الاستثمار في طاقة الرياح

تنمو طاقة الرياح بسرعة في الولايات المتحدة، حيث أنتجت توربينات الرياح 8.4٪ من طاقة البلاد في عام 2020
ما يقرب من ضعف مستوى عام 2014 – مدعومة جزئيًا بإضافات قياسية في قدرة الرياح.
تتوقع صناعة الرياح أن يكون عام 2022 عامًا قياسيًا آخر حيث استمر انخفاض التكاليف
وقوة الحوافز الحكومية في النمو في إضافات طاقة الرياح الجديدة.
نقدم لكم فيما في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست لمحة على بعض أفضل الطرق للاستثمار في طاقة الرياح.

 

المحتوى

شركات أسهم طاقة الرياح

يجب أن تكون طاقة الرياح استثمارًا جيدًا على المدى الطويل

 

 

 

تداول الأن

 

 

 

تميل الشركات العاملة في صناعة طاقة الرياح إلى تصنيف الفئات التالية:

• مصنعي توربينات الرياح والمكونات: تستفيد هذه الشركات من الطلب المتزايد على طاقة الرياح لأنها تساعد في دفع نمو المبيعات.
  ومع ذلك ، فهم يواجهون ضغوطًا محتملة تتعلق بالطلب والتنافسية والتكلفة.
• منتجي طاقة الرياح: تمتلك هذه الشركات وتدير توربينات تنتج طاقة الرياح ،
  والتي تبيعها للمستخدمين النهائيين. يبيع معظم منتجي طاقة الرياح الطاقة بموجب هياكل أسعار تنظمها الحكومة أو عقود طويلة الأجل بسعر ثابت تولد إيرادات ثابتة.

بينما تزداد أهمية طاقة الرياح، يركز عدد قليل من الشركات فقط على تصنيع توربينات الرياح ومكوناتها أو إنتاج طاقة الرياح.
من بين أولئك الذين يفعلون ذلك، يتداول زوجان فقط في البورصات الأمريكية الرئيسية.
وهذا يترك المستثمرين مع عدد قليل من فرص الاستثمار المحلية الخالصة في طاقة الرياح.

لهذا السبب، يحتاج المستثمرون إلى طرح شبكة أوسع عند البحث عن طرق للاستثمار في قطاع طاقة الرياح. مع وضع ذلك في الاعتبار ،
إليك بعض أهم مخزونات طاقة الرياح التي يجب وضعها في الاعتبار:

 

 

 

شركات أسهم طاقة الرياح

فيما يلي نقدم نلقى معا نظرة فاحصة على أهم أسهم طاقة الرياح:

أسهم NextEra Energy

NextEra Energy  هي شركة رئيسية للطاقة المتجددة. وهي تدير أكبر مرفق كهربائي في فلوريدا
وتعمل في مجال موارد الطاقة على نطاق واسع.
تعد NextEra Energy Resources واحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح في العالم. 

اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، قامت بتشغيل 119 مشروعًا لرياح الرياح في الولايات المتحدة
وكندا بقدرة توليد مجمعة تبلغ 18 جيجاوات – تكفي لـ 13.5 مليون منزل.

بشكل عام، فإن 69٪ من قدرة التوليد للشركة التابعة لها هي طاقة الرياح.
وتتوقع بناء ما يصل إلى 7.9 جيجاواط من طاقة الرياح الجديدة بحلول عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، لديها أكثر من 1.4 جيجاوات من مشاريع إعادة توليد طاقة الرياح في خط أنابيبها. 

تحل هذه الاستثمارات محل توربينات الرياح القديمة بأحدث وأكبر قادرة على توليد المزيد من الكهرباء. 

تعد NextEra Energy أيضًا رائدة في استخدام تخزين البطاريات للمساعدة في تقليل التقطع في أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

على الرغم من أن NextEra ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها رائدة في هذا القطاع، مما يجعلها خيارًا قويًا يجب مراعاته.

 

 

أسهم General Electric

جنرال إلكتريك هي شركة صناعية رائدة تركز على قطاعات الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

المجموعة في طور الانقسام إلى ثلاث شركات منفصلة تركز على تلك الصناعات.
وتخطط لتجزئة أعمالها في مجال الرعاية الصحية في أوائل عام 2023
والطاقة المتجددة والطاقة والأعمال الرقمية في أوائل عام 2024 ،
مما يسمح للكيان المتبقي بالتركيز على الطيران.

تعتبر شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة واحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع وتركيب وصيانة توربينات الرياح.
قامت بتركيب أكثر من 49000 وحدة حول العالم. تولد القاعدة المثبتة إيرادات خدمة متكررة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن جنرال إلكتريك لديها عدد كبير ومتزايد من مشاريع تطوير طاقة الرياح البرية
والبحرية التي من المفترض أن تنتج نموًا ثابتًا في السنوات القادمة. 

على الرغم من أن جنرال إلكتريك ليست مجرد لعبة على طاقة الرياح،
إلا أنها تمنح المستثمرين الانكشاف على القطاع على المدى القريب، مع وجود خيار أكثر تركيزًا عندما ينهار.

 

تداول الأن

 

أسهم Vestas

تعتبر شركة Vestas الدنماركية شركة رائدة عالميًا في قطاع طاقة الرياح. 

تقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وتطوير وخدمة مشاريع طاقة الرياح
والمشاريع الهجينة في جميع أنحاء العالم. قامت بتركيب أكثر من 145 جيجاواط من توربينات الرياح في 85 دولة.

مثل GE، لا تقوم Vestas فقط ببيع وتثبيت توربينات الرياح؛
حيث يولد بعض الدخل المتكرر من خدمتهم بعد التثبيت. 

لدى الشركة عقود خدمة تغطي 124 جيجاوات على الأقل من طاقة الرياح بمتوسط ​​10 سنوات.

تساعد هذه العقود في تعويض بعض التباين في مبيعات توربينات الرياح.
إن تركيزها على توربينات الرياح يجعل من Vestas واحدة من عدد قليل من المسرحيات النقية على نطاق واسع في طاقة الرياح.

 

أسهم Siemens Gamesa

 هي شركة رائدة في مجال طاقة الرياح مقرها في إسبانيا.|
تقوم بتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح البرية والبحرية،
مع أكثر من 99 جيجاواط من السعة المركبة في جميع أنحاء العالم. 

تعمل الشركة مع شركة Siemens Energy (OTC: SMEG.F) ،
مالكها الأكبر، على تطويرات الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة الرياح.

على الرغم من النمو في طاقة الرياح، فقد كافحت شركة Siemens Gamesa
في السنوات الأخيرة بسبب نزاع على براءة اختراع مع GE،
وارتفاع تكاليف الصلب (أحد المدخلات الرئيسية في توربينات الرياح) ،
والمشكلات المتعلقة بمنصة الرياح البرية الخاصة بها.
ومع ذلك، يمكن أن تنتظر شركة تصنيع توربينات الرياح أيامًا أفضل. 

رفضت لجنة التجارة الدولية تقريبًا جميع ادعاءات جنرال إلكتريك ضد الشركة في أوائل عام 2022.
إذا تلاشت بعض الرياح المعاكسة الأخرى، فقد ينطلق السهم. 

تجعل الإمكانات الصعودية لشركة Siemens Gamesa من مخزون طاقة الرياح مثيرًا للاهتمام.

 

تداول الأن

 

أسهم NextEra Energy Partners

هي شراكة محدودة أنشأتها NextEra Energy لامتلاك أصول البنية التحتية للطاقة النظيفة المضمونة بعقود طويلة الأجل. 

اعتبارًا من أوائل عام 2022، كان لديها ما يقرب من 7 جيجاوات من أصول الطاقة المتجددة و 4.3 مليار قدم مكعب من سعة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. 

شكلت أصول طاقة الرياح أكثر من 80٪ من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، وتشكل الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة التوازن.

تزودها أصول شركة NextEra Energy Partners بتدفق نقدي ثابت نسبيًا، والذي تستخدمه الشركة لدفع أرباح عالية العائد. 

وفي الوقت نفسه، تزيد من التدفق النقدي وتلك المدفوعات من خلال الحصول على أصول إضافية للطاقة النظيفة من NextEra Energy وأطراف ثالثة. 

هذه الإستراتيجية تجعلها سهما مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفق دخل سلبي يعمل بالرياح.

 

أسهم Global X Wind Energy ETF

صندوق Global X Wind Energy ETF هو صندوق يتم تداوله في البورصة (ETF) ويركز على أسهم طاقة الرياح.
يشمل ETF الشركات العاملة في إنتاج تكنولوجيا طاقة الرياح، ودمج الرياح في أنظمة الطاقة، وتطوير توربينات طاقة الرياح. 

تدمج ETF أيضًا الشاشات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتتبع إرشادات التصويت بالوكالة ESG للمساعدة في تشجيع التغيير الإيجابي.

تم إطلاق ETF في أواخر عام 2021 واحتفظت بما يقرب من 30 سهمًا من مخزون طاقة الرياح اعتبارًا من أوائل عام 2022.

أكثر من نصف ممتلكاتها عبارة عن مرافق ذات عمليات رياح كبيرة،
وحوالي 40٪ شركات صناعية تصنع توربينات الرياح، و 7٪ شركات تصنيع مواد أساسية. 

يحتوي صندوق الاستثمار المتداول ETF هذا أيضًا على تركيز كبير من الأسهم المدرجة في الصين –
ما يقرب من 43 ٪ من الإجمالي. بشكل عام، فإنه يوفر تعرضًا واسعًا لقطاع طاقة الرياح العالمي.

 

تداول الأن

 

أسهم TPI Composites

TPI Composites هي شركة تصنيع شفرات الرياح العالمية.
باعت ما يقرب من ثلث جميع شفرات الرياح البرية المصنوعة في عام 2020 (باستثناء تلك المنتجة في الصين).
إنها تمكن صانعي توربينات الرياح من الاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج الشفرات، مما يوسع القدرة العالمية.

توفر TPI Composites للمستثمرين فرصة استثمارية مركزة للغاية في طاقة الرياح نظرًا لتركيزها الوحيد على تصنيع شفرات الرياح. 

ومع ذلك، مثل Siemens Gamesa ، كان لهذا التركيز عيوبه في السنوات الأخيرة.
أثرت قضايا الاقتصاد وسلسلة التوريد المضطربة على نموها وربحيتها. 

