Suben las acciones en USA por los recortes esperados en las tasas de interés:

Suben las acciones en USA por los recortes esperados en las tasas de interés:
Las acciones estadounidenses experimentaron una
ligera subida mientras los traders analizaban
las declaraciones de los responsables políticos de la Reserva Federal
y anticipaban una mayor relajación monetaria
tras el recorte de las tasas en medio punto de la semana pasada.

 

Contenido

Evolución de los índices y las acciones

Datos económicos

Apuestas más audaces sobre recortes de tasas

Decisiones de política monetaria

Datos manufactureros en Europa

Mercados asiáticos

 

 

 

Evolución de los índices y las acciones

El índice S&P 500 subió un 0,3%,
acercándose a su máximo histórico registrado la semana pasada,
tras las declaraciones de los responsables de la
Reserva Federal sobre la política monetaria del banco central.
Como señal de que las ganancias del mercado pueden ampliarse,
las acciones ponderadas por igual dentro
del índice de referencia aumentaron un 0,5%,
cerrando en un nivel récord y otorgando a empresas como
Bath & Body Works el mismo impacto que a Nvidia.
El Promedio Industrial Dow Jones también alcanzó un máximo histórico,
mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,3%.
Las acciones de Intel subieron un 3,3%
entre las empresas individuales tras conocerse una oferta
de inversión multimillonaria de Apollo Global Management
en el fabricante de chips.
Las acciones de Boeing subieron cerca de un 2%
tras presentar mejores condiciones de acuerdo para los trabajadores en huelga.

 

Datos económicos

Los datos mostraron que la actividad empresarial
en los Estados Unidos sigue siendo fuerte a pesar de la ralentización del crecimiento,
lo que aumenta la confianza en la posibilidad de un aterrizaje económico suave.
Según los datos publicados el lunes,
la actividad empresarial creció a un ritmo ligeramente
más lento a principios de septiembre,
mientras que las expectativas cayeron y el índice de precios subió a su nivel más alto en seis meses.
Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, declaró:
«Este informe es poco concluyente y no debería
alterar significativamente las expectativas de la Reserva Federal.
Los indicadores preliminares de los directores
de compras sugieren que la economía estadounidense está en bastante buena forma,
especialmente en comparación con Europa.»

 

Apuestas más atrevidas sobre recortes de tasas

Los traders apuestan por una relajación de la política monetaria
de casi tres cuartos de punto para finales de año,
lo que indica que se avecina al menos otro recorte significativo de las tasas.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee,
mencionó que a medida que la inflación se acerque al objetivo del banco central,
la atención debería centrarse en el mercado laboral,
lo que probablemente se traducirá en más recortes de las tasas el próximo año.
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari,
señaló la debilidad del mercado laboral,
lo que respalda otro recorte de las tasas de medio punto para finales de año.
Por el contrario, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic,
adoptó una postura más moderada,
afirmando que iniciar el ciclo de recortes con un gran
paso ayudaría a acercar los tipos a niveles neutrales.
Aun así, los funcionarios no deberían comprometerse a movimientos agresivos.

 

 

 

 

Decisiones de política monetaria

A finales de esta semana, los inversores recibirán datos
sobre el índice de precios preferenciales de la Fed y el gasto personal en Estados Unidos,
cuya publicación está prevista para el viernes.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años,
influida por las decisiones de política monetaria, bajó al 3,58%,
mientras que apenas se produjeron cambios en los bonos a largo plazo.
Los bonos del Estado estadounidense estaban bajo presión,
ya que el Departamento del Tesoro se preparaba para emitir 183.000 millones
de dólares en ofertas a corto plazo y se esperaban nuevas
emisiones de hasta 25.000 millones de dólares en bonos corporativos esta semana
. Chris Larkin, de E*Trade, filial de Morgan Stanley, declaró:
«Con el primer recorte de tasas de la Fed desde 2020 ya registrado,
muchos inversores podrían preguntarse: “¿Y ahora qué?”.
Esto mantendrá el foco en el crecimiento económico, especialmente en el mercado laboral.»

