إذا كان قرارك هو البدء في التداول في البورصة، يجب عليك أن تكون على دراية حول كيفية اختيار الأسهم الجيدة، حيث تساعدك تلك الخطوة على تحديد مجموعة من الأهداف التي يمكن من خلالها تحقيق القدر المناسب من الأرباح، عن طريق الوقوف على مجموعة من الأسهم المستقرة، والتي لا تتعرض إلى هزات داخل السوق، وذلك عن طريق النظر إلى مجموعة من العوامل التي تصل بك إلى الأهداف التي تريدها على المدى البعيد.
كيفية اختيار الأسهم الجيدة
تستطيع الوقوف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة بالنظر إلى عددًا من العوامل الهامة، يمكن أن نتناولها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
تحديد الأهداف الخاصة بالاستثمار
من أهم الوسائل التي تساعدك على تحديد السهم المناسب لك هو تحديد الهدف من الدخول إلى سوق التداول، حيث نجد أن بعض الأشخاص يريدون توليد الدخل أو الحفاظ على أموالهم أو الاستثمار فيها، وكل سهم من الأسهم لديه القدرة على تحقيق ذلك الهدف.
حيث نجد أن كيفية اختيار الأسهم الجيدة للأشخاص الذين يريدون التحزط من المخاطر المختلفة سوف يميلون إلى الأسهم التي لا تحتوي على الكثير من المخاطر.
بينما نجد أن الأشخاص الراغبين في الاستثمار فإنهم يميلون إلى فكرة الاستثمار بعيد المدى في الشركات الناشئة، مهما كانت الطريقة التي سوف تعمل على الاستثمار بها، فإن منصة إيفست هي خيارك الأنسب لخدمة ذلك الغرض، وذلك عن طريق السماح بالتداول عبر العديد من الأسهم التابعة للشركات المختلفة.
تحديد قطاع الاستثمار
تعتبر تلك الخطوة هي الخطوة التالية في كيفية اختيار الأسهم الجيدة، حيث إنه مثلما يكون لكل شركة المميزات الخاصة بها والتي تخدم أهدافًا معينة للمستثمرين، كذلك يكون لكل قطاع نفس الغرض الخاص به، كما أن كل قطاع منهم له عددًا من المميزات التنافسية التي لا يفهما سوى من يدرك طبيعة ذلك القطاع، لذلك يجب الوقوف على القطاع الذي سوف تبدأ به جيدًت.
تحديد الشركة التي سوف تستثمر بها
هناك عددًا من القواعد التي تساعدك على اختيار الشركة المناسبة لعملية التداول، يمكن التعرف على ذلك بشكل أكبر عند النظر إلى عددًا من النقاط الهامة، وهي:
- النظر إلى المميزات التنافسية التي تقدمها الشركة مثل العمل في أي من القطاعات القادرة على تحقيق الربح المناسب أو أنها متلك علامة تجارية شهيرة.
- بعد أن تتمكن من تحديد الشركة المناسبة، سوف تتمكن من الوقوف على قرار كيفية اختيار الأسهم الجيدة بالنظر إلى عددًا من الأمور مثل متابعة كافة الأخبار عن تلك الشركة، حيث تتمكن من خلال ذلك من تكوين صورة عامة عن الشركة بشكل عام.
- يجب أن تكون أكثر تفصيلًا عند التعامل في تلك الحالة، حيث يجب الاعتماد على أساليب التحليل المختلفة للتعرف على مقدار الأرباح التي تستطيع تلك الشركة تحقيقها.
- التعرف على كافة الرسوم التي ترتبط بالسهم بشكل عام، والتعرف على الربحية الخاصة به وما هو الوقت المطلوب لإتمام عملية توزيع الأرباح الخاصة به.
- تأكد أن منصة إيفست سوف تعرفك على الطريقة المناسبة لتحليل الأسهم، وذلك عن طريق الأساليب المتعددة المتاحة لذلك الأمر.
أنواع الأسهم التي يمكن الاستثمار فيها
لا يمكن الوقوف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة دون تحديد أنواع الأسهم الخاصة بتلك العملية، وهي:
- الأسهم العادية وهي النوع الأكثرشيوعًا يحصل منها الشخص على عددًا من الامتيازات مثل انتخاب مجلس الإدارة وتخطيط الاستراتيجيات الخاصة بالشركة.
- الأسهم الممتازة التي يكون لها تاريخ معين للاستحقاق كما أنها تتميز بكونها أقل مخاطرة وأكثر أرباحًا وتكون الأولوية فيها لتوزيع الأرباح.
- أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير التي يكون سقفها السوقي أكبر من 10 مليار دولار أمريكي.
- أسهم النمو التي ترتبط بنوعًا معين من الشركات المستقرة والتي تستمر في النمو على المدى البعيد.
