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El entusiasmo de Wall Street por las acciones tecnológicas eleva los índices bursátiles:
Los mercados bursátiles subieron el miércoles debido
al interés de los inversores por las principales empresas tecnológicas de los  EE. UU., rompiendo una racha de dos días de pérdidas.
Esto ocurrió tras un informe sobre la inflación que reforzó las expectativas
de que la Reserva Federal continuará reduciendo las tasas de interés.
Mientras tanto, los bonos del Tesoro registraron una caída en su valor.

Contenido

Fuertes ganancias en acciones tecnológicas

Inflación y el futuro de las tasas de interés

Expectativas del mercado y activos de riesgo

Bancos centrales

Invierte en Tesla

Fuertes ganancias en acciones tecnológicas llevan a los índices del mercado a niveles récord

El índice Nasdaq 100 subió un 1,9%, alcanzando un nuevo récord histórico,
mientras que el S&P 500 aumentó un 0,8%, acercándose a sus niveles máximos.
Broadcom lideró las ganancias tras un informe que indicaba un nuevo acuerdo de inteligencia artificial con Apple.
Además, las acciones de los «Siete Magníficos»
(Meta, Amazon, Tesla, Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft) se dispararon,
con Tesla, Amazon y Meta (la empresa matriz de Facebook) alcanzando máximos históricos.

Inflación y el futuro de las tasas de interés

Un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
aumentó un 0,3% en noviembre, marcando el cuarto mes consecutivo de incrementos.
El IPC subyacente, que excluye los costos volátiles de alimentos y energía, subió en la misma proporción,
en línea con las previsiones. Este informe da a la Reserva Federal
«luz verde» para reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre,
según Skylar Winand, director de inversiones de Regan Capital.

Los traders esperan un recorte de tasas de un cuarto de punto en la próxima reunión,
aunque sigue el debate sobre el número de recortes posibles en el próximo año.
Sin embargo, las políticas del gobierno estadounidense podrían aumentar las presiones inflacionarias.

Expectativas del mercado y activos de riesgo

Se espera que los próximos datos de inflación,
como los precios al productor y los gastos de consumo personal,
ofrezcan más información sobre la trayectoria económica.
Mientras tanto, el índice VIX, una medida de la volatilidad del mercado,
cayó por debajo de los 14 puntos, indicando calma en el corto plazo.

Jeff Schulz, de ClearBridge Investments,
señaló que el descenso de la inflación respalda los activos de riesgo y fortalece
las acciones durante uno de los períodos estacionales más fuertes del año.

Invierte en Apple

Bancos centrales y política monetaria

El dólar estadounidense se fortaleció tras informes de que los líderes chinos
están considerando permitir que su moneda se debilite,
anticipándose a aranceles más altos bajo una segunda administración Trump.
El dólar canadiense también se recuperó después de haber alcanzado su nivel más bajo en cuatro años y medio,
ya que los responsables de la política monetaria señalaron su disposición a desacelerar el ritmo de flexibilización monetaria.
El miércoles, el Banco de Canadá redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos,
marcando su segunda reducción significativa consecutiva.

Se espera que otros bancos centrales también reduzcan las tasas de interés,
y algunos podrían hacerlo de manera más rápida y profunda que la Reserva Federal.
Es probable que el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo sigan esta tendencia el jueves.
Mientras tanto, se espera que la Conferencia Central de Trabajo Económico de China,
que durará dos días, defina las políticas del próximo año,
tras señales de planes de estímulo de los principales líderes en Pekín.

Por otro lado, los precios del petróleo subieron tras informes
sobre posibles nuevas sanciones de los EE. UU. al comercio de petróleo ruso,
una medida que podría reducir la oferta en el mercado.

El entusiasmo de Wall Street por las acciones tecnológicas eleva los índices bursátiles

Las acciones tecnológicas lastran los índices de Wall Street: El índice S&P 500 cayó un 1% tras una racha de cuatro semanas de ganancias,
ya que las fuertes ventas de importantes acciones tecnológicas arrastraron a la baja a los índices de Wall Street.
Este descenso también se vio impulsado por las crecientes preocupaciones geopolíticas
y la especulación de que la Reserva Federal podría
reducir la escala de recortes de las tasas de interés el mes próximo.

