نسخ التداول (Copy Trading) أصبح أداة مفضلة للعديد من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من خبرة المتداولين المحترفين دون الحاجة إلى إدارة كل صفقة بأنفسهم، تعتمد هذه الآلية على ربط حساب المستثمر بحساب متداول محترف، بحيث تُنسخ الصفقات تلقائيًا وفقًا لإستراتيجياته، بما في ذلك أوامر الشراء والبيع، وقف الخسارة، وأهداف جني الأرباح.
حيث يتيح للمتداولين الجدد أو أصحاب الخبرة المحدودة فرصة التعلم من أساليب محترفين ذوي سجل موثوق، مع إمكانية تخصيص مستويات المخاطرة بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، بفضل التطور التكنولوجي والمنصات الرقمية، أصبح بإمكان المستثمرين مراقبة أداء الصفقات وتعديل إعدادات النسخ بسهولة، مما يجعل تجربة التداول أكثر مرونة وأمانًا.
نسخ التداول
في عالم الأسواق المالية المتسارع ظهر نسخ التداول (Copy Trading) كأداة مبتكرة تسمح للمستثمرين بتكرار الصفقات التي ينفذها متداولون محترفون في حساباتهم الخاصة، وبذلك يمكن للمبتدئين أو من لا يملكون الوقت الكافي للتحليل والدراسة الاستفادة من خبرة الآخرين، مع تحقيق نتائج متقاربة معهم سواء في الأرباح أو الخسائر، ويعد نسخ التداول مختلفًا عن تداول المرآة (Mirror Trading).
حيث أن النسخ يتيح تكرار الصفقات بشكل جزئي أو كامل في حساب المستثمر الناسخ، بينما في المرآة يتم تنفيذ الاستراتيجية نفسها بدقة دون مرونة في التخصيص، لذا يعرف التداول بالنسخ أو ما يُعرف بـ “Copy Trading” أنه أسلوب يتيح للمتداولين المبتدئين الاستفادة من خبرة المتداولين المحترفين عن طريق نسخ صفقاتهم بشكل آلي وفوري.
الأطراف الرئيسية لنسخ التداول
بدلاً من قضاء ساعات في تحليل السوق ومتابعة الأخبار، يمكنك ببساطة ربط حسابك بحساب متداول محترف واثق به، وسيتم تنفيذ نفس الصفقات في حسابك بنسبة تتناسب مع رأس مالك، فيما يلي سنتعرف على الأطراف الرئيسية في نسخ صفقات التداول:
-
المتداول المنسوخ منه (مزود الإشارات)
هو المتداول الخبير الذي يتم نسخ صفقاته، ويُعرف أيضًا باسم مزود الإشارة، حيث يتم اختياره غالبًا من خلال وسطاء التداول بعناية وفق معايير صارمة مثل سجل الأداء والربحية عبر فترة زمنية طويلة ومستوى الانضباط وإدارة المخاطر والشفافية في عرض النتائج للمستثمرين.
يتم مراقبة أدائه بشكل علني ومستمر، ويُطلب منه استيفاء شروط محددة ليصبح مزودًا معتمدًا للإشارات، في المقابل يحصل عادةً على تعويض مالي، إما من رسوم يدفعها المتداولون الناسخون، أو من الوسيط الذي يوفر الخدمة.
-
المتداول الناسخ
هو المستثمر الذي يختار نسخ صفقات المتداولين أو صفقات مزود الإشارات، وعلى الرغم من أن الصفقات تنفذ تلقائيًا، يظل لدى المتداول الناسخ القدرة على تخصيص حجم الاستثمار بما يتناسب مع رأس ماله، وتحديد حدود المخاطرة مثل أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح وإيقاف أو تعديل النسخ في أي وقت، وبذلك لا يفقد المتداول الناسخ السيطرة الكاملة، بل يوازن بين الاستفادة من خبرة المحترفين والحفاظ على أهدافه الاستثمارية الخاصة.