- وتكون النهاية عند أسهم القيمة التي يلجأ لها العديد من الأشخاص الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم.
العوامل التي تحدد الأسهم المناسبة للاستثمار
هناك عددًا من العوامل التي يجب النظر إليها عند الوقوف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة، يمكن أن نتناولها من خلال ما يلي:
العوامل الكمية
هناك عددًا من النقاط التي ترتبط بالشركات يتم النظر إليها بشكل كمي قبل الإقبال على تلك الخطوة، وهي:
- حجم الأرباح الخاصة بالشركة وما مدى التغير الخاص بتلك العملية، وكيف يؤثر ذلك على السهم بشكل عام.
- إن الميزانية العمومية للشركة تعتبر من أقوى العوامل التي تتحكم في شكل السهم وكيفية الاستثمار به.
- توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، حيث تعتبر من عوامل توفير الدخل الزائد دون الحاجة إلى بيع تلك الأسهم، بالإضافة إلى كونها واحدة من الأساليب التي تزيد قيمة تلك الأسهم على المدى الطويل.
العوامل النسبية
هناك عددًا من العوامل التي تتحكم في كيفية اختيار الأسهم الجيدة، يمكن أن ننظر إليها في تلك الحالة، ومن بينها ما يلي:
- نسبة السعر إلى الربح وهو المبلغ الذي يجب على العميل سداده من أجل البدء في تحقيق الربح والذي يختلف من عامل إلى الآخر.
- النظر إلى نسبة الدين إلى الملكية والتي تحدد عن طريق التعرف على قيمة الأسهم في أيدي المستثمرين من الناحية المادية، ويمكن التعرف من خلال ذلك على مدى جودة أو سوء تلك النسبة.
- التركيز على العائد على حقوق الملكية والتي تقيس مدى الأرباح التي تعود على تلك الشركة، وهل هذا الدخل كافي لها بعد حصول المساهمين على الربح الخاص بهم، مما يعني ضمان تطوير تلك الشركة أم لا.
- كلما ارتفع عائد الأرباح كلما زادت الاحتمالية أن الأسهم معروضة في السوق أقل من قيمتها الحقيقية.
- أما إذا كانت تلك الشركة خاضعة لمؤشر معين، فإنه يجب النظر إلى توزيع الأرباح النسبي الذي يقيس أرباح السهم بالنسبة للمؤشر.
- النظر إلى مؤشر النسبة الحالية والذي يتم به التعرف على قدرة الشركة على سداد الديون في الوقت الحالي بالنظر إلى الإمكانيات التي تتمتع بها.
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو والذي يمكن من خلاله التعرف على مقدار الربح الذي يحققه السهم على مدار العام، مما يعني القدرة على الحكم على ذلك السهم.
- كما يمكنك الوقوف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة عن طريق مقارنة السعر الحالي بالقيمة الدفترية في الشركة.
النظر إلى التحليل الأساسي للسهم
لكي تتمكن من القيام بتلك الخطوة، يجب عليك النظر إلى عددًا من النقاط الهامة، وهي:
- إذا كنت من أصحاب الخبرة القليلة، فإنك في حاجة إلى الاعتماد على النهج من أعلى إلى أسفل، والذي يقوم على تحليل النمو الاقتصادي والناتج المحلي والسياسات النقدية للسوق من أجل اختيار السهم المناسب.
- بينما تتم كيفية اختيار الأسهم الجيدة بالنسبة لأصحاب الخبرة بما يعرف بطريقة من أسفل إلى أعلى، والتي تركز على التعرف على أداء الشركة الشركة الخاص بالمنافس، والتعرف على الإيرادات التي يمكن تحقيقها من السهم.
الاعتماد على التحليل الفني
يمكن الوقوف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة بالاعتماد على التحليل الفني عن طريق ما يلي:
- تبدأ العملية بالمتوسط المتحرك من أجل تحديد إتجاه السعر دون التدخل في ارتفاعات الأسعار على المدى القصير.
- كما أن المتوسط المتحرك الأساسي في تأكيد تحركات السوق الكبيرة والتعرف على شرعيتها.
- يتم عن طريق مؤشر ستوكاستيك التعرف على الزخم والقوة والاتجاه بالمقارنة مع سعر إغلاق محدد الأصل بنطاق من أسعاره بمرور الوقت.
- كما أن تباعد تقارب المتوسط المتحرك يستخدم في تحديد الزخم ومتغيراته عند المقارنة بين وسطين متحركين.
- ويعتبر مؤشر القوة النسبية هو الأفضل في تحديد الزخم وقوة السوق وإشارات التحذير الخاصة بتحركات السعر.
- يتم الاعتماد على البولنجر باند للتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى الطويل.