 

Datos manufactureros en Europa

En Europa, el euro bajó, mientras que las bolsas
europeas registraron ligeras ganancias tras los débiles
datos del índice de gestores de compras de Francia y Alemania,
que mostraron que la economía del sector privado
de la Eurozona se contrajo por primera vez desde marzo.
El euro cayó hasta un 0,7% frente al dólar en medio
de las apuestas a un recorte más audaz de las tasas por parte del Banco Central Europeo.
Maria Vitman, estratega jefe de multiactivos de State Street,
declaró en Bloomberg TV: «El mercado casi exige una bajada de tipos más agresiva,
sobre todo después de lo que hemos visto de la Fed».
Añadió que el Banco Central Europeo está «ciertamente detrás de la curva».

 

Mercados asiáticos

Por otra parte, los mercados asiáticos subieron en medio de especulaciones
de que China está a punto de anunciar un nuevo paquete
de estímulo tras un recorte de las tasas a corto plazo
y una rara reunión de información económica prevista para el martes.
El oro alcanzó un nuevo nivel récord ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo,
lo que aumentó las apuestas al alza de los precios, ya que se considera un refugio.
Los valores petroleros y gasísticos estadounidenses
obtuvieron mejores resultados en el mercado.


Suben las acciones en USA por los recortes esperados en las tasas de interés

La Semana en el Mercado: Eventos Clave y Análisis Estratégico

La Semana en el Mercado: Eventos Clave y Análisis Estratégico: Esta semana, los mercados se preparan para una serie de eventos económicos cruciales,
incluyendo decisiones sobre tasas de interés y la publicación de datos económicos clave
que podrían afectar significativamente a las principales divisas, índices y materias primas.
Entre los aspectos más destacados se encuentran la decisión sobre
la tasa de interés de la Reserva Federal
y los datos actualizados de inflación de EE.UU., Reino Unido y la zona euro,
que probablemente influirán en el sentimiento del mercado y en las estrategias de negociación.
Este artículo ofrece un análisis detallado de los movimientos del mercado esperados,
centrándose en instrumentos clave como NASDAQ, EURUSD, GBPCAD y el Índice del Dólar Estadounidense.

 

Temas

Eventos Económicos Clave de Esta Semana

NASDAQ

EURUSD

GBPCAD

Índice del Dólar Estadounidense

NZDUSD

 

 

 

 

Eventos Económicos Clave de Esta Semana
Martes, 17 de septiembre de 2024

15:30 USD Ventas minoristas subyacentes (intermensuales) (agosto) 

15:30 USD Ventas minoristas (intermensuales) (agosto) 

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

09:00 GBP Índice de precios al consumo (interanual) (agosto) 

12:00 EUR Índice de precios al consumo (interanual) (agosto) 

21:00 USD Decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés 

Jueves, 19 de septiembre de 2024

14:00 GBP Decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés (septiembre) 

15:30 USD Peticiones iniciales de subsidio de desempleo 

Viernes, 20 de septiembre de 2024

04:15 CNY Tipo preferente de los préstamos del PBoC 

06:00 JPY Decisión del Banco de Japón sobre las tasas de interés


NASDAQ

El índice NASDAQ continuó su tendencia alcista durante la semana pasada,
alcanzando los 19.514 niveles.

Se espera que continúe estas ganancias en la semana en curso,
ya que los temores de recesión económica se desvanecen y la inflación ha alcanzado el 2,5%,
lo que respalda los recortes de las tasas de interés y,
por lo tanto, impulsa las ganancias de las acciones estadounidenses.
El NASDAQ se enfrentará a una pequeña resistencia en torno a 19.923,

a partir de la cual podría ser testigo de algunas correcciones a la baja.
Sin embargo, si supera esta resistencia,
podría continuar su movimiento alcista hacia el máximo del año en torno a los niveles de 20.686.

 

EURUSD 

Las expectativas de recortes de las tasas de interés en los EE.UU. han vuelto a aumentar,
con un 50% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos y un 50% de probabilidad
de un recorte de 50 puntos básicos,

tras los recientes datos de inflación que indican un descenso significativo hasta el 2,5%.
Esto da a la Reserva Federal la oportunidad de iniciar recortes más fuertes de las tasas,
lo que ha debilitado notablemente al dólar frente al euro,
que ha vuelto a subir a pesar de los recortes de las tasas de interés del Banco Central Europeo.
El par cotiza en torno a 1,1071 tras una falsa ruptura del nivel de 1,1029,
lo que apoya nuevas subidas hacia 1,1138 y luego 1,1204.

