النفط والذهب يرتفعان والسوق الأمريكية ليست في أفضل أحوالها: تمكنتا السلعتان الرئيسيتان، النفط والذهب، من الارتفاع والاستفادة من الحرب الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا،
حيث اندفعت السلعتان نحو تحقيق أرقام قياسية منذ الأسبوع الماضي.
تتابع إيفست – Evest تطورات الاسواق في التقرير التالي.
المحتوى:
النفط يستمر في الارتفاع
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار الذهب
النفط يستمر في الارتفاع
تستمر أسعار النفط في الارتفاع على خلفية الحرب، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى تعتزم تحرير النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.
وأعلن فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على تويتر ، أن الوكالة ستعقد اجتماعًا طارئًا في 1 مارس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو بمقدار 0.99 دولارًا (1.01٪) في بورصة لندن للعقود الآجلة إلى 98.96 دولارًا للبرميل.
وصعد خام برنت يوم الاثنين 3.85 دولار (4.1 بالمئة) إلى 97.97 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل في هذه اللحظة،
الأسعار في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بمقدار 0.85 دولار (0.89٪) إلى 96.57 دولارًا للبرميل.
خلال الجلسة السابقة، ارتفع العقد بمقدار 4.13 دولار (4.5٪) إلى 95.72 دولار للبرميل.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية (IEA) قد يقررون قريبًا إطلاق حوالي 70 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات.
وتقول مصادر بلومبرج إن هذا الحجم قد يصل إلى 60 مليون برميل، وهو ما يعادل أقل من 6 أيام من الإنتاج في روسيا.
الأسهم الأمريكية تتراجع
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وارتفعت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين القلقين للحرب في أوكرانيا والخطوة التالية لروسيا.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 166 نقطة، أو حوالي 0.5٪. ارتد من أدنى مستوياته في اليوم، عندما كان منخفضًا بأكثر من 1.3٪،
حيث كان المستثمرون يقدرون إلى أي مدى قد يتردد صدى تعطل الاقتصاد الروسي في الأسواق العالمية.
وأغلق مؤشر ستاندرد أند بورز الواسع منخفضًا بنسبة 0.25٪ فقط، بينما حقق مؤشر ناسداك الثقيل مكاسبًا بنسبة 0.41٪.
حتى الآن، كانت الاضطرابات الجيوسياسية جيدة لمخزونات الدفاع.
ارتفعت أسهم شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان بنسبة 5٪ و 6٪ على التوالي،
بينما شهدت شركات الأمن السيبراني مثل Crowdstrike أيضًا مكاسب تزيد عن 6٪.
ويتعرض قطاع التمويل للضغط حيث انخفضت أسهم البنوك مثل جي بي مورجان تشيس، مع انخفاض JPM بنسبة 4٪.
سهم سيتي جروب، التي لديها ما يقرب من 10 مليارات دولار في سوق روسيا، وفقا لداو جونز، انخفض أكثر من 4.4 ٪.
وفي الوقت نفسه، شهدت شركة تيسلا التابعة لشركة إيلون ماسك ارتفاعًا في سعر سهمها بأكثر من 7٪ بينما ارتفعت أسهم نيفيديا بأكثر من 1٪.
كان المستثمرون يراقبون التطورات القاتمة في أوروبا الشرقية،
حيث وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته المسلحة النووية في حالة تأهب بينما بدأ الدبلوماسيون محادثات سلام في بيلاروسيا.
في روسيا، يتأرجح الاقتصاد بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على البنك المركزي في موسكو وكذلك على القطاع المالي في البلاد.
تراجعت العملة الروسية، الروبل، بحوالي 30٪ مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين،
نتيجة لقرار التحالف الغربي عزل المقرض الروسي الرئيسي عن نظام SWIFT للمراسلة الدولية.
تداول العملات الرقمية
في غضون ذلك، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 9.3٪ وسط ما قال المحللون إنه طلب متزايد من المشترين الروس والأوكرانيين.
تم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم حول 41،200 دولار بعد ظهر يوم الإثنين، بينما ارتفع سعر إيثيريوم بنسبة 7.3٪ عند 2800 دولار.
وفقًا للخبراء، يمكن تفسير الزيادة جزئياً من قبل الروس الذين يتدفقون للهروب من الروبل.
في غضون ذلك ، قال رئيس أبحاث Blockchain.com، جاريك هيلمان، إن ارتفاع العملة المشفرة قد يُعزى إلى العقوبات المفروضة على روسيا،
ولكن قد يكون أيضًا بسبب قيام الأشخاص بتحويل العملات المشفرة إلى عملات مشفرة من أجل التبرع للجيش والجمعيات الخيرية الأوكرانية.
وارتفعت أحجام التداول للتحويلات بين الروبل الروسي وبيتكوين وكذلك Hyrivna الأوكرانية وبيتكوين فور الغزو الروسي، وفقًا لبيانات من Kaiko Research.
على نطاق أوسع ، كان وضع الأسواق سيئًا للغاية لدرجة أن البنك المركزي الروسي منع سوق الأوراق المالية من الانفتاح في موسكو.
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار الذهب
مع تصعيد الغرب للعقوبات ضد روسيا في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار السلع الأساسية،
مشيرًا إلى اضطرابات الإمدادات وتوقعات التضخم الأكثر إشكالية.
والسلع التي يجب الانتباه إليها هي تلك التي تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا لها – النفط والغاز والألمنيوم والبلاديوم والنيكل والقمح والذرة.
وقال جولدمان في مذكرة للعملاء يوم الأحد “نطاق نتائج الأسعار على المدى القريب للسلع أصبح متطرفًا،
نظرًا للمخاوف من مزيد من التصعيد العسكري أو عقوبات الطاقة أو احتمالية وقف إطلاق النار”.
“نتوقع ارتفاع أسعار السلع المستهلكة التي تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا لها من هنا”.
وفقًا لجولدمان ساكس، الذهب هو سلعة أخرى من السلع التي تعتبر ملاذًا آمنًا ومن المقرر أن يشهد اندفاعًا أكبر بكثير في المستقبل.
وقالت جولدمان: “إن التصعيد الأخير مع روسيا يخلق مخاطر تضخمية مصحوبة بركود تضخمي واضح على الاقتصاد الأوسع،
مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع أسعار الذهب في الأشهر المقبلة وسعرنا المستهدف البالغ 2150 دولارًا للأونصة”.
وردًا على العقوبات الإضافية ضد روسيا، ارتفع الذهب فوق 1916 دولارًا للأوقية يوم الاثنين.
فقدت بعض المكاسب مع تقدم جلسة التداول، مع وصول الذهب لشهر أبريل عند 1.905.70 دولار.
لكن المعدن الثمين لا يزال جاهزًا للحصول على أفضل أداء شهري منذ مايو.
وأوضحت جولدمان أن الذهب سيلعب دورًا مركزيًا في هذا الصراع حيث تلجأ روسيا إلى المعدن الثمين للضغط وسط العقوبات.
يبلغ إجمالي احتياطي روسيا من الذهب 2298.53 طنًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
وقال البنك: “من المرجح أن يكون الدور الفريد للذهب كعملة الملاذ الأخير واضحًا إذا كانت القيود المفروضة على وصول البنك المركزي الروسي
إلى احتياطياته الخارجية تجعله يستفيد من مخزوناته الكبيرة من الذهب المحلي لمواصلة التجارة الخارجية ، على الأرجح مع الصين”.