- يتم الاعتماد على مؤشر القوة النسبية من أجل التعرف على ظروف السوق وعوامل الخطر بشكل أكبر.
- يحتوي التحليل الفني على تصحيح فبيوناتشي لتحديد درجة تحرك السوق في الاتجاه المعاكس.
- بينما سحابة إيشيموكو تستخدم في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- يمكنك عن طريق الإنحراف المعياري قياس حجم التغيرات التي تحدث في الأسعار مما يؤدي إلى التعرف على تقلبات الأسعار في المستقبل.
- ينتهي الأمر بالاعتماد على متوسط مؤشر الاتجاه للتعرف على ما إذا كان السهم سوف يسير في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
أمور تؤكد أن السهم غير مناسب للاستثمار
لا يتوقف التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة الإيجابيات الخاصة بالأسهم، بل يوجد عددًا من السلبيات التي يجب أن تبتعد عنها، وهي:
- مشكلات أساسية في الشركة.
- مشكلات في القطاع.
- الديون المرتفعة والمتغيرة.
- التغطية السلبية المتزايدة.
- توزيع الأرباح المنخفض.
- البيع المكثف من قبل المسؤولين عن الشركة.
- التقارير غير المنطقية عن تلك الشركات.
- تراجع الأرباح وتباطؤ المبيعات.
أمور يجب مراعاتها عند اختيار الأسهم
بعدما تمكنت من التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة،يجب عليك مراعاة عددًا من الأمور عند اختيار الأسهم الخاص بنا، وهي:
وضع خطة للتداول
لا يمكن أن تتعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة دون أن يكون لديك خطة تداول واضحة، حيث تحتوي على الأهداف الخاصة بك ورأس المال المطلوب استثماره وما هي الخطة الخاصة بإدارة المخاطر الخاصة بك، وما المدى الزمني التي سوف تسير فيه تلك الخطة.
الفهم الجيد للسوق
لا يمكن تحديد أي سهم مناسبًا لك دون التعرف على حالة السوق في البداية من حيث العرض والطلب وكافة المتغيرات الخاصة بهم، يجب أن تضع كل ذلك في عين الاعتبار من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة في النهاية.
الاعتماد على فحص السوق
من السهل الوصول إلى النتيجة المطلوبة حول ذلك الأمر عن طريق تلك الأداة التي تساعد على إتمام مقارنة للسهم بغيره من الأسهم بسهولة، ومن ثم تستطيع التعرف على الساعات الخاصة بتقلبات الأسعار وأوقات التبادل المختلفة.
إدارة المخاطر بشكل فعال
قبل أن تحدد أي سهم هو المناسب لك يجب عليك أن تدرك أن تلك الأسهم لها مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر عليها، حيث إن الأسهم تابعة لشركات في أسواق مختلفة، تتعرض إلى أمواج السوق، بالإضافة إلى مخاطر العملة والأحداث السياسية التي يجب أن توضع جميعها في عين الاعتبار، وتحديد الطريقة المناسبة للتحوط منها.
النظر إلى العرض والطلب
تأكد أن المؤثر الأول والأخير في تلك العملية هو العرض والطلب الخاص بتلك الأسهم، لذلك يجب أن تدرك قدرتك على التداول أو البدء في الاستثمار في حالة تغير العرض والطلب للأسهم المختلفة مما يؤدي إلى الحصول على الأرباح المطلوبة في تلك الحالة.
التركيز على تنويع المحفظة الاستثمارية
ليس أفضل شيء عند التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة هي شراء أحد تلك الأسهم فقط، حيث يجب الاعتماد على عددًا من تلك الأسهم وذلك عن طريق تنويع المحفظة الخاصة بك حيث يضمن لك ذلك الاستقرار إلى حد كبير وتجنب العديد من المشكلات الخاصة بالتقلبات المختلفة.
كيفية تحديد الوقت المناسب لشراء وبيع الأسهم
لا تقوم كيفية اختيار الأسهم الجيدة على تحديد الأسهم المناسبة فقط، بل يجب تحديد الوقت المناسب لإتمام البيع والشراء، وذلك عن طريق ما يلي:
- التحليل الأساسي للشركة واتجاه القطاع الذي يؤثر عليها.
- المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة والناتج المحلي، مع النظر إلى تأثير ذلك على اتجاهات السوق المختلفة.
- التحليل الفني الذي يعتمد على الأرقام والرسومات المختلفة، مما يؤدي إلى استنتاج ذلك الأمر بشكل أفضل.
- تعتبر معنويات المستثمرين من أكثر الأمور التي يمكن أن تؤثر في السوق بشكل عام، لذلك يمكن الاعتماد عليها في تحديد ما هو الوقت المناسب لإتمام أعمال الشراء والبيع.
- تقارير الأرباح الدورية التي يتم إصدارها من تلك الشركة تحدد ما إذا كان من الممكن الاستمرار في الاستثمار أو التوقف عند حد معين.