 

 

 

 

GBPCAD

El GBPCAD cotiza en torno a 1,7832 tras repuntar a finales de la semana pasada,
alcanzando el límite superior del rango lateral.
Si rompe el nivel de 1,7858 y cierra por encima en una vela de cuatro horas,
podría continuar su movimiento alcista hacia el nivel de 1,8000. Por el contrario,

si se produce una reversión de la acción del precio en los niveles actuales,
podría iniciarse de nuevo una corrección a la baja hacia el límite inferior en torno a 1,7684.

 

Índice del dólar estadounidense 

Las expectativas sobre el recorte de las tasas de interés previsto
para esta semana han aumentado hasta un 50% a favor de un recorte de 50 puntos básicos,
lo que ha debilitado significativamente al dólar estadounidense,
que cotiza en torno a 101,11 puntos. Se espera que continúe su descenso hacia el mínimo anual cerca de 100,52,
y si se rompe este nivel, el descenso podría continuar hasta niveles de 99.

 

NZDUSD 

El par NZDUSD cotiza en torno a 0,6157, por encima del nivel de soporte principal de 0,6128,
lo que apoya los movimientos al alza desde los niveles actuales,
especialmente con la debilidad prevista del dólar estadounidense

antes del recorte de las tasas previsto para esta semana
Si se produce un recorte de tasas de 50 puntos básicos,
el dólar podría debilitarse significativamente,
lo que podría impulsar al NZDUSD hasta 0,6254.
Sin embargo, si rompe el nivel de 0,6128 y cierra por debajo,
podríamos asistir a una fuerte continuación de la caída hacia 0,6028.

 

La Semana en el Mercado: Eventos Clave y Análisis Estratégico

 

¿Qué Significa el Índice Dow Jones?

¿Qué Significa el Índice Dow Jones?: El Promedio Industrial Dow Jones es uno de los índices bursátiles más antiguos y conocidos del mundo.
A menudo denominado «DJIA» o simplemente «Dow»,
refleja el rendimiento de un grupo de las mayores empresas estadounidenses.
En este artículo analizaremos qué es el índice Dow Jones, cómo funciona y su importancia en los mercados financieros.

 

Temas
¿Qué Significa el Índice Dow Jones?

¿Cómo funciona el Dow Jones?

La importancia del índice Dow Jones

Conclusión

 

 

 

¿Qué Significa el Índice Dow Jones?

El Índice Dow Jones fue creado en 1896 por Charles Dow y Edward Jones,
con el objetivo de medir el rendimiento de las mayores empresas industriales de los Estados Unidos.
Aunque en un principio se centraba en el sector industrial,
en la actualidad incluye una amplia gama de empresas de diversos sectores,
como el tecnológico, el financiero y el minorista.
El índice está compuesto por 30 grandes empresas y sirve como reflejo
del rendimiento general de la economía estadounidense a través de estas empresas.

 

¿Cómo funciona el Dow Jones?

El Dow Jones funciona mediante un método conocido como «ponderación por precios».
Esto significa que las acciones con precios más altos tienen una mayor influencia
en el índice en comparación con las acciones con precios más bajos.
Aunque este método difiere de muchos otros índices que se basan en la capitalización bursátil de una empresa,
sigue siendo una forma eficaz de seguir las tendencias generales del mercado.
Las empresas incluidas en el índice se seleccionan
cuidadosamente para garantizar una representación equilibrada de la economía estadounidense.

 

 

La importancia del índice Dow Jones

El Dow Jones no es sólo una herramienta para medir el rendimiento del mercado de valores de los EE.UU.
sino también un indicador clave de la salud de la economía estadounidense.
Cuando el índice sube, se considera un signo de fortaleza económica, y cuando baja,
puede ser señal de desaceleración económica o incertidumbre en el mercado.
Inversores de todo el mundo utilizan el Dow Jones como referencia para evaluar
el rendimiento de sus carteras y tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.

 

Conclusión

El índice Dow Jones sigue siendo uno de los índices más destacados de los mercados mundiales,
ya que refleja el rendimiento de algunas de las empresas estadounidenses más poderosas.
Entender cómo funciona y su importancia puede ayudar a los inversores a tomar decisiones financieras más inteligentes

 

¿Qué Significa el Índice Dow Jones?

