استراتيجيات التداول هي عبارة عن مجموعة من القواعد والشروط التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الأنسب أثناء التداول  الإلكتروني (أون لاين)، وبمعنى أدق هي مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد بوضوح الشروط التي يجب تحققها لفتح الصفقة، كما تتضمن قواعد محددة لتحديد نقاط الدخول والخروج وإدارة رأس المال.

 

المحتوى

• من أهم أنواع التداول قصير الأجل

• كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي

• نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

 

هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة، والتي تستعمل إما بسوق معين أو بعدة أسواق، حيث يعتبر سوق أزواج العملات الأجنبية ،والأسهم، والسلع، والمؤشرات العالمية ،والعملات الرقمية حالياََ من اشهر اسواق التداول.

 

يمكن تصنيف الاستراتيجيات بعدة أشكال حسب السوق المستخدمة فيه أو حسب المدة الزمنية،

فمثلاً هناك استراتيجيات تداول تنفع بسوق العملات وأخرى تستخدم للأسهم، كذلك الأمر استراتيجيات عمل للتداول على المدى القصير وأخرى للمدى الطويل، في هذا المقال تسلط ايفست الضوء على كل نوع بشكل منفصل.

 

استراتيجيات التداول قصيرة المدى:

بشكل عام تتطلب استراتيجيات التداول اون لاين النشيطة (قصيرة الأجل) الكثير من المتابعة والانتباه، وهي بحاجة لوقت تداول أطول نسبياًً مقارنةً بـ استراتيجيات التداول الأخرى (طويلة الأجل) بالإضافة إلى الإدارة المستمرة للمحفظة الاستثمارية.

 

من أهم أنواع التداول قصير الأجل:

• التداول اليومي

يعتمد المتداول اون لاين في هذه الإستراتيجية على فتح وإغلاق الصفقات خلال اليوم نفسه بعد اعتماد الوقت الذي يناسب الشخص المستثمر ليتفرغ خلاله للتداول، طبعاً بعد معرفة آلية تحرك الأسواق المالية.

 

يركز المستثمرون عبر الانترنت في هذه الاستراتيجية على السوق الذي يفرض فروقات أسعار صغيرة كشرط أساسي للتداول على صعيد سوق أزواج العملات الاجنبية، أما فيما يخص سوق الأسهم يبحث المتداول اون لاين على عمولات منخفضة وفروق أسعار صغيرة ورسوم تبييت صفقات قليلة وهذا ما تتميز به ايفست؛ 0% عمولة و0% رسوم تبييت صفقات و فروقات أسعار منخفضة.

 

ولأن التداول اليومي يمثل تحدياً كبيراً من جهة و يحمل مخاطرة كبيرة من جهة أخرى فمن الواجب استعمال أدوات إدارة مخاطر التي تجنب المستثمر أكبر قدر ممكن من وقوع الخسارة وأهم الأدوات هي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح (stop loss-take prof) التي توفرها منصة ايفست لعملائها، بالإضافة للعديد من الأدوات المختلفة.

 

أهم النقاط الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب المخاطرة في هذه الاستراتيجية هي تحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر وعدم المغامرة في التداول وذلك لحماية الحساب من تقلبات السوق المفاجئة.

 

• التداول المتأرجح  (الأسبوعي)

هي المراكز التي يحتفظ بها لعدة أيام، حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من أنماط السعر على المدى القصير، وبالتالي هي طريقة يقوم المتداولون خلالها بشراء وبيع الأدوات المالية بغرض الاحتفاظ بها لعدة أيام، و في بعض الحالات، الأسابيع.

