يعد قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية العالمية وهو المعيار الأول لاستقرار الدول، ونموها و ازدهار اقتصادها، حيث يلعب هذا القطاع دورا كبيرا في دعم الاقتصادات الناشئة وتحولها من مرحلة الانكماش إلى الانطلاق، كما يخلق سوقا ماليا أكثر قدرة على مواجهة التحديات، ولأن الاستثمار الرقمي أصبح من أهم روافد الاقتصاد العالمي فإن التداول في أسهم الطاقة أصبح من الأنشطة التجارية الهامة لكل من المستثمرين، و الشركات في ظل تطور البورصات و اعتمادها على وساطة مالية معتمدة، ليكون تداول الاسهم أقرب من أي وقت سابق لكل من يريد المساهمة والبناء في قطاع الطاقة، من خلال منصة إيفست سنتعرف على كيفية التداول في سوق الطاقة
ما هو التداول في الطاقة
يمثل سوق الطاقة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لكوكب الأرض، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بأسواق التكنولوجيا و الصناعة، ويعرف التداول في أسهم الطاقة
بأنه بيع وشراء الأسهم في شركات إنتاج وتوزيع مصادر الطاقة الأحفورية، والمتجددة، والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بها من خلال توفير أدوات التداول عبر منصة موثقة ويشمل سوق أسهم الطاقة:
أسهم الطاقة المتجددة: تقوم هذه الشركات بتصنيع مكونات لإنتاج الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية.
أسهم الطاقة الشمسية: تركز هذه المجموعة الفرعية للطاقة المتجددة على تصنيع الألواح الشمسية ومكوناتها لتوليد الكهرباء من الشمس.
أسهم طاقة الرياح: تركز هذه المجموعة الفرعية على تصنيع توربينات الرياح وشفراتها.
أسهم النفط: تركز شركات النفط على إيجاد وإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام.
أسهم الغاز الطبيعي: تركز شركات الغاز الطبيعي على إيجاد الغاز الطبيعي وإنتاجه ونقله وتصديره.
أسهم الغاز الطبيعي المسال: تقوم شركات الغاز الطبيعي المسال (LNG) بتطوير وتشغيل مرافق لتسييل الغاز الطبيعي.
سهم المرافق: تقوم هذه الشركات بتوليد وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء.
أسهم المرافق الكهربائية: تقوم شركات المرافق الكهربائية بتوليد الكهرباء وتوزيعها على العملاء.
هذه الصناعة الواسعة ضرورية لتزويد الاقتصاد بالطاقة التي يحتاجها. من المهم أيضًا أن يفهمه المستثمرون.
شراء أسهم قطاع الطاقة
تركز مئات الشركات العاملة فى التداول في أسهم الطاقة، ومع ذلك، يبرز عدد قليل من الشركات الرائدة في تداول الأسهم بسبب حجم تعاملاتها، وقوتها المالية.
فيما يلي نقدم لكم خمسة من أفضل أسهم الطاقة التي يجب التفكير في شرائها في عام 2026
Brookfield Renewable .1 شركة بروكفيلد رينوبيل
- شركة Brookfield Renewable هي شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.
- تقوم بتشغيل أصول الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحول الطاقة المتجددة
- تبيع الشركة الطاقة التي تنتجها هذه الأصول بموجب اتفاقيات شراء الطاقة ذات السعر الثابت طويل الأجل (PPAs) للمرافق الكهربائية ومستخدمي الطاقة الكبار الآخرين.
- تمكن هذه العقود Brookfield من توليد تدفقات نقدية ثابتة نسبيًا، والتي تستخدم في الغالب لدفع أرباح نقدية جذابة للتداول في أسهم الطاقة.
- تحتفظ الشركة بالباقي للاستحواذ على عمليات الطاقة المتجددة وتطويرها وتوسيعها. كما تمتلك الشركة عددًا هائلاً من الأعمال المتراكمة في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة. إلى جانب محركات النمو الأخرى مثل عمليات الاستحواذ وأسعار الطاقة الأعلى،
- تتوقع Brookfield زيادة التدفق النقدي للسهم بنسبة تصل إلى 20٪ سنويًا حتى عام 2026، مما يدعم نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 5٪ إلى 9٪ ويجعل Brookfield طريقة ممتازة للاستثمار في طاقة متجددة.