 

Las acciones de EE.UU. suben tras un frenesí de compras después de una venta masiva

Las acciones de los EE.UU. suben en medio de un frenesí de compras tras una venta masiva: Una nueva oleada de compras de acciones estadounidenses
a precios más bajos ha impulsado un rebote tras una liquidación provocada por las preocupaciones económicas,
mientras los traders esperan los datos de inflación de esta semana para obtener indicaciones
sobre el tamaño potencial de los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

 

Contenido

Subida de las grandes empresas

Ligeros movimientos de los bonos del Tesoro

Una situación de riesgo

Señales del mercado laboral

Venta mundial de acciones

El papel del aterrizaje suave y duro

Anticipación del informe sobre el índice de precios al consumo

 

 

 

 

Subida de las principales empresas

Todos los grandes sectores del índice S&P 500 subieron alrededor de un 1%.
Este aumento se produjo tras el peor comienzo de septiembre desde que comenzaron a registrarse datos de mercado en 1953,
según Bespoke Investment Group.
Tesla y Nvidia lideraron las ganancias entre las principales empresas.
Mientras tanto,
Apple lanzó su último iPhone 16, cuyo consejero delegado,
Tim Cook, declaró que estaba diseñado para aprovechar al máximo la inteligencia artificial,
pero las acciones de la compañía cayeron un 1,8%.

Tom Essaye, de The Sevens Report, comentó: «A menudo vemos compras técnicas cuando los precios caen»,
y añadió: «Sin duda, el crecimiento económico está perdiendo impulso,
pero un aterrizaje suave sigue siendo más probable que uno duro».
Esta semana, la atención vuelve a centrarse en la inflación».

 

Ligeros movimientos en los bonos del Tesoro

Los bonos del Tesoro experimentaron ligeros movimientos,
con la probabilidad de un recorte de tasas de medio punto en la reunión de septiembre
de la Reserva Federal cayendo al 20% desde el 50% de la semana pasada.
Las expectativas de inflación en Estados Unidos se mantuvieron estables, mientras aumentaba el temor a un impago,
según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicada el lunes.

El S&P 500 rondó el nivel de los 5.460 puntos,
mientras que el
Nasdaq 100 subió un 0,8% y el Promedio Industrial Dow Jones sumó un 1,1%.
Las acciones de
Boeing subieron en medio del optimismo de que un acuerdo laboral evitaría una huelga,
mientras que
Google, filial de Alphabet, volvió a los tribunales para hacer frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de manipular el mercado de la publicidad digital.
Se espera que
Oracle anuncie sus resultados a última hora de hoy lunes.

 

Una situación de riesgo

La rentabilidad del Tesoro a diez años se mantuvo estable en el 3,7%.
El dólar subió y
el Bitcoin superó la barrera de los $56.000.

Craig Johnson, de Piper Sandler, declaró:
«Los inversores en bolsa navegan en una situación de riesgo entre el optimismo por
los posibles recortes de las tasas de la Fed y los temores a la recesión y el panorama político.»
Y añadió: «El análisis técnico de las medias comunes de mercado
sugiere que la debilidad de la semana pasada fue simplemente un retroceso dentro de una tendencia alcista a largo plazo.»

Por otra parte, según los estrategas de RBC Capital Markets,
las acciones estadounidenses pueden seguir siendo volátiles y
podrían registrar nuevos descensos a corto plazo en medio de los riesgos asociados a la estacionalidad,
el sentimiento y las próximas elecciones presidenciales.

Un equipo de estrategas dirigido por Lori Calvasina escribió en una nota que
«cualquier daño adicional se mantendría dentro del rango de un retroceso del 10%».
Añadieron que si se intensifican los temores de un aterrizaje brusco,
el riesgo de un retroceso vinculado a las preocupaciones sobre el crecimiento en el rango del 14%-20% «también aumentaría.»

 

 

 

 

Señales del mercado laboral

Con los datos del mercado laboral indicando una ralentización más que una recesión inminente,
los estrategas de
HSBC dirigidos por Max Kettner afirmaron que están aumentando
sus posiciones adicionales en acciones estadounidenses basándose en las expectativas de resistencia de los beneficios en el tercer trimestre.

