يعتبر سوق التداول من أهم الأسواق الاستثمارية التي يمكن من خلالها إتمام عملية تحقيق الأرباح، لذلك تعتبر عملية التحليل الأساسي واحدة من العمليات التي يتم من خلالها التعرف على الحالة التي يكون عليها السوق، وبالتالي التمكن من اتخاذ العديد من القرارات الهامة، والتي يكون الغرض منها تحقيق الكثير من الأرباح.
كما أن عملية تحليل السوق تعتبر من الخيارات التي يتم بها الوصول إلى الطريقة الصحيحة لإتمام عملية إدارة المخاطر، مما يعني أن العميل سوف يتمكن من الدخول إلى السوق والخروج منه دون التعرض إلى ما يؤثر عليه سلبًا.
ما المقصود بتحليل السوق؟
قبل أن تتمكن من التعرف على الطرق المختلفة للتحليل أو الاهمية الخاصة به، يجب أن تتعرف على مفهومه في البداية، حيث إن تحليل السوق هو المرحلة التي يعمل الشخص فيها على جمع المعلومات حول السوق الذي سوف يبدأ به عملية التداول، وذلك عن طريق الرجوع إلى الجهات الرسمية أو الأخبار المختلفة.
مع العمل على إتمام التحليل والدراسة لتلك البيانات بشكل جيد من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف التي توجد بها، والتي يستطيع أن يستغلها لصالحه ليحقق الكثير من الأرباح، كما أنها تساعد الشخص على تجنب العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، ويوجد نوعين أساسيين للتحليل وهما التحليل الأساسي والتحليل الفني.
حيث يتم التركيز على تحليل السوق بعد صدور البيانات الاقتصادية بشكل جيد، حيث تسهم تلك البيانات في التعرف على الكثير من الملامح الهامة للسوق وللسلعة التي سوف يتم التداول بها.
يوجد عدد من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إتمام عملية التحليل وفقًا للطريقة أو النوع الذي سوف يلجأ إليه الشخص، يمكنك الاستفادة من العديد من الأدوات المخصصة لتلك العملية عن طريق الرجوع إلى منصة إيفست، والتي تعمل على توفير الدعم للكثير من الأشخاص في ذلك المجال.
ما هو التحليل الأساسي؟
إذا كنت تريد تحليل السوق بشكل جيد، فإن التحليل الأساسي من أهم الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها في تلك الحالة، حيث يعتبر دراسة شاملة للسوق وتقييم كافة العوامل التي تؤثر عليه سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مما يجعلك قادرًا على اتخاذ القرارات حول عملية الاستثمار في سلعة معينة أو سوق معين، حيث يتحدد قرار الشراء بسهولة أو جعل عملية الاستثمار طويلة أو قصيرة الأمد.
ولكن، كي يتم تحليل السوق بالاعتماد على التحليل الأساسي، فإن ذلك يحتاج إلى دراسة متعمقة للسوق يتم خلالها جمع المعلومات عن طريق العديد من المصادر الموثوقة، مع العلم أن عملية متابعة الأخبار من الأمور الهامة التي تساعد على تحديد السعر المناسب للسلعة أو السوق الذي تريد بدء عملية التداول به.
لماذا التحليل الأساسي مهم
هناك عدد من الأسباب التي تدفعك إلى إتمام تحليل السوق عن طريق التحليل الأساسي، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- تحديد القيمة الجوهرية للمنتج والوصول إلى القيمة العادلة به، حيث يساعد ذلك على الوصول إلى أن ذلك الأصل مناسبًا لعملية الاستثمار أم لا.
- كما أنه يساعد على التنبؤ بالأسعار المستقبلية لذلك الأصل، حيث إنه في حالة إذا كانت قيمة الأصل أعلى بكثير من القيمة الحالية، دل ذلك على إمكانية ارتفاع سعره في المستقبل بشكل صحيح.