2.شركة كونوكو فيليبس ConocoPhillips
- كونوكو فيليبس منتج متنوع للنفط والغاز الطبيعي. لديها عمليات في جميع أنحاء العالم وتستخدم عدة طرق لإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
- تتميز شركة ConocoPhillips بتكاليف تشغيلها المنخفضة. ويبلغ متوسط تكلفة التوريد بها أقل من 30 دولارًا للبرميل.
- تكمل ConocoPhillips تكلفة التوريد المنخفضة بميزانية عمومية قوية. إضافة إلى ذلك لديها تصنيف سندات من الدرجة الاستثمارية مدعوم بنسبة منخفضة من الرافعة المالية. وهذا يوفر لها الكثير من الحماية للتغلب على الفترات المتكررة لانخفاض أسعار النفط والغاز في سوق التداول في أسهم الطاقة
- تجعل تكاليف التشغيل المنخفضة لشركة ConocoPhillips الشركة قادرة على توليد تدفق نقدي كبير في السنوات القادمة.
- تقدر شركة النفط و الغاز الطبيعي أنها يمكن أن تنتج 80 مليار دولار من التدفق النقدي الحر التراكمي بحلول عام 2031.
- يفترض أن متوسط أسعار النفط هو 50 دولارًا للبرميل. مع دخول أسعار النفط في عام 2025 بما يزيد عن نقطة السعر هذه، يجب أن تولد شركة ConocoPhillips تدفقًا نقديًا حرًا. تتوقع الشركة إعادة كل تلك المكاسب المفاجئة تقريبًا للمستثمرين في السنوات القادمة.
- تخطط لإعادة شراء الأسهم، ودفع توزيعات أرباح ربع سنوية، وتحقيق عائد متغير للمدفوعات النقدية
(توزيعات أرباح إضافية من فائضها النقدي) لأنها تولد نقودًا زائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
3.شركة شيفرون Chevron
- شيفرون هي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة. وهي تفتخر بأعمال نفط وغاز متكاملة عالميًا تشمل أصول التنقيب والإنتاج، وقدرات التكرير، وأعمال الكيماويات.
يساعد النطاق الواسع والعمليات المتكاملة للشركة على مواجهة التقلبات في قطاع الطاقة. - تستخدم شركة Chevron التدفقات النقدية المتولدة من عملياتها القديمة في مجال النفط والغاز في دفع أرباح الأسهم المتزايدة وإعادة شراء الأسهم والاستثمار في المستقبل.
- زادت شيفرون أرباحها للسنة الخامسة والثلاثين على التوالي في عام 2022،
مما يعني أنها أكثر من مؤهله أرستقراطي توزيعات الأرباح. - جزء من استثمارات شيفرون في المستقبل هو هدفها المتمثل في الحد من انبعاثات الكربون. من خلال تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت على الاستحواذ على مجموعة الطاقة المتجددة(NASDAQ: REGI) في مقابل أكثر من 3.15 مليار دولار. - ستعمل هذه الصفقة على تسريع قدرة شيفرون على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة طاقتها الإنتاجية من الوقود المتجدد إلى 100 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.
- بشكل عام، تهدف شركة Chevron إلى توفير الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد اليوم
مع البناء على الوقود منخفض الكربون الذي يتطلبه في المستقبل. - هذا التوازن يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن طريقة للاستثمار في انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى البدائل الأنظف.
NextEra Energy.4 شركة نكسترا انيرجي
- NextEra Energy هي واحدة من أكبر شركات المرافق الكهربائية في العالم
شركة عالمية رائدة في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس من خلال قطاع موارد الطاقة، والذي يبيع الطاقة النظيفة إلى المرافق الأخرى والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم - تعمل على تدفق نقدي مستقر نسبيًا من خلال توزيع الطاقة المدعومة بأسعار تنظمها الحكومة وأسعار PPA ثابتة السعر مع العملاء.
- تمتلك نموذج عمل مرن للغاية لأن الشركات والأسر بحاجة إلى مصدر ثابت للطاقة.