Savita Subramanian, analista de renta variable y estrategia cuantitativa de Bank of America,
declaró el lunes que el aumento de la volatilidad a corto,
medio y largo plazo haría que las acciones con grado de inversión
y los rendimientos fueran más atractivos en comparación con sus homólogos de crecimiento.
Y añadió: «Mejor la tortuga (calidad y rendimientos) que la liebre (crecimiento y revalorización)»,
señalando que los rendimientos de los valores de servicios públicos equivalen a los rendimientos del Nasdaq «a largo plazo».
También mencionó que las utilities han superado a los valores tecnológicos este año.

Según los estrategas de Citigroup,
la venta masiva de acciones estadounidenses de la semana pasada
hizo que los principales índices fueran más vulnerables a nuevos descensos.

Un equipo dirigido por Chris Montagu afirmó que la venta generalizada de valores,
especialmente en el índice S&P 500,
señala un cambio en el apetito por el riesgo hacia una inclinación más directamente negativa.
Los estrategas señalaron que el cierre de las operaciones de compraventa por parte de los
«hedge funds» en el índice dejó la exposición total
a la inversión a la mitad de su máximo anterior a mediados de julio.

Los hedge funds siguieron reduciendo sus posiciones en acciones estadounidenses,
y el
S&P 500 experimentó su mayor caída semanal desde marzo de 2023.

 

Ventas netas de acciones mundiales

Las acciones mundiales registraron ventas netas por octava semana consecutiva,
encabezadas por Norteamérica, según un informe de la mesa de corretaje
preferente de
Goldman Sachs Group correspondiente a la semana que finalizó el 6 de septiembre.
Esta tendencia, que en líneas generales comenzó en mayo,
ha continuado a medida que los fondos liquidaban posiciones de forma significativa
para obtener liquidez adicional en previsión de la posible volatilidad en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses.

Konstantinos Venetis, de TS Lombard, declaró:
«Las desaceleraciones no significan necesariamente una recesión,
y las correcciones del mercado no son necesariamente precursoras de un mercado bajista».
Y añadió: «Pero la creciente incertidumbre tanto en el frente económico (crecimiento) como en el político (elecciones en los EE.UU.)
ejerce una presión adicional sobre los optimistas a corto plazo.»

Venetis señaló que, aunque la Reserva Federal de los EE.UU. está dispuesta a recortar las tasas,
la cuestión sigue siendo si los «recortes preventivos» serán demasiado limitados y demasiado tardíos.
Y añadió: «El riesgo es que las preocupaciones sobre el crecimiento ganen su propio impulso,
ejerciendo más presión sobre el mercado de valores, que ya parece técnicamente débil.»

 

El papel del aterrizaje suave y duro

Seema Shah, de Principal Asset Management, cree que la historia indica que
el éxito de la Reserva Federal a la hora de lograr un aterrizaje suave frente
a un aterrizaje duro desempeñará un papel crucial a la hora de determinar el curso de las acciones estadounidenses.

Por ejemplo, en 1985 y 1995, los recortes de las tasas
favorecieron fuertes ganancias de las acciones al tiempo que evitaron una recesión.
En cambio, en 2001 y 2007, ni siquiera la agresiva relajación fue suficiente
para evitar graves caídas del mercado en medio de desaceleraciones económicas.

Shah afirmó: «Hoy, los mercados se mantienen cautelosamente optimistas,
reflejando la esperanza de que los recortes de las tasas eviten una recesión».
Sin embargo, advirtió: «Si las condiciones económicas se deterioran bruscamente,
el temor a una recesión podría pesar más que los beneficios de los recortes de las tasas».
La historia demuestra que los recortes de las tasas no son el enemigo en sí mismos;
es el contexto económico en el que se producen en lo que los inversores deben centrarse.»

 

Anticipación del informe sobre el índice de precios al consumo

Se prevé que un informe del Gobierno esperado para el miércoles muestre
que el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió un 2,6% en agosto en comparación con el año anterior,
según los economistas encuestados por Bloomberg. Este sería el menor aumento desde 2021.
No habrá nuevas directrices significativas por parte de los funcionarios de la Fed,
que están bajo el tradicional período de bloqueo antes de la reunión del 17 y 18 de septiembre.