خطوات نسخ التداول
تعد آلية نسخ التداول (Copy Trading) عملية بسيطة وذكية، حيث تتيح لك تكرار صفقات متداولين محترفين بشكل تلقائي، وذلك عبر خطوات واضحة:
- الخطوة الأولى هي اختيار منصة تدعم نسخ التداول، ويفضل أن تكون مرخصة وموثوقة لضمان أمان أموالك، من أشهر المنصات العالمية في هذا المجال Evest التي تقدم هذه الخدمة ضمن بيئة آمنة ومنظمة.
- البحث عن متداول محترف حيث توفر المنصات قوائم بالمتداولين الذين يمكن نسخ صفقاتهم، مع بيانات تفصيلية تساعدك على اتخاذ القرار، مثل الأداء التاريخي نسبة الأرباح والخسائر على مدى زمني محدد، ومستوى المخاطرة مقياس يوضح درجة المخاطرة في أسلوب التداول، وعدد المتابعين وهو مؤشر على الثقة والشعبية وتنوع الأصول المتداولة مثل الفوركس، الأسهم، السلع، أو العملات الرقمية.
- بعد اختيار المتداول المناسب، تقوم بتخصيص مبلغ محدد للاستثمار معه، مثال: إذا خصصت 1000 دولار لنسخ صفقات متداول ما، وقام هذا المتداول بفتح صفقة تعادل 10% من رأس ماله، فإن حسابك سيفتح الصفقة نفسها بقيمة 100 دولار.
- بمجرد تفعيل الخدمة، تصبح العملية تلقائية بالكامل عند فتح المتداول المحترف لصفقة، تُفتح نفس الصفقة في حسابك وعند إغلاقه للصفقة، تغلق في حسابك أيضًا، ثم يتم تنفيذ كل ذلك بشكل فوري وسلس دون الحاجة إلى تدخل يدوي منك.
ما هي أفضل منصة تداول نسخ؟
أصبح نسخ التداول خيارًا شائعًا لدى المستثمرين في العالم العربي، كونه يوفر فرصة للاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في التحليل، لكن اختيار أفضل منصة لهذه الخدمة يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير المهمة قبل اتخاذ القرار، فيما يلي سنتعرف على معايير اختيار منصة نسخ التداول:
- التنظيم والموثوقية يجب أن يكون الوسيط خاضعًا لهيئة تنظيمية مرموقة عالميًا أو إقليميًا، هذا يضمن التزام الشركة بالشفافية وحماية أموال العملاء.
- نوع منصة التداول حيث أن بعض الوسطاء يقدمون منصات خاصة بهم لخدمة نسخ التداول، بينما يعتمد آخرون على منصات خارجية شهيرة، ومعرفة نوع المنصة تساعدك على تقدير سهولة الاستخدام وتكاليف الخدمة.
- عدد وجودة المتداولين المتاحين للنسخ، لأنه كلما كانت المنصة توفر مجموعة واسعة من المتداولين المحترفين بسجلات أداء مثبتة، كانت فرصك أفضل في العثور على إستراتيجية تناسب أهدافك الاستثمارية.
- المرونة في التحكم من المهم أن تسمح المنصة بتخصيص معايير النسخ، مثل حجم الصفقة وأوامر وقف الخسارة وجني الأرباح وإمكانية اختيار صفقات محددة فقط من المتداول الذي تنسخه.
- عدم وجود إلزام لأن نسخ التداول يجب أن يكون اختياريًا دائمًا، فإذا وجدت أن الوسيط يلزمك بمتابعة مزود إشارات معين فذلك قد يشير إلى قلة احترافية.
- الرسوم والتكاليف قد تشمل رسوم نسخ المتداولين رسوم اشتراك شهرية أو ثابتة أو نسبة من الأرباح المحققة أو فروق أسعار (سبريد) أعلى.
- بشكل عام ننصحك بالاعتماد على منصة إيفست لأنها تعتبر أفضل منصة تداول نسخ على مستوى الوطن العربي، ولأنها تقدم خدمات موثوقة ومضمونة.