هل الأسهم مصدر جيد للربح
إن الإجابة عن السؤال القائل هل الأسهم مصدر جيد للربح تعتمد على عددًا من النقاط الهامة، والتي يأتي على رأسها خبرة المستثمر والطريقة التي سوف يقوم بها بإتمام عملية الاستثمار، حيث يستطيع المستثمر أن يجعلها مصدرًا كبيرًا للأرباح إذا تمكن من إدارة تلك العملية بالشكل المناسب، مع الالتزام بالمدى المناسب لعملية التداول بنسبة له، لذلك الإجابة الخاصة بهل الأسهم مصدر جيد للربح تكون في يد المستثمر وليست في يد السوق.
هل تخفيض عدد اسهم الشركة جيد
من المؤكد أن إجابة السؤال القائل هل تخفيض عدد اسهم الشركة جيد في صالح الشركة بشكل كبير، حيث إنها وسيلة من أجل رفع قيمة الأسهم عن طريق تقليل العرض في السوق مما يزيد الطلب، كما أن ذلك الإجراء يتم الرجوع إليه من خلال الشركات التي تريد تقليل النفقات الخاصة بها مما يحسن حجم الأرباح الخاص بها، كما أن ذلك التخفيض يعود على الشركة بالنفع عن طريق اختيار المستثمرين القادرين على دعمها بشكل مناسب.
وفي النهاية يساعد ذلك على إعادة هيكلة أمور الشركة من الداخل مما يزيد من حجم الأرباح الخاصة بها عن طريق إدارة تلك العمليات.
أكثر اسهم جيده للاستثمار الطويل
من المؤكد أن التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة سوف يساعدنا في تحديد اسهم جيده للاستثمار الطويل، ومن بين الأسهم الممتازة في تلك الحالة هي:
شركة والت ديزني
من أفضل اسهم جيده للاستثمار الطويل حيث تعتبر من أهم الشركات الرائدة في أعمال الترفيه، لذلك نجد أنها من بين الشركات التي تم إدراجها في بورصة نيويورك، حيث تعد العلامة التجارية الخاصة بها هي الأشهر في ذلك المجال، من السهل التداول بذلك السهم عن طريق منصة إيفست.
شركة مايكروسوفت
إذا كنت تبحث عن اسهم جيده للاستثمار الطويل فإن تلك الشركة هي الخيار الأنسب لك، حيث تعتبر شركة البرمجيات الأكثر شهرة في العالم والتي تقدر على تحقيق القدر المناسب من الأرباح نتيجة التحديثات الكبيرة التي تقوم بها في ذلك المجال، لذلك إن كيفية اختيار الأسهم الجيدة على المدى البعيد سوف تشير إلى تلك الشركة.
شركة نيفيديا برودكشن
والتي تعد من أهم الشركات العاملة في مجال إنتاج الشرائح الإلكترونية وعالجات الصور المثالية، والتي تعتبر الأكبر في ذلك المجال، حيث تعتمد عليها الشركات الحديثة ومنصات الألعاب والذكاء الاصطناعي، وفي ظل الطلب المستمر على تلك الخدمات، سوف يضمن ذلك جعل تلك الأسهم من الوسائل المناسبة للاستثمار طويل الأمد.
شركة أمازون
بعد أن تمكنت من التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة، سوف يقع اختيارك على ذلك السهم ضمن اسهم جيده للاستثمار الطويل، وذلك راجع إلى أن تلك الشركة من أقوى الشركات في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، مما يضمن استمرار تدفق الأرباح والحصول على الاستثمار المستقر على المدى البعيد.
الخلاصة
لا يمكن الدخول إلى سوق الأسهم دون التعرف على كيفية اختيار الأسهم الجيدة، حيث يجب تحديد الأسهم المناسبة لك وما هي الأرباح التي يمكن أن تحققها لك سواء كان ذلك على المدى القصير أو المدى البعيد، ولكي تتمكن من إتمام عملية الاستثمار بنجاح يجب عليك التعامل مع منصة إيفست المميزة في مجال التداول.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل طريقة لشراء الأسهم للمبتدئين؟
من الأفضل اللجوء إلى أي من الوسطاء الماليين الذين يمكن الثقة بهم مثل البنوك، أو المنصات المرخصة مثل منصة إيفست.
ما هي قاعدة 357 في الأسهم؟
هي واحدة من خطط إدارة المخاطر التي تقوم على تحديد رأس مال للتداول للمخاطرة وهو 3% من رأس المال، من 5% من الصفقات المفتوحة مع إجمالي التعرض للحساب بقيمة 7%.
كيف تعرف أن السهم سيرتفع؟
يرتفع السهم إذا زاد الطلب عليه.