- يعتبر الخيار الأمثل من أجل رسم صورة مثالية تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الخاص بتلك العملية، وذلك عن طريق الوقوف على أرض صلبة من البيانات الصحيحة، وذلك ما يتبع عند تحليل سوق الفوركس
- كل ذلك يضمن للمستثمر إتمام عملية إدارة المخاطر من خلاله من الأمور الفعالة بشكل كبير، وذلك عن طريق التعرف على القيمة الحقيقية للسلع أو المجال الذي نقوم بعملية التداول فيه، مما يجعلنا نضع عدد من الخطط المناسبة لذلك.
- لذلك يجب التأكد من إتمام تحليل السوق بعد صدور البيانات الاقتصادية للتعرف على كافة النقاط الهامة الخاصة بعملية التحليل وتحديد الموقف النهائي من عملية الاستثمار.
إن عملية تحليل السوق تعتبر من العمليات التي تحتاج إلى نوع من الدقة والدراسة الجيدة للسوق بالعديد من الأدوات، حيث تعتبر منصة إيفست هي خيارك الأنسب لتوفير عدد من الأدوات التي تساعدك على التحليل بالشكل المناسب.
التحليل الأساسي الكمي والنوعي
يمكننا الإشارة إلى أن تحليل السوق بالاعتماد على التحليل الأساسي ينقسم إلى نوعين فرعين، وهما:
التحليل الأساسي الكمي
يعتبر من الأنواع القائمة على الأرقام والاعتماد على النسب المئوية التي يتم الوصول إليها عن طريق الاعتماد على الأساليب الإحصائية المختلفة، وذلك عن طريق إتمام عملية مراجعة الإيرادات والديون الخاصة بالشركة، ومن خلال مقارنتها بالبيانات المشابهة الخاصة بالشركات الأخرى سوف تتمكن من الوصول إلى العديد من النتائج التي تتخذ بها مجموعة من القرارات الهامة في تلك الحالة، ويعتبر من الأساليب المتبعة عند تحليل سوق الفوركس.
التحليل الأساسي النوعي
من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها قياس النقاط التي لا تخضع إلى القياسات الكمية، مثل قياس شعور الأشخاص تجاه علامة تجارية معينة، على الرغم من كونها من الأمور غير الملموسة، إلا أنها توضع في عين الاعتبار من أجل ضمان التعرف على القرارات الهامة التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات القائمة على التعرف على المميزات التنافسية الخاصة بالسلع أو الشركات التي سوف تتداول بها.
التحليل الأساسي للأدوات الاستثمارية المختلفة
تقوم عملية تحليل السوق بالاعتماد على التحليل الأساسي بطرق مختلفة وفقًا لنوع السلعة التي سوف يعمل العميل على الاستثمار بها، يمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي:
تحليل الأسهم والمؤشرات
تتم عملية تحليل السوق في تلك الحالة عن طريق عدد من الأمور التي توضع في عين الاعتبار، وهي:
- تحليل القوائم المالية عن طريق النظر إلى الميزانية العمومية وبيانات الدخل، مما يساعد العميل على التعرف على التدفق النقدي وتقييم وضع الشركة عن طريق الأداء السابق لها.
- كما أن عملية تحليل الاسهم تضمن التعرف على النسب المختلفة للسيولة والكفاءة والربحية والرافعة المالية.
- الوقوف على النمو الخاص بالأسهم المختلفة، وذلك عن طريق التعرف على الاتجاهات السابقة، وإمكانية التعرف على الوضع المستقبلي للشركة.
- كل ذلك سوف يمكننا من التعرف على وضع السوق الخاص بتلك الشركة، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات بالشكل المناسب.
- التقييم الصحيح لتلك الشركة إداريًا من أجل ضمان الوصول إلى تأثير الإدارة على وضع الشركة في السوق، وذلك ما يرسم افضل صورة لتحليل الاسهم
إن كل ذلك يحتاج إلى العديد من الأدوات التي تساعد على إتمام عملية التحليل بالشكل المناسب، لذلك قامت منصة إيفست بتوفير تلك الأدوات لك، كما توفر الوقت والجهد مع الوصول إلى أهم النتائج بسهولة.