فوائد ومخاطر نسخ التداول
نسخ التداول أصبح أحد الأساليب الحديثة التي توفر للمتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة محدودة، فرصة للاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين بشكل مباشر، من خلال هذه الآلية، يمكن تكرار صفقات خبراء الأسواق المالية دون الحاجة لقضاء ساعات طويلة في التحليل أو متابعة الأسواق بشكل مستمر، مما يوفر الوقت والجهد ويتيح الوصول إلى استراتيجيات مجربة وموثوقة.
ومع ذلك فإن هذا الأسلوب لا يخلو من المخاطر، إذ تعتمد النتائج بشكل كبير على أداء المتداول المنسوخ، وقد تتعرض الاستثمارات للخسارة إذا لم يتم اختيار مزود الإشارات بعناية، لذلك يجمع نسخ التداول بين فرص الربح السريعة وإمكانية التعرض للمخاطر، مما يتطلب إدارة حذرة ومدروسة للاستثمار، لذلك سنتعرف على فوائد ومخاطر هذه الأداة من خلال الآتي:
فوائد نسخ التداول
- سهولة الدخول إلى الأسواق حيث يتيح للمتداولين المبتدئين الانخراط في الأسواق المالية دون الحاجة إلى خبرة كبيرة أو معرفة متعمقة بالتحليل الفني والأساسي.
- الاستفادة من خبرات المحترفين حيث يمنحك إمكانية نسخ استراتيجيات متداولين ذوي خبرة وسجلات نجاح مثبتة.
- توفير الوقت والجهد بدلاً من متابعة السوق لساعات طويلة، يتم تنفيذ الصفقات بشكل تلقائي في حسابك.
- تنويع الاستثمارات يمكنك نسخ أكثر من متداول في وقت واحد، مما يقلل من المخاطر ويتيح تنويع المحفظة.
- تعلم عملي:من خلال متابعة الصفقات المنسوخة، يتعلم المبتدئ استراتيجيات حقيقية ويكتسب خبرة عملية بمرور الوقت.
مخاطر نسخ التداول
- الاعتماد الزائد على الآخرين قد يتكل بعض المتداولين بشكل كامل على مزودي الإشارات دون محاولة تطوير معرفتهم أو خبرتهم الخاصة.
- عدم ضمان الأرباح حتى المتداولون المحترفون قد يواجهون خسائر، وبالتالي فإن نسخ صفقاتهم لا يضمن تحقيق أرباح دائمة.
- اختلاف تحمل المخاطر قد تكون إستراتيجية المتداول الذي تنسخه أكثر خطورة مما يناسب وضعك المالي أو أهدافك الاستثمارية.
- الرسوم والتكاليف بعض المنصات تفرض رسومًا على خدمة النسخ أو تشارك نسبة من الأرباح، مما يقلل العائد النهائي.
- مخاطر السوق نفسها في النهاية نسخ التداول لا يلغي تقلبات السوق أو احتمالية الخسارة.
كيفية نسخ صفقات الفوركس
يعتبر نسخ صفقات فوركس واحدًا من أكثر أشكال نسخ التداول شيوعًا، حيث يقوم المتداول المبتدئ أو المستثمر بنسخ صفقات متداول محترف في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) بشكل تلقائي، هذه الآلية تسمح للمستثمرين بالاستفادة من خبرة المتداولين ذوي الأداء المتميز دون الحاجة إلى متابعة السوق لحظة بلحظة أو القيام بتحليلات معقدة، إليك خطوات كيف يعمل نسخ صفقات العملات الرقمية:
- اختيار منصة تدعم نسخ التداول مثل ايفست أو بعض وسطاء الفوركس المرخصين الذين يقدمون هذه الخدمة.
- تحديد المتداول المحترف المنصات توفر بيانات مفصلة مثل نسبة الأرباح، عدد الصفقات، مستوى المخاطرة، وعدد المتابعين.
- تخصيص رأس المال على سبيل المثال، إذا خصصت 2000 دولار للنسخ وكان المتداول يفتح صفقة تعادل 5% من رأس ماله، سيتم فتح نفس الصفقة بنسبة 5% من رأس مالك (أي 100 دولار).