Chris Low, de FHN Financial, declaró: «La inflación es importante».
Y añadió: «Unas cifras más débiles podrían animar a la Fed a recortar las tasas en medio punto porcentual,
mientras que unas cifras más altas podrían limitar el recorte de las tasas a un cuarto de punto».
Sin embargo, incluso si la inflación se modera y lleva a algunos participantes a presionar por un recorte mayor,
esperamos que la Fed se conforme con un recorte de un cuarto de punto como paso inicial,
con la opción de avanzar más rápido en futuras reuniones si los datos lo respaldan.»

 

Las acciones de EE.UU. suben tras un frenesí de compras después de una venta masiva

¿Qué es el índice bursátil Nikkei y cómo invertir en él?

¿Qué es el índice bursátil Nikkei y cómo invertir en él? El Nikkei 225 es uno de los índices financieros más conocidos del mundo y refleja el comportamiento
de las 225 mayores empresas cotizadas en la Bolsa de Tokio.
El índice se creó en 1950 y se considera una referencia
clave para medir el movimiento del mercado japonés.
Incluye empresas de diversos sectores, como tecnología,
automoción e industria pesada,
lo que lo convierte en una medida exhaustiva de los resultados de la economía japonesa.

 

Tema

Cómo Invertir en Él

¿Por qué es Importante el Índice Nikkei para los Inversores Globales?

¿Cómo Afectan los Factores Económicos y Políticos al Índice Nikkei?

Conclusión

 

 

 

 

¿Cómo invertir en el índice Nikkei?

Hay varias formas de invertir en el índice Nikkei.
El primer método consiste en comprar acciones individuales
de las empresas que cotizan en el índice.
Sin embargo, la forma más común es invertir en fondos cotizados
(ETF) que siguen el rendimiento del Nikkei.
Estos fondos ofrecen la oportunidad de invertir en una

amplia gama de empresas japonesas sin necesidad de comprar cada acción individualmente.
Los inversores también pueden participar en contratos
de futuros y opciones financieras relacionados con el índice.

 

¿Por qué es importante el índice Nikkei para los inversores mundiales?

El índice Nikkei sirve de referencia clave para los inversores mundiales
que desean seguir la evolución del mercado japonés,
que es la tercera economía del mundo.
Invertir en el Nikkei ofrece la oportunidad de diversificar la cartera de inversiones,
sobre todo teniendo en cuenta el continuo desarrollo
de Japón en ámbitos como la tecnología y la industria.

 

 

 

 

¿Cómo afectan los factores económicos y políticos al índice Nikkei?

Muchos factores económicos y políticos influyen en la evolución del índice Nikkei,
como el valor del yen japonés, las exportaciones y las políticas gubernamentales,
como los estímulos económicos o las subidas de impuestos.
El seguimiento de estos factores ayuda a los inversores a tomar
decisiones de inversión más inteligentes y a programar mejor su entrada y salida del mercado.

 

Conclusión

El índice Nikkei 225 es uno de los indicadores financieros más importantes que reflejan la evolución de la economía japonesa y de sus principales empresas.
Los inversores de todo el mundo pueden beneficiarse
de las oportunidades de invertir en él, ya sea a través de acciones individuales o ETF.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta
los factores económicos y políticos que afectan
al mercado japonés y tomar decisiones bien meditadas.
Invertir en el índice Nikkei puede ser un poderoso
complemento para cualquier cartera de inversión que busque la diversificación internacional.

 

¿Qué es el índice bursátil Nikkei y cómo invertir en él?

Las bolsas oscilan mientras traders se preparan

Las bolsas oscilan mientras traders se preparan : Los mercados mundiales comenzaron la semana con cautela,
mientras los traders se preparaban para septiembre, un mes complicado para la renta variable.
Con máximos históricos en el horizonte, los inversores se preparan para una posible volatilidad impulsada por los datos económicos,
las preocupaciones geopolíticas y las medidas de los bancos centrales.
En este resumen del mercado, analizamos los movimientos más importantes de la renta variable mundial,
las divisas, las materias primas y los acontecimientos económicos previstos que podrían configurar el panorama financiero en los próximos días.