NextEra Energy أحد أفضل الملفات المالية في قطاع المرافق الكهربائية.
تتميز بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في مجموعتها النظيرة من شركات التداول في أسهم الطاقة - NextEra أيضًا على نسبة توزيع أرباح متحفظة للمرافق. تمكن هذه العوامل من دفع أرباح ثابتة و متنامية حيث تتوقع زيادة مدفوعاتها بمعدل سنوي 10٪ حتى عام 2030 – مما يجعلها رصيدًا ممتازًا من أرباح الطاقة المتجددة.
TC Energy. 5 تي انيرجي
- TC Energy هي واحدة من أكبر مشغلي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.
- لديها خطوط أنابيب غاز طبيعي في الولايات المتحدة والمكسيك بلدها الأصلي كندا.
- تمتلك الشركة نظام خط أنابيب رئيسي للسوائل،مما يجعلها واحدة من ا
كما أنها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في البلاد مع التركيز على الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. - تولد أصول البنية التحتية للطاقة هذه تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا.
تقوم الشركة بتأجير طاقتها بموجب عقود برسوم ومعدلات منظمة. - نموذج الأعمال منخفض المخاطر هذا أنه متين للغاية حيث تولد TC Energy تدفقات نقدية ثابتة في جميع بيئات السوق.
إيجابيات الأسهم في قطاع الطاقة
تمثل أسهم الطاقة فرصا استثمارية واعدة في ظل تطور صناعة الطاقة، والطاقة النظيفة، و الاتجاه نحو الطاقة المتجددة، و لما يحتويه على أسباب مؤكدة للاستثمار الأكثر فعالية،
التأثير في الاقتصاد العالمي
تعد مجالات الطاقة العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث يبرز سوق تداول أسهم الطاقة كواحد من أكثر الأسواق المؤثرة في اتجاه مؤشر البورصة العالمية. حتى مع التحول للطاقة المتجددة تحظى الدول النفطية باقتصاد شمولي و مرتفع بفضل الاعتماد عليها.
أرباح مرتفعة
تعد شركات التداول في أسهم الطاقة مثل شركات النفط الكبرى مثل Exxon – Chevron من أكثر الشركات العالمية ربحا وتوزيع الأرباح على المستثمرين في العالم
الحماية من التضخم
اسهم الطاقة هي الأكثر ربحا عند ارتفاع الفائدة، او على الاقل تحمى نفسها من آثار ارتفاع نسب التضخم،حيث ترتفع أسعار الطاقة. لتعمل كـتحوّط طبيعي ضد التضخم.،
نمو الطاقة المتجددة
مع التوجه العالمي للطاقة النظيفة، تعمل شركات مثل NextEra – Brookfield في نمو
الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يجعلها فرصة للاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين
تقلبات سعرية تخلق فرص تداول
أسعار النفط والغاز تتأثر بالأحداث العالمية (حروب – قرارات أوبك – نمو اقتصادي).
هذه التقلبات تعطي فرص أرباح للتداول قصير أو متوسط المدى.
شركات ذات ميزانيات قوية
معظم شركات الطاقة شركات عملاقة بميزانيات ضخمة، مما يقلل مخاطر الإفلاس.
مثل: Exxon, BP, Aramco, Chevron.
تنوع كبير في أنواع الاستثمار يمكنك الاستثمار في عدة مجالات داخل قطاع الطاقة:
- النفط والغاز
- الطاقة المتجددة
- الطاقة النووية
- مرافق الكهرباء
- البنية التحتية للطاقة (pipelines, LNG)
كيف تستثمر في قطاع الطاقة
يمثل قطاع الطاقة تحديًا كبيرًا للمستثمرين،
وخاصة شركات النفط والغاز الطبيعي. يمكن أن تتغير أسعار الطاقة بشكل سريع، مما يؤثر على القطاع، وكذلك على الاقتصاد العالمي.
لقد رأينا هذا بشكل مباشر في السنوات الأخيرة. انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الأيام الأولى للوباء مع انخفاض الطلب.