ولكن مع توقع نمو الطلب على طاقة الرياح في المستقبل،
يمكن أن تشهد TPI Composites مبيعات أقوى وأرباحًا أعلى مع تحقق الطلب.

 

أسهم مؤسسة First Trust Global Wind Energy ETF

هي مؤسسة ETF أخرى تركز فقط على الاستثمار في أسهم طاقة الرياح.
تستثمر مؤسسة التدريب الأوروبية في شركات طاقة الرياح التي تحصل على ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها
من الأنشطة المتعلقة بالرياح (60٪ من الصندوق) والشركات المتنوعة المشاركة في بعض جوانب صناعة طاقة الرياح (40٪ من الصندوق).
اعتبارًا من أوائل عام 2022 ، كان لديها ما يقرب من 50 مخزونًا من أسهم طاقة الرياح.

تركز ETF أيضًا بشكل كبير على أسهم طاقة الرياح المدرجة في الأسواق الأجنبية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات العشر الأولى التي تمتلكها تضمنت Vestas Wind Systems
و Siemens Gamesa Renewable Energy.

 إنها أكثر تنوعًا حسب البلد من Global X Wind Energy ETF،
حيث تشكل أسهم طاقة الرياح المدرجة في إسبانيا أكبر دولة في محفظتها، بنسبة 15 ٪. 

إن تركيز ETF الواسع عبر قطاع طاقة الرياح يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في المراهنة على النمو العالمي
طويل الأجل لطاقة الرياح ولكنهم لا يرغبون في اختيار أسهم طاقة الرياح الفردية.

 

 

 

تداول الأن

 

 

 

 

يجب أن تكون طاقة الرياح استثمارًا جيدًا على المدى الطويل

تلعب طاقة الرياح دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات الكربون والتأثير طويل المدى لتغير المناخ.
وبسبب ذلك، يجب أن تستمر إضافات قدرة الرياح في الارتفاع في السنوات القادمة،
الأمر الذي من شأنه أن يفيد قطاع الرياح. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون رحلة سلسة. 

إن ارتفاع أسعار الصلب، وتباطؤ النمو الاقتصادي،
وتغيير الحوافز الحكومية، كلها عوامل معاكسة يمكن أن تضر بقطاع الرياح في السنوات المقبلة. 

لهذا السبب يجب على المستثمرين التفكير في اتباع نهج السلة والاستثمار في أكثر من سهم واحد لطاقة الرياح. 

يمكنهم شراء ETF للتعرض للقطاع الأوسع أو شراء أسهم في العديد من الأسهم التي تركز على الرياح.

ستساعد هذه الاستراتيجية في تقليل المخاطر ووضع المستثمرين في وضع أفضل للاستفادة من الاتجاه الصعودي في المستقبل لقطاع الرياح.

 

الاستثمار في أسهم الطاقة

قطاع الطاقة حيوي للاقتصاد العالمي، فهو ينتج ويزود الوقود والكهرباء اللازمة للحفاظ على الاقتصاد في حالة ازدهار.
تعرف معنا في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست على أهم المعلومات حول الاستثمار في أسهم الطاقة

 

المحتوى

أنشطة الطاقة

شراء أسهم قطاع الطاقة

كيف تستثمر في قطاع الطاقة؟

أسهم الطاقة مهمة و لكنها محفوفة بالمخاطر

 

 

تداول الأن

 

 

 

 

أنشطة الطاقة

تشمل صناعة الطاقة الشركات العاملة في الأنشطة التالية:

أسهم الطاقة المتجددة: تقوم هذه الشركات بتصنيع مكونات لإنتاج الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.
وهي تشمل أيضًا الشركات التي تقوم بتشغيل وتطوير مرافق توليد الطاقة المتجددة.

وأسهم الطاقة الشمسية: تركز هذه المجموعة الفرعية للطاقة المتجددة على تصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها لتوليد الكهرباء من الشمس.

أسهم طاقة الرياح: تركز هذه المجموعة الفرعية على تصنيع توربينات الرياح وشفراتها.

بينما أسهم النفط والغاز: تركز هذه الشركات على إيجاد وإنتاج ونقل وتخزين وتكرير وتصدير الوقود الأحفوري.

وأسهم النفط: تركز شركات النفط على إيجاد وإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام.

سهم الغاز الطبيعي: تركز شركات الغاز الطبيعي على إيجاد الغاز الطبيعي وإنتاجه ونقله وتصديره.

أسهم الغاز الطبيعي المسال: تقوم شركات الغاز الطبيعي المسال (LNG) بتطوير وتشغيل مرافق لتسييل الغاز الطبيعي.

سهم المرافق: تقوم هذه الشركات بتوليد وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء.

وأسهم المرافق الكهربائية: تقوم شركات المرافق الكهربائية بتوليد الكهرباء وتوزيعها على العملاء.

هذه الصناعة الواسعة ضرورية لتزويد الاقتصاد بالطاقة التي يحتاجها. من المهم أيضًا أن يفهمه المستثمرون.