التحليل الأساسي للفوركس
إن تحليل سوق الفوركس يعد من الأمور الهامة التي ترتبط بذلك النوع من التحليل، يمكن أن نتناول ذلك بشكل أكبر من خلال ما يلي:
-
- تبدأ تلك العملية بالتعرف على الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من المقاييس التي يتم بها التعرف على صحة ذلك الاقتصاد، حيث يمكن أن يحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت حتى يتم إصدار ذلك التقرير من الجهات المسؤولة.
- كما أن تحليل السوق الأساسي يشمل مؤشر أسعار المستهلك للسلع والخدمات، والذي يعرفنا على مدى سرعة ارتفاع الأسعار المختلفة، والذي يمكن أن يؤثر على معدلات التضخم مما يؤثر على الاستقرار الخاص بتلك العملة.
- كما أن تحليل أسعار الفائدة من الأمور التي توضع في عين الاعتبار، حيث إن التأثير على أسعار الفائدة يمكن أن يشكل نوعًا من التأثير على قيمة تلك العملة.
التحليل الأساسي لباقي الأسواق
لا يتوقف الاعتماد على التحليل الأساسي عند تلك الأسواق، حيث يمكن الاعتماد عليه في الحالات التالية:
- تحليل السلع المختلفة عن طريق النظر إلى العرض والطلب الخاص بها، حيث يساعد ذلك المتداول في التعرف على الأسعار المستقبلية الخاصة بها بالاعتماد على الأدوات المختلفة.
- كما أن السندات تعتبر من الخيارات الهامة التي تعتمد على ذلك التحليل نتيجة لكونها ترتبط بعدد من العوامل مثل النظر إلى حالة الاقتصاد والقرارات الخاصة بالدول التي تصدر تلك السندات.
- إن تحليل السوق الحالي للعملات الرقمية من الخيارات التي تعتمد على التحليل الأساسي، ولكن مازال أمامها الكثير من أجل الوصول إلى النتائج الملموسة، وذلك نتيجة لحداثة تلك السلعة في سوق التداول.
عيوب التحليل الأساسي
على الرغم من أن تحليل السوق بالاعتماد على التحليل الأساسي من الأمور الهامة، إلا أنه يرتبط به العديد من العيوب والمشكلات، يمكن توضيحها من خلال ما يلي:
- الطبيعة المختلفة للأصول والتي تؤدي إلى تغيير الأسعار بشكل كبير عما يكون متاح للجمهور.
- يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود، وذلك عن طريق البيانات التي يتم دراستها وتحليلها بشكل كبير، كما أن إصدار تلك البيانات عن طريق الشركة الأم أو الجهة المسؤولة يمكن أن يستغرق نفس الأمر أيضًا.
- هناك العديد من الأمور التي يتم الحكم عليها بشكل ذاتي في تلك الحالة، مثل جودة الإدارة والوعي بالعلامة التجارية، وهي من الأمور المفتوحة للتفسير، كما أنها ترتبط بالخبرة الخاصة بالمحلل وقراءته للسوق بشكل صحيح.
- يعتمد بشكل كبير على الافتراضات، والتي يمكن أن تتسبب في الكثير من النتائج غير الصحيحة.
هل تحليل السوق عن طريق التحليل الأساسي مُجدٍ؟
على الرغم من أن السوق في العديد من النواحي يعتمد على التحليل الأساسي، إلا أنه لا يكون مجديًا في العديد من النواحي، حيث لا تعتبر الأدوات الخاصة به أو الطرائق المختلفة له غير قابلة للتطبيق في العديد من الأسواق، على الرغم من كونه يقدم رؤية ثاقبة للسوق، ولكن لا يجب الاعتماد عليه بمفرده.
كلما كان المتداول أو المستثمر من أصحاب الخبرات، كلما كانت النتائج الخاصة بذلك التحليل هي الأنسب، كما أن الوصول إلى النتائج المطلوبة منه تعتمد على طبيعة عملية الاستثمار الخاصة بهم، لذلك إن تحليل السوق عن طريق التحليل الأساسي يعتبر الأنسب للأشخاص الذين يستثمرون في القيمة ويرغبون في الحصول على إدارة المخاطر الممتازة.