Contenido

Índice S&P 500

Impacto de las tensiones geopolíticas

Comportamiento de las acciones tecnológicas

Optimismo en el mercado laboral y la economía

Comienzo de la temporada de resultados

Invierte en Amazon

Índice S&P 500 y acciones tecnológicas

El índice S&P 500 cayó un 1% tras cuatro semanas de subidas.
Las acciones de Alphabet (matriz de Google) cayeron un 2,4% tras una sentencia judicial

que permite a los desarrolladores crear mercados competidores para Google Play Store.
Además, los precios del crudo Brent subieron por encima
de los $80 por barril en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio.
Los bonos del Tesoro estadounidense siguieron bajando, y el rendimiento del bono a 10 años subió al 4%.

Impacto de las tensiones geopolíticas

Chris Larkin, de E*TRADE, filial de Morgan Stanley,
señaló que el sólido informe de empleo del viernes reducía la probabilidad
de un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos en noviembre.
También aumentaron las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga

las tasas sin cambios si los datos económicos siguen arrojando buenos resultados.
Dave Sekera, de Morningstar, advirtió de que una mayor
escalada geopolítica podría fomentar un cambio hacia inversiones refugio
en acciones de valor a expensas de las acciones de crecimiento,
sugiriendo que los sectores energéticos podrían beneficiarse en tales escenarios.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

El lunes, todos los grandes sectores del S&P 500 cayeron, salvo el energético.
El índice de los «Siete Magníficos», compuesto por Amazon, Tesla, Alphabet, Meta, Nvidia, Apple y Microsoft, bajó un 1,9%.
Las acciones de Amazon cayeron un 3,1% después de que Wells Fargo rebajara su calificación bursátil.
Al mismo tiempo, las acciones de Apple cayeron un 2,3% tras la advertencia
de un analista de Jefferies de que las expectativas de los inversores para el nuevo iPhone son demasiado optimistas.

Por el contrario, Nvidia se desmarcó de la tendencia y sus acciones subieron.

Invierte en Meta

Optimismo en el mercado laboral y la economía

A pesar de la caída de las acciones, algunos estrategas se muestran más optimistas
sobre la fortaleza del mercado laboral y la economía en general.
Michael Wilson, de Morgan Stanley, elevó sus perspectivas sobre
las acciones cíclicas en relación con las acciones defensivas más seguras,

citando datos económicos sólidos y expectativas de más recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
David Kostin, de Goldman Sachs, también elevó su objetivo a 12 meses para el S&P 500 hasta los 6.300 puntos.
Por su parte, los estrategas de BlackRock reafirmaron su confianza en la renta variable estadounidense,
destacando la ralentización de la inflación y la bajada de las tasas de interés.

Comienzo de la temporada de resultados

A medida que se acerca la temporada de resultados, los traders siguen de cerca
los resultados de las empresas más allá del panorama macroeconómico.
Los analistas esperan que la temporada de resultados del tercer trimestre sea una oportunidad fructífera
para los inversores que siguen estrategias de gestión activa del dinero,
según los estrategas de Bank of America. En una nota del lunes,

un equipo dirigido por Ohsung Kwon afirmó que
«el mercado de opciones espera el mayor movimiento implícito en acciones individuales después de las ganancias desde 2021,
mientras que la volatilidad en el S&P 500 sigue siendo baja».
Añadieron que la próxima temporada de ganancias proporcionará un entorno privilegiado para los recolectores de acciones.

Las ganancias del sector financiero comenzarán el viernes,
con informes de JPMorgan Chase, Wells Fargo y BlackRock.
Según Bloomberg Intelligence, los ingresos netos por intereses y los ingresos del mercado
de capitales serán las áreas críticas de atención tras el recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre.
En el sector aéreo, se espera que Delta Air Lines -la primera gran aerolínea estadounidense
en presentar sus resultados este trimestre- ofrezca información sobre la demanda
de viajes tras los informes de Airbnb y Booking Holdings, que indicaron un descenso del gasto en vacaciones.

Las acciones tecnológicas lastran los índices de Wall Street