 

 

تداول الأن

 

 

 

شراء أسهم قطاع الطاقة

تركز مئات الشركات العامة على إنتاج وتوزيع الطاقة.
ومع ذلك، يبرز عدد قليل من القادة بسبب حجمهم وقوتهم المالية. 

فيما يلي نقدم لكم خمسة من أفضل أسهم الطاقة التي يجب التفكير في شرائها في عام 2022:

 

 

Brookfield Renewable

شركة Brookfield Renewable هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وهي تقوم بتشغيل أصول الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحول الطاقة.

تبيع الشركة الطاقة التي تنتجها هذه الأصول بموجب اتفاقيات شراء الطاقة ذات السعر الثابت طويل الأجل (PPAs)
للمرافق الكهربائية ومستخدمي الطاقة الكبار الآخرين.

تمكن هذه العقود Brookfield من توليد تدفقات نقدية ثابتة نسبيًا، والتي تستخدم في الغالب لدفع أرباح نقدية جذابة.
تحتفظ الشركة بالباقي للاستحواذ على عمليات الطاقة المتجددة وتطويرها وتوسيعها.

تمتلك الشركة عددًا هائلاً من الأعمال المتراكمة في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة.
إلى جانب محركات النمو الأخرى مثل عمليات الاستحواذ وأسعار الطاقة الأعلى، 

تتوقع Brookfield زيادة التدفق النقدي للسهم بنسبة تصل إلى 20٪ سنويًا حتى عام 2026،
مما يدعم نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 5٪ إلى 9٪ ويجعل Brookfield طريقة ممتازة للاستثمار في طاقة متجددة.

 

تداول الأن

 

كونوكو فيليبس ConocoPhillips

كونوكو فيليبس منتج متنوع للنفط والغاز الطبيعي.
لديها عمليات في جميع أنحاء العالم وتستخدم عدة طرق لإنتاج النفط والغاز الطبيعي.

تتميز شركة ConocoPhillips بتكاليف تشغيلها المنخفضة.
يبلغ متوسط ​​تكلفة التوريد بها أقل من 30 دولارًا للبرميل. 

تكمل ConocoPhillips تكلفة التوريد المنخفضة بميزانية عمومية قوية.
لديها تصنيف سندات من الدرجة الاستثمارية مدعوم بنسبة منخفضة من الرافعة المالية.
وهذا يوفر لها الكثير من الحماية للتغلب على الفترات المتكررة لانخفاض أسعار النفط والغاز.

تجعل تكاليف التشغيل المنخفضة لشركة ConocoPhillips الشركة قادرة على توليد تدفق نقدي كبير في السنوات القادمة. 

تقدر شركة النفط والغاز الطبيعي أنها يمكن أن تنتج 80 مليار دولار من التدفق النقدي الحر التراكمي بحلول عام 2031.
وهذا يفترض أن متوسط ​​أسعار النفط هو 50 دولارًا للبرميل. 

مع دخول أسعار النفط في عام 2022 بما يزيد عن نقطة السعر هذه، يجب أن تولد شركة ConocoPhillips تدفقًا نقديًا حرًا.
تتوقع الشركة إعادة كل تلك المكاسب المفاجئة تقريبًا للمستثمرين في السنوات القادمة. 

وهي تخطط لإعادة شراء الأسهم، ودفع توزيعات أرباح ربع سنوية، وتحقيق عائد متغير للمدفوعات النقدية
(توزيعات أرباح إضافية من فائضها النقدي) لأنها تولد نقودًا زائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

 

تداول الأن

 

شيفرون Chevron

شيفرون هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.
وهي تفتخر بأعمال نفط وغاز متكاملة عالميًا تشمل أصول التنقيب والإنتاج، وقدرات التكرير، وأعمال الكيماويات.
يساعد النطاق الواسع والعمليات المتكاملة للشركة على مواجهة التقلبات في قطاع الطاقة.

تستخدم شركة Chevron التدفقات النقدية المتولدة من عملياتها القديمة في مجال النفط والغاز
لدفع أرباح الأسهم المتزايدة وإعادة شراء الأسهم والاستثمار في المستقبل. 

زادت شيفرون أرباحها للسنة الخامسة والثلاثين على التوالي في عام 2022،
مما يعني أنها أكثر من مؤهلة كأرستقراطي توزيعات الأرباح.

جزء من استثمارات شيفرون في المستقبل هو هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات الكربون.
تستثمر الشركة في تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت على الاستحواذ على مجموعة الطاقة المتجددة
(NASDAQ: REGI) في عام 2022 مقابل أكثر من 3.15 مليار دولار. 

ستعمل هذه الصفقة على تسريع قدرة شيفرون على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة طاقتها الإنتاجية
من الوقود المتجدد إلى 100 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.

بشكل عام، تهدف شركة Chevron إلى توفير الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد اليوم
مع البناء على الوقود منخفض الكربون الذي يتطلبه في المستقبل. 

هذا التوازن يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن طريقة للاستثمار في انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى البدائل الأنظف.

 

تداول الأن

 

NextEra Energy

NextEra Energy هي واحدة من أكبر شركات المرافق الكهربائية في البلاد.
إنها أيضًا شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس من خلال قطاع موارد الطاقة،
والذي يبيع الطاقة النظيفة إلى المرافق الأخرى والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء البلاد.
يولد العمل تدفق نقدي مستقر نسبيًا. 