يمكن استخدام العديد من الأدوات التي تقدمها منصة إيفست للوصول إلى النتائج المثالية لإتمام عملية التحليل بالشكل المناسب.
ما الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني
هناك عدد من النقاط التي تفرق ما بين تحليل السوق بالتحليل الأساسي والفني، يمكن التعرف عليها عبر الفقرات التالية:
التحليل الأساسي
هناك عدد من النقاط التي تؤدي إلى تحليل السوق عن طريق التحليل الأساسي، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:
- التركيز يكون على القيمة الجوهرية للشركة أو الأصل الذي يمكن من خلالها الوقوف على القرارات الخاصة بعملية الاستثمار طويل الأجل.
- الحصول على البيانات من الجهات المسؤولة، وذلك بغرض إتمام دراسة شاملة للسوق للوصول إلى النتيجة المطلوبة.
- يمكن الاعتماد على مجموعة من البرمجيات التي تساعد على الوصول إلى النتيجة المطلوبة في تلك الحالة.
التحليل الفني
إن التركيز في حالة الاعتماد على التحليل الفني على عدد من الأمور الهامة، يمكن أن نتناولها عبر النقاط التالية:
- الاعتماد على عدد من التحركات الخاصة بالأسهم وذلك بغرض تنفيذ عدد من القرارات الخاصة بالاستثمار قصير الأجل.
- لذلك يتم هنا الاعتماد على التقارير الخاصة بأسعار الأسهم وليس كل الجوانب المالية الخاصة بالشركة.
- كما يوجد عدد من البرامج التي يمكن من خلالها تسهيل عملية تحليل السوق عن طريق التحليل الفني.
تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي
إن عملية تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي تعتبر من أحدث العمليات في الوقت الحالي، والتي تعتمد على مجموعة من الخوارزميات والتقنيات المختلفة والتي تساعد على إتمام تكوين صورة كاملة للسوق عن طريق جمع البيانات وتحليلها وتقديم الصورة النهائية للمتداول حيث يتمكن من اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية في النهاية.
آلية عمل تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي
إن الاعتماد على تلك الطريقة تعتمد على عدد من الوظائف الهامة، يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
- جمع البيانات من جميع المصادر والعمل على تزويد نظام التحليل بها.
- القيام ببرمجة ذلك النظام وتدريبه بالشكل المناسب من أجل الوصول إلى الهدف الخاص بك.
- العمل على تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب في السوق.
- البدء في إتمام عملية التنفيذ للصفقات المختلفة عند الوصول إلى حد معين من الصفقات.
- الاستمرار في دعم ذلك النظام وتعليمه وتطويره بشكل مستمر من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة في النهاية.
تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي بالتحليل الأساسي
يمكن أن ينطبق التحليل الأساسي بتلك الطريقة، حيث يتم الاعتماد على عدد من الأساليب التي تؤدي إلى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهي:
- التعرف على الأنماط المختلفة وتقديم التحليل الكامل لها.
- إتمام عملية التحليل بالسرعة والدقة الفائقة.
- ضمان تقليل الأخطاء البشرية التي ترتبط بذلك الأمر.
- يمكن جمع الكثير من المعلومات في أقل وقت بالاعتماد على مصادر الأخبار المختلفة.
- التعرف على المخاطر بشكل مستقبلي والعمل على إدارتها بالطريقة المثالية.
كيفية تحليل سوق العملات
لكي تتمكن من كيفية تحليل سوق العملات، يمكنك الاعتماد على افضل موقع تحليل سوق العملات، حيث إن منصة إيفست تعمل على مساعدتك من أجل تحليل سوق العملات بنجاح، وذلك عن طريق توفير عدد من الأدوات التي تساعدك على فهم سوق العملات والعمل على تحليله بالصورة المناسبة، وذلك عن طريق الاعتماد على كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني، لذلك تُعتبر تلك المنصة أفضل موقع لتحليل سوق العملات.