ومع ذلك، فقد انتعشت بعض الأسهم بشكل حاد في 2021، مع الحفاظ على الاستقرار في الأعوام التالية مع تعافي الاستهلاك.
تشمل العوامل التي تزيد من متانة شركة الطاقة في كيفية اختيار الأسهم الجيدة مايلي:
- نموذج أعمال منخفض المخاطر: بالنسبة لمنتجي النفط والغاز الطبيعي،
فإن هذا يعني وجود عمليات متنوعة وتكاليف إنتاج منخفضة. - يجب أن تتمتع شركات البنية التحتية للطاقة بإيرادات مستقرة مع الحد الأدنى من التعرض للتقلبات في الأحجام أو الأسعار المؤثرة على التداول في أسهم الطاقة، على سبيل المثال، العمليات المدعومة بأسعار منظمة أو عقود طويلة الأجل برسوم ثابتة.
- ملف مالي قوي: عوامل الميزانية العمومية التي يجب مراعاتها هي التصنيف الائتماني العالي الدرجة الاستثمارية، والكثير من السيولة (النقدية في الصندوق وقدرة الاقتراض)، والحد الأدنى من استحقاقات الديون على المدى القريب.
- تمويل برامج الإنفاق الرأسمالي التي يمكن إدارتها بشكل أساسي من خلال التدفق النقدي الحر بعد توزيع الأرباح والاستخدام الحكيم للديون.
ستكون شركات الطاقة التي تتمتع بهذه الخصائص في وضع أفضل لتحمل فترات الانكماش الدورية الحتمية. خلال الأعوام حتى 2030،
وهذا يعني أنهم سيظلون موجودين عندما تتحسن ظروف السوق. علاوة على ذلك، سيكون لديهم مرونة أكبر من أقرانهم الأضعف في اقتناص الفرص التي يمكن أن تخلق قيمة لمستثمريهم.
مخاطر الاستثمار في أسهم الطاقة
يعد قطاع الطاقة حيويًا للاقتصاد العالمي لأنه يوفر الوقود والطاقة اللازمتين لدفع التجارة والسفر. ومع ذلك،عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث خلال جائحة COVID-19، يمكن أن يكون له تأثير كبير على التداول في أسهم الطاقة، يمكن أن يلقي ذلك بثقل كبير على أسعار الأسهم . على العكس من ذلك، عندما تؤثر الإشاعات على سوق الأسهم يرتفع الطلب وعادة ما يرتفع الأسعار معه. ولهذا السبب،فإن أفضل أوقات تداول الأسهم للشراء هي تلك التي يمكن أن تنجو بسهولة من الانكماش. هناك عدد من السلبيات والتي تؤثر على أسهم شركات الطاقة:
العوامل الجيوسياسية ومنع تدفقات الطاقة
تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تعطيل تدفقات الطاقة عالميًا، وزيادة الطلب عليها، مما يسبب انكماش بعض الشركات داخل مناطق الصراع، في حين ترتفع مؤشرات التداول في أسهم الطاقة في أسواق مناطق أخرى. وينتج عن ذلك خسائر محتملة لعدد من شركات القطاعات المختلفة.
المخاطر المالية والتنظيمية
تتعرض أسهم قطاع الطاقة لمخاطر مالية وتنظيمية متعلقة بالسياسات الدولية وتغير القوانين، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الأسهم. كما يعاني بعض المتداولين من خسائر ملحوظة نتيجة التغيرات في السياسات الإقليمية والتنظيمية.