تبيع وتوزع الطاقة المدعومة بأسعار تنظمها الحكومة وأسعار PPA ثابتة السعر مع العملاء. 

نموذج العمل مرن للغاية لأن الشركات والأسر بحاجة إلى مصدر ثابت للطاقة.
تمتلك NextEra Energy أحد أفضل الملفات المالية في قطاع المرافق الكهربائية.
تتميز بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في مجموعتها النظيرة. 

يحتوي NextEra أيضًا على نسبة توزيع أرباح متحفظة للمرافق.
تمكن هذه العوامل NextEra
من دفع أرباح ثابتة ومتنامية حيث تتوقع زيادة مدفوعاتها بمعدل سنوي 10٪ حتى عام 2024 –
مما يجعلها رصيدًا ممتازًا من أرباح الطاقة المتجددة.

تداول الأن

TC Energy

TC Energy هي واحدة من أكبر مشغلي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.
لديها خطوط أنابيب غاز طبيعي في الولايات المتحدة والمكسيك وبلدها الأصلي كندا. 

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة نظام خط أنابيب رئيسي للسوائل،
مما يجعلها واحدة من أكبر مصدري النفط في كندا.
كما أنها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في البلاد مع التركيز على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.

تولد أصول البنية التحتية للطاقة هذه تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا.
تقوم الشركة بتأجير طاقتها بموجب عقود برسوم ومعدلات منظمة. 

لقد أثبت نموذج الأعمال منخفض المخاطر هذا أنه متين للغاية حيث تولد TC Energy تدفقات نقدية ثابتة في جميع بيئات السوق.

وفي الوقت نفسه، فإن الشركة لديها نسبة توزيعات أرباح متحفظة.
كما أن لديها أحد أعلى التصنيفات الائتمانية في قطاع خطوط الأنابيب. 

هذه العوامل تمنحها المرونة المالية لمواصلة توسيع شبكة خطوط الأنابيب وعوائدها.
كما أنها تجعل من TC Energy واحدة من الشركات الأقل خطورة في قطاع الطاقة.

 

 

 

 

تداول الأن

 

 

 

 

 

كيف تستثمر في قطاع الطاقة؟

يمثل قطاع الطاقة تحديًا كبيرًا للمستثمرين،
وخاصة شركات النفط والغاز الطبيعي. يمكن أن تتغير أسعار الطاقة بشكل سريع.
يمكن أن يكون لهذا التقلب تأثير كبير على القطاع، وكذلك على الاقتصاد العالمي.
لقد رأينا هذا بشكل مباشر في السنوات الأخيرة. 

انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الأيام الأولى للوباء مع انخفاض الطلب.
ومع ذلك، فقد انتعشوا بشكل حاد في عام 2021 مع تعافي الاستهلاك.
واصلوا صعودهم في عام 2022 ، ووصلوا إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

بسبب تأثير تقلب أسعار السلع الأساسية على قطاع الطاقة،
يحتاج المستثمرون إلى فهم كيفية الاستثمار في أسهم الطاقة. 

يتضمن ذلك وضع مخاطر الجانب السلبي في الاعتبار
وعدم تخصيص الكثير من المحفظة لمخزون طاقة واحد أو الصناعة ككل. 

يجب أن يركز المستثمرون على شركات النفط والغاز الطبيعي
التي تتمتع بالقوة المالية والتشغيلية للبقاء إذا تدهورت ظروف الصناعة بشكل كبير.

 

تشمل العوامل التي تزيد من متانة شركة الطاقة ما يلي:

 

• نموذج أعمال منخفض المخاطر: بالنسبة لمنتجي النفط والغاز الطبيعي،
  فإن هذا يعني وجود عمليات متنوعة وتكاليف إنتاج منخفضة. 
• وفي الوقت نفسه، يجب أن تتمتع شركات البنية التحتية للطاقة بإيرادات مستقرة مع الحد الأدنى من التعرض للتقلبات في الأحجام أو الأسعار،
  على سبيل المثال، العمليات المدعومة بأسعار منظمة أو عقود طويلة الأجل برسوم ثابتة.
• ملف مالي قوي: عوامل الميزانية العمومية التي يجب مراعاتها هي التصنيف الائتماني العالي الدرجة الاستثمارية،
  والكثير من السيولة (النقدية في الصندوق وقدرة الاقتراض)، والحد الأدنى من استحقاقات الديون على المدى القريب. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديها نسبة توزيعات أرباح متحفظة مقارنة بأقرانها.

يتم تمويل برامج الإنفاق الرأسمالي التي يمكن إدارتها بشكل أساسي من خلال التدفق النقدي الحر بعد توزيع الأرباح والاستخدام الحكيم للديون.

ستكون شركات الطاقة التي تتمتع بهذه الخصائص في وضع أفضل لتحمل فترات الانكماش الدورية الحتمية.
هذا يعني أنهم سيظلون موجودين عندما تتحسن ظروف السوق. 

علاوة على ذلك، سيكون لديهم مرونة أكبر من أقرانهم الأضعف في اقتناص الفرص التي يمكن أن تخلق قيمة لمستثمريهم.