كيف يمكن استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي معًا
من السهل تحليل السوق بشكل كامل من خلال الاعتماد على كلا التحليلين من خلال التركيز على ما يلي:
- القيام على العرض الكامل للسوق، وذلك من أجل التعرف على ما هي أهم المجالات المتاحة للاستثمار وذلك بالاعتماد على التحليل الأساسي، وهنا يأتي دور التحليل الفني الذي يحدد الوقت الأفضل للدخول والخروج من وإلى السوق.
- يمكنك إتمام عملية إدارة المخاطر بالشكل المناسب عن طريق الاعتماد على التحليل الأساسي الذي يحدد مدى الاستقرار في الأسهم التي تريد التداول بها، أما التحليل الفني يساعدك على التعرف على معنويات المستثمرين مما يعني التعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع المخاطر المختلفة.
كيفية تحليل السوق في التداول
لكي تتمكن من تحليل السوق في التداول، عليك الاعتماد على عدد من النصائح الهامة، وهي:
- التعرف على أنماط التحليل المختلفة من خلال التعلم الذاتي ومتابعة الكثير من الدورات التدريبية التي تساعد على تنمية المعرفة الخاصة بالشخص.
- اللجوء إلى الحسابات التجريبية التي تمكنك من تطبيق كل ما تتعلمه بسهولة دون الحاجة إلى القلق من التعرض إلى مشكلات تؤثر على الأموال الخاصة بك.
- حدد الأصول التي تريد الاستثمار بها وقم بتطبيق عليها كل ما تتعلمه مما يعني أنك سوف تتمكن من الوصول إلى النتيجة المطلوبة على المدى البعيد.
- كما يمكن أن تدعم نفسك بشكل كبير عن طريق العمل على تحديد المركز الخاص بك بناءً على عملية التحليل ومن ثم التأكد من كونك قادرًا على تحمل الخسارة، ومن ثم العمل على إدارة المخاطر بالشكل المناسب.
- الدخول في الصفقة في النهاية، مع العمل على مراقبتها من منظور أساليب التحليل المختلفة لضمان تحقيق أهدافك.
ماذا تقدم لك منصة إيفست للتداول
إن التعامل مع منصة إيفست يعني الاستفادة من عددًا من الخدمات والمميزات الهامة في مجال التداول، وهي:
-
- عددًا من التطبيقات الإلكترونية لإتمام عملية التداول بحرية وفي أي وقت.
- العديد من الأصول المالية التي يمكن للمتداول الاستفادة منها لتحقيق الكثير من الأرباح.
- دورات تدريبية متعددة قادرة على زيادة خبرتك في مجال التداول.
- القدرة على الاستفادة من عددًا من الأدوات المختلفة للتأكد من إتمام التداول بالشكل المناسب.
- العديد من الحسابات التي تتناسب مع كافة المتداولين من حيث القدرة المالية أو تحقيق أهدافًا معينة.
- حساب تجريبي يمكن المتداول من التمكن من ذلك المجال بشكل ممتاز.
الخلاصة
تعتبر عملية تحليل السوق من أهم العمليات التي يجب على كل من يرغب في البدء في التداول إتقانها بالشكل المناسب، حيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى العديد من الأهداف داخل السوق بالوقوف على أرض صلبة، يمكنك الاستفادة منها بالشكل المناسب عن طريق اللجوء إلى منصة إيفست.
الأسئلة الشائعة
يتم تحليل السوق عن طريق الاعتماد على التحليل الأساسي والفني وتحليل المشاعر.
يتم تحليل السوق في التداول عن طريق الاعتماد على التقارير الاقتصادية المختلفة.
يمكن البدء في كل ذلك إذا كان لدى المتداول المعرفة الكافية في تلك العملية. ما هي أنواع التحليل المستخدمة في التداول؟
ما هي أهم أدوات تحليل السوق؟
كيف تبدأ التداول وتحليل السوق؟