 

يعتمد المتداول فيها الرسم البياني اليومي للدخول في تداولات تتماشى مع الاتجاه العام لأسعار الأدوات المالية المتداولة. نظراً لأن استراتيجية التداول الناجحة هي ببساطة منهجية للمساعدة في عملية اتخاذ قرارات التداول ويمكن وضع استراتيجية تداول اعتماداً على المكونات الثلاثة التالية:

1. الشموع  اليابانية
2. مؤشرات الاتجاه
3. مؤشر ذروة الشراء والبيع

 

• التداول وفق الاتجاه العام  

التداول وفق الاتجاه العام هو استراتيجية تتضمن الاحتفاظ بالصفقات لفترات أطول تصل لشهر. يحاول المتداول وفق هذه الاستراتيجية الاستفادة من الاتجاه العام لأسعار الأدوات المالية المتداولة خلال مدة زمنية تزيد على أسبوع، فقد يدخل المتداول صفقة شراء أثناء اتجاه صعودي أو صفقة بيع أثناء اتجاه هبوطي.

 

يستخدم متداول الاتجاه العام عادةً مجموعة من الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية و الشهرية، إلى جانب نوع من التحليل الأساسي (تداول الاخبار الاقتصادية) في قرارات التداول الخاصة به.

 

تقوم استراتيجية التداول وفق الاتجاه العام على افتراض أن الاداة المالية تستمر  بالتحرك في اتجاه محدد بغض النظر عن التذبذبات اليومية للأسعار.

 

وبمعنى آخر، بما أن تركيز المتداول يكون على الهدف النهائي للصفقة فلابد له من اتباع استراتيجية تحميه من تقلبات السوق المعاكسة. ويكون ذلك من خلال الدخول بالصفقات باستخدام جزء من رأس المال الموجود بحساب التداول والاحتفاظ بما تبقى كهامش أمان للوقاية من التحركات السعرية السلبية.

 

• التداول الآلي 

تداول الخوارزميات هو طريقة يستخدم فيها المتداول برامج الكمبيوتر للدخول والخروج من الصفقات. سيقوم المتداول ببرمجة أو ترميز مجموعة من القواعد و الشروط لكي يعمل بها برنامج الكمبيوتر. يُعرف التداول الخوارزمي أيضًا باسم التداول الآلي أو تداول الصندوق الأسود أو تداول الروبوتات.

 

تحاول معظم استراتيجيات التداول الآلي الاستفادة من حركات الأسعار الصغيرة جداً بطريقة عالية التردد.

يتم إغراء العديد من المتداولين الجدد من خلال وجود استراتيجيات تداول حسابية تدخل و تخرج من التداولات عندما لا تكون هناك شخصياً. لسوء الحظ، فإن إغراء الثروات في تداول الخوارزميات يفسح المجال بشكل أكبر للوقوع بالخطأ.

 

كيف يمكنني ان اختار استراتيجية تداول تناسب محفظتي

يجب على المتداول أن يقسم محفظته الاستثمارية وينوع فيها ويأخذ استراتيجية تناسب السوق الذي يتداول فيه واضعاًَ بالحسبان قدرته على تحمل الخسارة او حبه للمغامرة والمجازفة من جهة والقواعد الاساسية للتداول من جهة أخرى حيث لا يضع كل استثماراته بمكان واحد .

 

يجب عدم إغفال التهيؤ لمواجهة حوادث مستحيلة الحدوث ومستحيلة التنبؤ بها أو ما تسمى البجعة السوداء باختيار استثمارات امنة أو شبه منعدمة المخاطر وبالتالي يجب ان تكون الاستراتيجية مبنية لإدارة مخاطر المحفظة الاستثمارية

 

نقاط تساعد المستثمر بالوصول والمحافظة على استراتيجية التداول

يجب على المتداول الاستفادة من الأدوات المالية بتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح واستخدام الأدوات المساعدة  بالإضافة إلى الاتجاه العام الرفيق الأول بالتداول .يفضل إعادة تقييم المحفظة بشكل مستمر للحفاظ على الإستراتيجية المستهدفة للسهم أو العملة أو السلعة المتداول فيها. وأخيراً التعلم المستمر والابتعاد عن الطمع هي أهم ركائز المستثمر في التداول.