 

 

 

 

تداول الأن

 

 

 

 

أسهم الطاقة مهمة و لكنها محفوفة بالمخاطر

يعد قطاع الطاقة حيويًا للاقتصاد العالمي لأنه يوفر الوقود والطاقة اللازمتين لدفع التجارة والسفر. ومع ذلك،
عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث خلال جائحة COVID-19، يمكن أن يكون له تأثير كبير على الطلب على الطاقة وأسعارها.
يمكن أن يلقي ذلك بثقل كبير على أسعار أسهم الطاقة. 

على العكس من ذلك، عندما يضرب الاقتصاد المسرع، والذي حدث في عام 2021 ،
يرتفع الطلب وعادة ما يرتفع الأسعار معه. ولهذا السبب،
فإن أفضل أسهم الطاقة للشراء هي تلك التي يمكن أن تنجو بسهولة من الانكماش.

هذا العامل يضعهم أيضًا في أفضل وضع للازدهار عندما تتحسن ظروف السوق.
هناك عامل آخر يجب على مستثمري أسهم الطاقة مراعاته
وهو تركيز المزيد من الاهتمام على شركات الطاقة النظيفة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة. 

هذا مهم بشكل خاص خلال إدارة بايدن، بالنظر إلى تعهدها بوضع البلاد على مسار نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

 

اسم المقال الاستثمار في أسهم الطاقة

الاستثمار في أسهم الطاقة الشمسية

تقوم صناعة الطاقة الشمسية ببناء وتركيب أجهزة لالتقاط الطاقة من الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية.
لذا تعمل الشركات في الصناعة معًا للمساعدة في تحويل الاقتصاد العالمي من الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة.
تعرف معنا في منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست على أفضل أسهم الطاقة الشمسية للاستثمار

 

المحتوى

فيرست سولار First Solar

Brookfield Renewable

تقنيات Solar Edge Technologies

لم يكن مستقبل الطاقة الشمسية أكثر إشراقًا من قبل

 

 

تداول الأن

 

 

 

فيرست سولار

First Solar هي شركة عالمية رائدة في تطوير حلول الطاقة الشمسية.
تقوم بتطوير وتصنيع وبيع وحدات الطاقة الشمسية المتقدمة.

الشيء الوحيد الذي يميز First Solar عن غيره من صانعي الألواح الشمسية هو تركيزها على تصنيع وحدة متطورة من الأغشية الرقيقة. 

في ظروف أقل من مثالية مثل الإضاءة المنخفضة والطقس الحار، تعمل هذه اللوحات بشكل أفضل من وحدات السيليكون المنافسة. 

كما أنها أكبر حجمًا، مما يساعد على تقليل التكلفة لكل واط.
هذه العوامل تجعلها مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.

تميز شركة First Solar نفسها عن نظيراتها في قطاع الطاقة الشمسية من خلال امتلاكها واحدة من أقوى الميزانيات العمومية. 

بشكل روتيني لديها نقود أكثر من الديون.
يمنحها ذلك المرونة المالية لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها لتطوير وبناء وحدات الطاقة الشمسية
ذات الأغشية الرقيقة للعملاء على نطاق المرافق، بما في ذلك توسيع قدرتها التصنيعية. 

تضع هذه العوامل First Solar في وضع ممتاز للازدهار مع استمرار صناعة الطاقة الشمسية في التوسع.

 

 

تداول الأن

 

 

 

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable  هي شركة إنتاجية للطاقة المتجددة تم إنشاؤها بواسطة مدير الأصول البديلة الرائد
وBrookfield Asset Management (NYSE: BAM).
تقوم شركة الطاقة بتوليد الطاقة المتجددة التي تبيعها للمستخدمين النهائيين بموجب اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل. 

يوفر نموذج أعمال Brookfield لها تدفقات نقدية ثابتة لدفع عائد توزيعات أرباح جذابة، ومن هنا جاءت تسمية العائد.

هي تكمل هذه المرافق من خلال التوسع السريع في طاقة الرياح البرية والبحرية،
ونطاق المرافق والتوليد الموزع (على سبيل المثال ، على الأسطح) ومنصات تخزين الطاقة الشمسية والطاقة.

تعتقد شركة الطاقة النظيفة أن الطاقة الشمسية يمكن أن تشكل غالبية طاقتها الإنتاجية خلال العقد المقبل.
هذا ليس لأنه لا يؤمن بالرياح أو الطاقة المائية،
ولكن لأنه يرى فرصة أكبر في الطاقة الشمسية. يؤدي انخفاض التكاليف إلى جعل مشاريع تطوير الطاقة الشمسية مربحة بشكل متزايد.

قامت Brookfield بالعديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة لزيادة قدرات تطوير الطاقة الشمسية. 

في عام 2022، اشترت شركة Urban Grid ،
وهي شركة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق المرافق في الولايات المتحدة.

خط تطوير Brookfield الذي يعمل بالطاقة الشمسية يسير على الطريق الصحيح لتوسيع التدفق النقدي للسهم بمعدل 6٪ إلى 11٪ سنويًا حتى عام 2026. 