- النسخ التلقائي أي صفقة يفتحها المتداول المحترف تنفذ تلقائيًا في حسابك بنفس النسبة، سواء كانت ربحًا أو خسارة.
مزايا نسخ صفقات الفوركس
- الدخول إلى سوق ضخم دون الحاجة لخبرة متقدمة.
- الاستفادة من خبرة المتداولين المحترفين واستراتيجياتهم.
- تنفيذ الصفقات بشكل تلقائي وسلس دون تدخل يدوي.
- إمكانية تنويع الاستثمارات عبر نسخ أكثر من متداول.
خطوات نسخ التداول مع إيفست
تقدّم إيفست أداة نسخ التداول بواجهة سهلة و تمكنك من تكرار صفقات المتداولين المحترفين في الوقت الفعلي ودون رسوم إضافية، أبرز مزايا نسخ التداول عبر Evest أنها بدون رسوم إضافية الخدمة متاحة لجميع الحسابات دون فرض أية عمولات، أكثر من 400 أداة مالية للتداول تشمل تداول الأسهم و الفوركس و السلع و العملات الرقمية وغيرها، أيضا تنفيذ فوري وفي الوقت الحقيقي تكرار الصفقات يتم فورًا بما يتماشى مع تحركات المتداولين المحترفين.
كما أن مرونة تخصيص الاستثمار يمكنك تحديد نسبة رأس المال المخصصة للنسخ وفقًا لتفضيلاتك ومستوى المخاطرة، وأدوات إدارة المخاطر مثل تحديد مستوى وقف الخسارة لضبط التعرض المالي، ومتابعة الأداء بسهولة حيث توفر المنصة إمكانية مراقبة الأداء الشخصي وأداء مزودي الإشارات، لذلك تعرف على خطوات استخدام Copy Trade على منصة إيفست:
- تخصيص مبلغ يمكنك تخصيص جزء من رصيدك للنسخ.
- اختيار المتداول المناسب قم بمراجعة الأداء، عدد المتابعين، الربحية، وغيرها من المعايير.
- ضبط الإعدادات تحدّد هل تريد نسخ الصفقات السابقة أو الجديدة فقط، وتضع شروط مثل وقف الخسارة (stop-loss).
- المراقبة والتعديل تتبع أداء الصفقات وتستطيع تعديل أو زيادة الاستثمار أو إيقاف النسخ في أي وقت .
نصائح وإرشادات عند استخدام نسخ التداول
نسخ التداول أداة قوية تساعدك على الاستفادة من خبرة المحترفين، لكنه ليس خاليًا من المخاطر، السر يكمن في التنويع، إدارة المخاطر، والمتابعة المستمرة حتى تحقق أقصى استفادة بأمان، تعرف على أهم النصائح التي يجب إتباعها عند استخدام نسخ التداول:
- لا تعتمد فقط على الأرباح العالية التي تظهر في ملف المتداول.
- راقب الاستمرارية والنتائج على المدى الطويل (6 أشهر – سنة على الأقل).
- تحقق من مستوى المخاطرة الذي يتبعه المتداول، فبعضهم يحقق أرباحًا عالية لكن مع مخاطر ضخمة قد تؤدي لخسارة سريعة.
- لا تضع أموالك كلها في نسخ متداول واحد.
- الأفضل أن توزع رأس المال بين عدة متداولين بمستويات مخاطرة واستراتيجيات مختلفة (مثلاً: واحد يركز على الفوركس، آخر على الأسهم، وآخر على السلع).
- ابدأ بمبلغ صغير لتجربة الخدمة قبل استثمار مبالغ أكبر.
- لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله من خسارة.
- فعّل أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) حتى عند نسخ التداول.
- حدد أقصى مبلغ أو نسبة من رأس المال تريد المخاطرة بها مع كل متداول.
- نسخ التداول ليس استثمارًا “آليًا بالكامل”.