 

Contenido

Aspectos destacados del mercado europeo

Tendencias históricas y sentimiento del mercado

Datos económicos y expectativas de recortes de tasas

Precaución de los estrategas de JPMorgan

Dinámica del mercado de divisas

Preocupación en los mercados asiáticos

Perspectivas de las materias primas

Resumen de los principales movimientos del mercado

Conclusión

 

 

 

 

 

Aspectos destacados del mercado europeo

Las bolsas europeas mostraron resistencia el lunes,
y el índice Stoxx 600 se recuperó de las pérdidas anteriores para mantenerse cerca de máximos históricos.
Volkswagen AG subió un 1,3% tras conocerse el posible cierre de fábricas en Alemania,
lo que pone de relieve los ajustes en curso en el sector manufacturero.
Por su parte, Rightmove Plc subió un 27% en Londres después de que REA Group Ltd,
propiedad de Rupert Murdoch, manifestara su interés por adquirirla,
lo que pone de manifiesto el dinamismo de la actividad empresarial en la región.

 

 

Tendencias históricas y sentimiento del mercado

Septiembre ha sido tradicionalmente un mes difícil para las acciones,
un patrón que ha persistido durante los últimos cuatro años.
El índice de volatilidad Cboe (VIX) de Wall Street ha subido sistemáticamente todos los meses de septiembre desde 2021,
lo que indica un mayor temor en el mercado.
Se espera que el próximo informe de empleo de los EE. UU., previsto para el viernes,
sea crucial para dar forma a las expectativas sobre los recortes de tasas
de la Reserva Federal y las perspectivas económicas más amplias.

 

Datos económicos y expectativas de recorte de tasas

Con la campaña electoral estadounidense ganando impulso,
los traders se centran cada vez más en la senda política de la Reserva Federal.
La valoración actual del mercado sugiere una probabilidad entre
cuatro de un recorte de las tasas de interés de 50 puntos básicos este mes.
Fiona Boal, responsable mundial de renta variable de los índices S&P Dow Jones, señaló que,
aunque se espera un recorte de las tasas,
los mercados pronto pasarán a centrarse en las preocupaciones políticas a medida que se acerquen las elecciones.

 

 

Precaución de los estrategas de JPMorgan

Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. advirtieron de que cualquier repunte
de la renta variable podría ser efímero incluso si la Reserva Federal sigue adelante con un recorte de tasas.
Mislav Matejka y su equipo señalaron que las políticas de relajación podrían reflejar una ralentización del crecimiento económico,
agravada por los retos estacionales típicos de septiembre.
Los estrategas destacaron la preferencia por los sectores defensivos en medio de las incertidumbres actuales.

 

Dinámica del mercado de divisas

La evolución de las divisas reflejó la inquietud general del mercado.
El dólar estadounidense mostró signos de recuperación, y estrategas como Valentin Marinov,
de Credit Agricole CIB, advirtieron de que los mercados podrían ser excesivamente pesimistas
antes de la reunión de septiembre de la Reserva Federal.
Marinov sugirió que el dólar podría ganar
terreno si la Fed adopta un enfoque más cauto de lo que se prevé actualmente.

 

Preocupación en los mercados asiáticos

En Asia, la renta variable retrocedió ante los crecientes temores sobre la salud económica de China.
La persistente debilidad del mercado inmobiliario está lastrando la demanda interna,
lo que supone un importante reto para la región.
Hao Hong, economista jefe de Grow Investment Group,
subrayó la necesidad de una mayor intervención gubernamental para estabilizar la situación.

 

Perspectivas de las materias primas

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo fluctuaron al sopesar los traders señales contradictorias,
como el próximo aumento de la producción de la OPEP+,
los vientos en contra de la economía china y la reducción de la producción en Libia.
Los precios del
oro registraron ligeros descensos, reflejo de la indecisión general del mercado.

 

Resumen de los principales movimientos del mercado

Acciones:

Futuros del S&P 500: Pocos cambios

Futuros del Nasdaq 100: +0.1%

Divisas:

Euro: +0.2%

Libra esterlina: +0,2% a $1,3147

Yen japonés: -0,5%.