علاوة على ذلك، فإنه يرى ما يصل إلى 9٪ من إمكانات النمو الإضافية سنويًا من عمليات الاستحواذ.
ومن المفترض أن يدعم ذلك خطة الشركة لزيادة أرباحها ذات العائد المرتفع بنسبة 5٪ إلى 9٪
وتمكين Brookfield Renewable من تحقيق عوائد إجمالية جذابة في السنوات القادمة. 

اتجاهات النمو والتنمية هذه تجعلها أيضًا واحدة من أكبر مخزونات أرباح الطاقة المتجددة.

 

 

 

تداول الأن

 

 

 

 

تقنيات Solar Edge Technologies

تقوم شركة SolarEdge Technologies بتصنيع محسنات الطاقة والمحولات المستخدمة لتحويل طاقة الشمس إلى كهرباء.
حسنت هذه المكونات الطريقة التي تحول بها الألواح الشمسية طاقة التيار المستمر التي تنتجها الشمس إلى استخدام كهرباء التيار المتردد بواسطة الشبكة الكهربائية. 

سيكلف النظام الذي يستخدم محسنات الطاقة في SolarEdge أقل من النظام الذي يستخدم محولًا صغيرًا تم إنشاؤه بواسطة شركة
مثل Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) على سبيل المثال، وبأقل قدر من فقدان الكفاءة.

إن تركيز SolarEdge على تصنيع محسنات الطاقة منخفضة التكلفة قد مكنها من الفوز بحصة سوقية من المنافسين
حيث يؤكد مطورو مشاريع الطاقة الشمسية على التكلفة. 

كما استثمرت الشركة الأموال لاقتناء وتطوير منتجات جديدة في مساحات تخزين الطاقة وإدارة الطاقة،
بالإضافة إلى وحدات ذكية للمساعدة في زيادة متوسط ​​إيراداتها لكل عملية تركيب.

تكمل SolarEdge مكانتها الرائدة في السوق بميزانية عمومية قوية وغنية بالنقود.
وهذا يمنحها المرونة المالية للاستثمار في توسيع قدرتها التصنيعية وريادتها التكنولوجية على المنافسين.

كما أنها أعطت SolarEdge المرونة للتوسع في قطاعات سوق الطاقة الذكية الأخرى.
قامت الشركة باستثمارات وعمليات استحواذ في مجال التخزين وشحن المركبات الكهربائية والبطاريات
وأنظمة الإمداد بالطاقة غير المنقطعةUPS ومحركات الطاقة الكهربائية وحلول خدمات الشبكة. 

يمكن لهذه المبادرات أن تسرع من نموها في السنوات القادمة وقد وضعت SolarEdge
للنجاح في تنفيذ خطتها لتوسيع انتشارها في قطاع الطاقة النظيفة سريع النمو

 

 

 

تداول الأن

 

 

لم يكن مستقبل الطاقة الشمسية أكثر إشراقًا من قبل

كانت الطاقة الشمسية بالفعل في طريقها لتحقيق نمو كبير قبل انتخاب الرئيس جو بايدن.
ومع ذلك، من خلال تعهده بوضع الولايات المتحدة على طريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، يمكن لإدارته تسريع توسع القطاع. 

لقد وضع هدفًا جريئًا للولايات المتحدة لتوليد كهرباء خالية من الكربون بنسبة 100٪ بحلول عام 2035. 

كما يقترح بايدن أيضًا تمديد الإعفاءات الضريبية والقيام باستثمارات مباشرة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.

إذا نجحت خطة بايدن في الكونجرس، يمكن أن تنمو صناعة الطاقة الشمسية بشكل أسرع في السنوات القادمة مما توحي به التوقعات الحالية. 

وهذا سبب آخر يدفع المستثمرين للنظر في الاستثمار في أسهم الطاقة الشمسية. تبرز تقنيات First Solar و Brookfield Renewable
و SolarEdge باعتبارها من بين أفضل الخيارات، وذلك بفضل الملامح المالية القوية وتوقعات النمو المرئية.

 

اسم المقال الاستثمار في أسهم الطاقة الشمسية

تحذير حول عائدات Snapchat يسبب في خفض قيمة أسهمها 

تراجعت أسهم Snap Inc بأكثر من 40٪ وأطلقت عمليات بيع على مستوى القطاع يوم الثلاثاء
بعد تحذير بشأن الأرباح من الشركة الأم Snapchat/ حيث أشار التحذير إلى أوقات عصيبة في صناعة الإعلانات الرقمية
التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام. تعرف على التفاصيل من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست

 

المحتوى

نظرة عامة

قالت Jasmine Enberg

 

تداول الأن

 

 

 

نظرة عامة

أغلقت أسهم Snap عند 12.79 دولارًا، أي أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي لعام 2017 البالغ 17 دولارًا

كما انخفضت Meta Platforms و Pinterest و Twitter و Alphabet من Google بنسبة تتراوح بين 5٪ و 24٪.

قالت Snap يوم الإثنين إنها تتوقع أن تخفق في تحقيق أهداف الإيرادات الفصلية والأرباح المحددة قبل شهر واحد فقط،
وسيتعين عليها إبطاء التوظيف وخفض الإنفاق.