- راقب أداء المتداولين الذين تنسخ منهم بانتظام، وعدّل خياراتك إذا لاحظت تراجعًا في الأداء.
- تعامل مع نسخ التداول كفرصة للتعلّم من المحترفين، لا مجرد وسيلة ربح سريعة.
- راقب صفقاتهم واستراتيجياتهم لتفهم كيفية إدارة المراكز والتعامل مع السوق.
- لا تغيّر المتداولين باستمرار لمجرد رؤية أرباح سريعة عند آخرين.
- التزم بخطتك وقيّم الأداء على مدى متوسط/طويل، وليس يومًا بيوم.
خدمة نسخ التداول عبر منصة إيفست
تقدم منصة إيفست (Evest) خدمة نسخ التداول كأداة مبتكرة تتيح للمتداولين، سواء المبتدئين أو ذوي الخبرة المحدودة، فرصة للاستفادة من استراتيجيات المتداولين المحترفين، من خلال هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين متابعة صفقات المتداولين المتميزين ونسخها تلقائيًا في حساباتهم، مما يوفر وقتًا وجهدًا في التحليل واتخاذ القرارات.
تتميز خدمة نسخ التداول من إيفست بالعديد من الخصائص التي تجعلها جذابة للمستثمرين:
-
- تنوع المتداولين للاختيار منهم: توفر المنصة مجموعة واسعة من المتداولين المحترفين، مما يتيح للمستخدمين اختيار الاستراتيجيات التي تتناسب مع أهدافهم ومستوى تحملهم للمخاطر.
- تحكم مرن في إعدادات النسخ: يمكن للمستخدمين تخصيص معايير النسخ، مثل حجم الصفقات، وأوامر وقف الخسارة، وجني الأرباح، مما يمنحهم مرونة في إدارة استثماراتهم.
- تكلفة منخفضة: لا تفرض إيفست رسومًا إضافية على خدمة نسخ التداول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستثمرين.
- تجربة مستخدم سهلة: توفر المنصة واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، مما يسهل على المتداولين الجدد التكيف معها بسرعة.
الخاتمة
في الختام، يمثل نسخ التداول نقلة نوعية في عالم الاستثمار، حيث أزال الحواجز التقليدية التي كانت تمنع الكثيرين من دخول الأسواق المالية، لم يعد النجاح حكراً على من يمتلكون الوقت والخبرة الكافية لتحليل السوق، بل أصبح متاحاً للجميع من خلال الاستفادة من خبرة الآخرين.
الأسئلة الشائعة
نسخ التداول هو أسلوب يتيح للمستثمرين متابعة ونسخ صفقات متداولين محترفين مباشرة في حساباتهم، بحيث يتم تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على تحركات المتداول المنسوخ.
يمكن للمبتدئين الذين لا يمتلكون خبرة واسعة، أو المستثمرين الذين لا يملكون وقتًا كافيًا لتحليل السوق، الاستفادة من نسخ التداول لتحقيق نتائج مشابهة لأداء المتداولين المحترفين.
لا، نسخ التداول يحمل مخاطر مثل أي نوع آخر من التداول، الأداء السابق للمتداول المحترف لا يضمن النتائج المستقبلية، لذا يجب دائمًا إدارة المخاطر بحذر.
نعم، معظم المنصات، بما فيها إيفست، تتيح لك ضبط معايير النسخ مثل حجم الصفقة، وقف الخسارة، وأوامر جني الأرباح، وحتى اختيار صفقات محددة فقط للنسخ.
نعم، قد تشمل الرسوم اشتراكًا شهريًا أو نسبة من الأرباح المحققة، في إيفست تقدّم الخدمة بشفافية مع رسوم معتدلة مقارنة بالمنصات الأخرى. ما هو نسخ التداول؟
من يمكنه الاستفادة من نسخ التداول؟
هل نسخ التداول مضمون الربح؟
هل يمكنني التحكم في الصفقات عند النسخ؟
هل هناك رسوم على خدمة نسخ التداول؟