Criptodivisas

Bitcoin: Estable en $58.433,79

Ether: +0.8%

Materias primas:

Crudo WTI: +0,7% a $74,04 el barril

Oro al contado: -0,2% a $2.499,51 la onza

 

Conclusión

Mientras los mercados siguen navegando por este complejo panorama,
los traders permanecen muy atentos a cualquier señal que pueda provocar cambios significativos en el sentimiento.
Las próximas semanas prometen oportunidades y riesgos mientras la comunidad
financiera mundial se adapta a un entorno económico en constante evolución.

 

Las bolsas oscilan mientras traders se preparan

Eventos Clave y Movimientos del Mercado

Eventos Clave y Movimientos del Mercado: Esta semana trae datos económicos clave
y desarrollos en el mercado que podrían impactar significativamente el trading.

Desde publicaciones económicas en Europa y Estados Unidos hasta movimientos en el oro,
el petróleo y los pares de divisas principales, mantenerse actualizado es crucial para navegar eficazmente en el mercado.
Aquí tienes un breve resumen de lo que debes vigilar.

 

Contenido

Calendario Económico
Oro
Petróleo
USDJPY
EURUSD
Nasdaq

 

 

 

Calendario Económico

Martes, 27 de agosto de 2024

09:00 EUR: PIB alemán (trimestral) (Q2)

17:00 USD: CB Índice de Confianza del Consumidor (agosto)

Miércoles, 28 de agosto de 2024

17:30 USD: Inventarios de crudo en Estados Unidos

Jueves, 29 de agosto de 2024

11:00 EUR: IPC (Mensual) (Agosto)

11:00 EUR: IPC (Anual) (Agosto)

15:30 USD: PIB (Trimestral) (2T)

Viernes, 30 de agosto de 2024

12:00 EUR: IPC (Anual) (Agosto)

15:30 USD: Índice de precios PCE subyacente (mensual) (julio)

15:30 USD: Índice de precios PCE subyacente (anual) (julio)

 

Oro

El oro cotiza en torno a niveles de 5.224, cerca de su máximo histórico de 2.531.
El fuerte movimiento alcista del oro continúa durante el periodo actual,
con un recorte previsto de las tasas de interés en septiembre, que se espera sea de 25 puntos básicos.
Se espera que el oro alcance nuevos máximos históricos, con el objetivo potencial de alcanzar el nivel de 2.531,
seguido de una corrección a la baja para volver a probar
el nivel de 2.484 antes de volver a subir para alcanzar el nivel de 2.553.

 

Petróleo

El petróleo ha vuelto a cotizar en positivo, pero la preocupación por la reducción

de la demanda de China sigue dominando significativamente los mercados.
El petróleo cotiza en 75,60, cerca del nivel de resistencia de 75,69. Si se supera esta resistencia,
el petróleo podría caer.
Si se supera esta resistencia, el petróleo podría seguir subiendo,
apuntando a niveles de 77 dólares y luego 78,69.
Sin embargo, si aparece una señal de reversión en torno a los niveles actuales,
lo más probable es una caída para volver a probar el nivel de 72,5.

 

 

 

 

USDJPY

El par USDJPY volvió a cotizar a la baja tras el discurso
de Jerome Powell en la conferencia de Jackson Hole la semana pasada.
Powell mencionó que ahora es posible un recorte de las tasas
e insinuó el inicio de un recorte de las tasas en septiembre.
Se espera que esto apoye al par dólar-yen.
Técnicamente, el par USD/JPY cotiza en torno a los 143,86 tras romper por debajo del rango lateral,
lo que apoya la continuación de la tendencia bajista hacia los 140,21.

 

EURUSD

El euro se mantiene fuerte frente al dólar estadounidense,
y el par EURUSD ha alcanzado un nuevo máximo anual cerca de la zona de 1,1200.

Se espera que el movimiento alcista continúe,
con el objetivo de alcanzar el nivel de 1,1279 siempre
que la cotización se mantenga por encima del nivel de 1,1150,
especialmente con la continua debilidad del dólar estadounidense.

 

Nasdaq

Los índices bursátiles estadounidenses siguen subiendo con fuerza,
ya que se espera que la bajada de tasas prevista proporcione un apoyo vital a las empresas estadounidenses.
El Nasdaq cotiza en niveles de 19.720 tras absorber totalmente la reciente
onda bajista y cerrar por encima del nivel de resistencia de 19.472,
volviendo a probarlo, lo que apoya la continuación del movimiento alcista hacia el máximo de alrededor de 20.686.

 

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