قال بريان ويزر، الرئيس العالمي للأعمال التجارية لذكاء الأعمال في وكالة GroupM الإعلانية،
إن تقييمات أسهم وسائل التواصل الاجتماعي تعود إلى الانخفاض بعد أن سجلت الشركات نموًا غير مسبوق العام الماضي
عندما بدأ المعلنون في التعافي من الوباء. وقال: “هناك إعادة ضبط للتوقعات”،
مضيفًا أنه في حين أن المشاكل الاقتصادية مثل التضخم تضر جزئيًا بالإيرادات،
فإن Snap وغيرها من المنصات بالغت أيضًا في تقدير قدرتها على الحفاظ على نمو متقطع.

ومع ذلك، فإن تقييم Snap لما يقرب من 15 ضعفًا للأرباح المقدرة لعام 2024 قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك،
وفقًا لبيانات Refinitiv، حيث كان أعلى بكثير من Alphabet 8.5 مرة و Meta ستة أضعاف.

تؤكد النظرة القاتمة من أحد الأسماء المعروفة للقطاع على تأثير حرب أوكرانيا،
وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي فقط عندما كانوا يحاولون التخلص
من الضربة الناجمة عن التغييرات التي طرأت على نظام التشغيل iOS من Apple.

قال دينيس ديك، المتداول في شركة Bright Trading LLC ، “إن Snap هو وكيل للإعلان عبر الإنترنت،
وعندما ترى ضعفًا هناك، فإنك تفكر تلقائيًا في Facebook و Pinterest و Google”

 

 

تداول الأن

 

قالت Jasmine Enberg

المحللة الرئيسية في شركة الأبحاث Insider Intelligence، إن شركة Snap
وأقرانها بما في ذلك Meta في طريق عاصفة تشمل أيضًا زيادة المنافسة من TikTok لجذب انتباه المستخدمين ودولارات الإعلانات.

تأتي عمليات البيع يوم الثلاثاء بعد أيام من استطلاع لمديري الصناديق من بنك أوف أمريكا
أشار إلى أن المستثمرين أصبحوا متجهين نحو الانخفاض بشكل متزايد في أسهم التكنولوجيا،
وهو انعكاس صارخ للاتجاه الصعودي في السنوات الـ 14 الماضية.

قال المحللون إن توقعات Snap للربح الأساسي تشير إلى أن النفقات ستفوق نمو إيراداتها،
بالنظر إلى ارتفاع عدد الموظفين بنسبة 52٪ في الربع السابق.

قال الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل في مؤتمر تقني يوم الاثنين “هناك الكثير للتعامل معه في بيئة الماكرو اليوم”.

 

ستصبح Meta عميل Broadcom التالي الذي تبلغ قيمته مليار دولار

قال المحللون في جيه بي مورجان يوم الثلاثاء إن شركة Meta Platforms Inc
وهي الشركة الأم لفيسبوك، ستستخدم رقائق شركة Broadcom المخصصة لبناء أجهزتها metaverse،
لتصبح بذلك عميل ASIC التالي الذي تبلغ قيمته مليار دولار.
تعرف على التفاصيل من منصة تداول الأسهم الموثوقة إيفست.

 

المحتوى

قال المحللون

جدير بالذكر

 

تداول الأن

 

قال المحللون

إن رقائق ASIC للدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ستحقق إيرادات تتراوح بين ملياري دولار
و 2.5 مليار دولار لشركة Broadcom هذا العام،
بمساعدة صفقاتها مع Meta والشراكات مع Alphabet و Microsoft.

وقال المحلل هارلان سور: “نعتقد أن هذه المكاسب هي أساسًا عند 5 نانومتر و 3 نانومتر
وستستخدم لتشغيل بنية أجهزة ميتافيرس التي ستنشرها خلال السنوات القليلة المقبلة”.

تستثمر Meta بكثافة في metaverse – مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس
ويعملون ويلعبون من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.

وأضاف سور أن Meta ستظهر كعميل ASIC القادم بقيمة مليار دولار أمريكي من Broadcom
على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة بعد Google.

 

تداول الأن

 

جدير بالذكر

أنه تم تصميم ASICs لأداء مهام محددة للغاية، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بكفاءة.

اشتركت كل من Broadcom و Google في تطوير شريحة مخصصة من Google تُستخدم لمهام التعلم الآلي منذ عام 2016،
وتقدر الشركة السمسرة أن قيمتها تزيد عن 1.3 مليار دولار في عام 2022.

تقوم Meta بتطوير مجموعة من منتجات الأجهزة لـ metaverse التي تشمل النظارات الذكية وسماعات الواقع الافتراضي،
وقد فتحت حتى أول متجر فعلي حيث يمكن للمتسوقين تجربة هذه الأجهزة وغيرها من الأدوات.

وأضاف سور: “إن خط أنابيب برنامج ASIC على المدى القريب قوي
لأننا نعتقد أن Broadcom ستزيد من Meta / Facebook و Microsoft ASICs هذا العام”.

ساهمت أعمال حلول أشباه الاتصالات والمواصلات في Broadcom،
والتي تصنع رقائق مخصصة، بأكثر من 70٪ من عائدات الشركة البالغة 27.5 مليار دولار في عام 2021.

اسم المقال ستصبح Meta عميل Broadcom التالي الذي تبلغ قيمته مليار دولار