Clearway بعمل قوي في خلق قيمة للمساهمين على مر السنين،
حيث قدمت عوائد إجمالية سنوية تقترب من 10٪ منذ إنشائها.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عوائدها السنوية قد تضاعف منذ أن سيطرت شركة Global Infrastructure Partners العملاقة
للأسهم الخاصة على الشركة في عام 2018.
وتوفر هذه العلاقة لها تدفقًا ثابتًا من فرص الاستثمار.
إن دعم هذه العوائد المتسارعة كان هو قدرة Clearway على توسيع محفظتها، والتدفقات النقدية، وتوزيعات الأرباح.
تتوقع الشركة أن يستمر الثلاثة في الارتفاع. فهي تستهدف نموًا سنويًا في الأرباح من 5٪ إلى 8٪ في السنوات القادمة مع الحفاظ على ملف مالي قوي.
اسم المقال الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة
شركة First Solar
تقوم شركة First Solar بتطوير وتصنيع الألواح الشمسية ذات الأغشية الرقيقة
يولد هذا النوع من الألواح،
وهو أكبر من غيره، طاقة قابلة للاستخدام أكثر من التقنيات المنافسة.
هذا يجعلها مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.
قام صانع الألواح الشمسية بعمل لائق خلق قيمة لمساهميها،
حيث حقق ما يقرب من 9.5 ٪ من إجمالي العائد السنوي منذ طرحه العام الأولي IPO.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الألواح الشمسية في العالم،
فإن الشركة في وضع ممتاز لخلق المزيد من القيمة للمساهمين مع تسارع الطلب على الألواح الشمسية.
السعة في طريقها إلى الضعف بحلول عام 2025 من مستوى عام 2020.
تكمل شركة First Solar ذلك بواحدة من أفضل الميزانيات العمومية في هذا القطاع.
كان لديها حوالي 1.5 مليار دولار من النقد الصافي في عام 2021 ، مما يمنحها مرونة مالية كبيرة لمواصلة التوسع.
اسم المقال الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة
شركة SolarEdge Technologies
تقوم شركة SolarEdge Technologies بتطوير وتصنيع نظام عاكس محسن.
يعمل هذا المكون على زيادة الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية، مما يساعد على خفض تكلفة الطاقة التي يولدها النظام.
لطالما كانت SolarEdge منشئًا ذا قيمة استثنائية طوال تاريخها.
حققت شركة الطاقة الشمسية عائدًا إجماليًا سنويًا يقارب 50٪ منذ الاكتتاب العام.
إن تعزيز هذا النمو هو صعودها السريع لتصبح الشركة الرائدة في السوق في تصنيع محولات الطاقة الشمسية في عام 2020
، بعد أن كانت تحتل المرتبة العاشرة في عام 2014.
مثل First Solar ، يجب أن تستفيد تقنيات SolarEdge من النمو المتسارع للطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.
تشير إحدى التوقعات إلى نمو الطاقة الشمسية من 11٪ من قدرة الطاقة المركبة في العالم في عام 2019 إلى 38٪ بحلول 2050.
ينبغي أن تمكن هذه الحصة السوقية المتزايدة شركة SolarEdge من مواصلة توسيع إيراداتها وأرباحها بمعدلات قوية لسنوات قادمة.
كما أن لديها ميزانية عمومية من الدرجة الأولى للمساعدة في تمويل نموها،
مع أكثر من 500 مليون دولار في صافي النقد في عام 2021.
يعتبر تغير المناخ والاستثمار المسؤول اجتماعيًا من العوامل المحفزة الرئيسية لثورة الطاقة النظيفة.
هذه العوامل ستدفع تريليونات الدولارات من الاستثمار في الطاقة المتجددة في العقود المقبلة.
في حين أن هذا المد المرتفع من شأنه أن يرفع جميع القوارب، إلا أن أعلى مخزونات الطاقة المتجددة
يجب أن تولد بعضًا من أفضل العوائد للمستثمرين.
لقد أثبتت شركات الطاقة الخضراء هذه بالفعل أنها منشئة للقيمة ولديها القوة المالية
لاقتناص الفرص التي ينبغي أن تحقق عوائد إجمالية ضخمة في السنوات القادمة.
اسم المقال الاستثمار بأسهم الطاقة المتجددة