الأسواق المعقدة
تُعد أسواق الطاقة من أكثر الأسواق تعقيدًا، إذ تتأثر بعوامل سياسية، ومناخية، وعوامل العرض والطلب، مما ينعكس سلبًا أو إيجابًا على التداول في أسهم الطاقة، ورغم المزايا الكبيرة التي يقدمها الاستثمار في أسهم الطاقة، إلا أن هذا القطاع لا يخلو من التحوط في سوق الأسهم
تداول الطاقة النووية
يشهد استخدام الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا مع تزايد زخم الذكاء الاصطناعي، والذي بدوره يؤثر على نمو التداول في أسهم الطاقة
حيث تحتاج أجهزة الكمبيوتر التي تجري حسابات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات إلى كميات هائلة من الطاقة. ووفقًا للتقارير ستسهم مراكز البيانات في نمو كبير في الطلب على الكهرباء عالميًا، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات الأمريكية بنحو 400 تيراواط/ساعة، أي بنسبة 23%، بين عامي 2022 و2030. وبحلول عام 2030، سيكون حوالي 60% من توليد الكهرباء العالمي من مصادر نظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة النووية.وقد دفع كل هذا الحماس الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الطاقة النووية، بعد ركود طويل عقب كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، ستشهد نهضة، ويتوقع أن تكون هذه الشركات هي الأفضل في استثمار الطاقة النووية حتى عام 2030
- شركة كاميكو ( CCJ )
- شركة Centrus Energy.
- شركة كونستليشن للطاقة ( CEG )
- صندوق فان إيك لليورانيوم والأسلحة النووية المتداول في البورصة ( NLR )
أفضل منصة تداول أسهم الطاقة
شركة إيفست (Evest) تعد واحدة من أشهر منصات التداول الحديثة التي اكتسبت انتشارًا واسعًا في المنطقة العربية، خاصة لسهولة استخدامها واهتمامها بالمستخدمين، إلى جانب ذلك توفر حسابات التداول في إيفست فرصة ذهبية للمبتدئين في تداول الأسهم، والسلع، والعملات، وعقود الفروقات بدون عمولات على التداول في أسهم الطاقة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن دخول عالم الاستثمار بتكاليف منخفضة. كما تتميز إيفست بتوفير حساب تداول تجريبي بواجهة بسيطة، ودروس تعليمية تساعد المتداولين الجدد، إضافة إلى دعم عربي متواصل. ورغم أنها تعمل بتراخيص دولية، إلا أنها تسعى للحصول على تراخيص محلية لتعزيز الثقة والأمان في المنطقة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن تجربة تداول مرنة وسهلة.
الخاتمة
في الختام، يبقى تداول أسهم الطاقة واحدًا من أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين، نظرًا لدوره الحيوي في الاقتصاد العالمي وتنوع فرصه بين النفط والغاز والطاقة المتجددة. مثل الطاقة الشمسية، ومع التغير المستمر في الطلب العالمي والتحولات الكبرى نحو الطاقة النظيفة، أصبح هذا القطاع مزيجًا بين الاستقرار التقليدي والفرص المستقبلية الواعدة. كما يعد اختيار المنصة المناسبة والتحليل الجيد لعوامل السوق فرصة جيدة في فتح أبواب واسعة لتحقيق عوائد قوية وتقليل المخاطر. ومع التخطيط السليم وإدارة رأس المال بذكاء، يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم الطاقة خطوة استراتيجية لبناء محفظة مالية متوازنة ومستقرة على المدى الطويل.
الاسئلة الشائعة
ليس بالضرورة حيث أن الطاقة المتجددة قد تكون خيارًا نمو طويل الأجل، لكنها يمكن أن تتقلب بناءً على السياسات الحكومية والدعم الضريبي. من جهة أخرى، قد يكون الاستثمار في النفط والغاز مستقرًا إلى حد معين، لكنه معرض لتقلبات أسعار السلع.
بعض شركات النفط تدفع أرباحًا نقدية عالية، بينما شركات الطاقة المتجددة قد تعيد استثمار أرباحها في مشاريع النمو، لذا قد لا تكون التوزيعات كبيرة في البداية.
إيفست هي منصة مرخصة دوليًا توفر تداول الأسهم والسلع والعملات، والتداول في أسهم الطاقة الأحفورية والمتجددة، تتميز إيفست ب عموله 0٪ على الأسهم، ما يقلل تكلفة الاستثمار.تنوع الأصول بين أسهم وعقود الطاقة، مما يعكس أ مان نسبي بفضل الترخيص من FSCA و VSC. بالإضافة إلى واجهة سهلة ودعم تعليمي للمبتدئين. هل أسهم الطاقة المتجددة أكثر أمانًا من أسهم النفط؟
هل الأرباح من أسهم الطاقة حقيقة؟
ماهي أفضل منصة تداول أسهم الطاقة ؟