استمرار انخفاض سعر النفط رغم انخفاض المخزونات

استمرار انخفاض سعر النفط رغم انخفاض المخزونات: أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس الثلاثاء 30 نوفمبر 2021عن تراجع  مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع بما يقدر بـ 747 ألف برميل.

وكانت توقعات المحللين لهذا الأسبوع  بتراجع أكبر من 1.667 مليون برميل لهذا الأسبوع.

وقد انخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 57 مليون برميل منذ بداية العام. 

تتابع إيفست – Evest التطورات في التقرير التالي.

المحتوى:

انخفاض في مخزونات النفط والبنزين

أسعار النفط هذا الأسبوع

معدلات إنتاج النفط هذا الأسبوع

عوامل أثرت على النفط هذا الأسبوع

قرارات الشركات المحركة للسوق هذا الأسبوع

آخر مستجدات قطاع النفط

 مستجدات شركات الطاقة 

انخفاض في مخزونات النفط والبنزين

وفي الأسبوع السابق، أعلن API عن زيادة في مخزونات النفط بلغت 2.307 مليون برميل،
مقارنة بالتراجع البالغ 950 ألف برميل الذي توقعه المحللون. 

وأعلن API عن زيادة في مخزونات البنزين وصلت إلى 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر
بعد زيادة 600 ألف برميل في الأسبوع السابق.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة في المخزون بمقدار 800 ألف برميل خلال هذا الأسبوع،
بعد انخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل.

وشهد كوشينغ زيادة قدرها مليون برميل هذا الأسبوع.

أسعار النفط هذا الأسبوع

تم تداول أسعار النفط بانخفاض حاد يوم الثلاثاء في الفترة التي سبقت إصدار البيانات وسط  مخاوف جديدة،
من أن البديل الجديد أوميكرون كوفيد  من شأنه أن يضعف مرة أخرى الطلب على النفط. 

في منتصف اليوم  انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط  WTI بأكثر من 5٪ ليصل إلى 66.28 دولار أمريكي،
أي بانخفاض بأكثر من 11 دولار للبرميل منذ مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي.

وتم تداول خام برنت القياسي منخفضًا بنحو 4٪ مقابل 70.57 دولار للبرميل، أي أقل بنحو 12 دولار في الأسبوع.

وبشكل عام  في نوفمبر، تسير أسعار النفط على طريق الخسارة بنسبة 20٪.

 

معدلات إنتاج النفط هذا الأسبوع

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط  للأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر – وهو الأسبوع الأخير الذي قدمت فيه إدارة معلومات الطاقة بيانات عنه ،
بمقدار 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 11.5 مليون برميل يوميًا. 

لن تفعل الأسعار المتهالكة في نوفمبر الكثير لتشجيع صناعة النفط الأميركية على زيادة استثماراتها وإعادة الإنتاج إلى 13.1 مليون برميل في اليوم  مثلما كان الوضع قبل ظهور وباء فيروس كورونا. 

عوامل أثرت على النفط هذا الأسبوع

هز انهيار أسعار يوم الجمعة الماضية  “Black Friday ” سوق النفط، مما أدى إلى تدمير الاتجاه الصعودي الذي كان يتراكم على مدار الشهر.

وبينما انتعشت الأسعار جزئيًا يوم الاثنين، انخفضت مرة أخرى صباح الثلاثاء. 

وقد عززت المخاوف بشأن الانتشار السريع لمتغير أوميكرون المخاوف من تدمير الطلب على النفط.

ويركز الجميع الآن على الاجتماع القادم لمنظمة أوبك القادم حيث أن الخسارة المحتملة التي تتراوح بين 2 و3 مليون برميل في اليوم من الطلب العالمي،
آملين أن تقتنع المنظمة بوقف إضافات الإنتاج الشهرية البالغة 400 ألف برميل في اليوم.

قرارات الشركات المحركة للسوق هذا الأسبوع

– تجري شركة النفط الأمريكية الكبرى  “إكسون موبيل”  (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:XOM) ،
محادثات مع شركة الطاقة النيجيرية “سيبلات” لبيع حقولها النفطية في نيجيريا،
في الوقت الذي تسعى فيه إلى تصفية الأصول في أوروبا وإفريقيا لتمويل توسعها في النفط الصخري في الولايات المتحدة.

– أعلنت شركة بريتيش بتروليوم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BP) عن خطط لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في شمال شرق إنجلترا،
حيث يقع مشروع HyGreen Teesside الذي تبلغ قدرته 60 ميجاوات بجوار مشروع الهيدروجين الأزرق،
بهدف توفير 30٪ من إنتاج الهيدروجين في بريطانيا بحلول عام 2030. 

– قالت شركة الطاقة الإيطالية الكبرى إيني  إنها مستعدة للاستثمار بشكل أكبر في الاندماج النووي،
خاصة في مشروع الكومنولث فيوجن  “Commonwealth Fusion System ” بقيادة علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي لا يزال أكبر مساهم فيه.

 

 

آخر مستجدات قطاع النفط

 تغاضت المملكة العربية السعودية عن مخاوف أوميكرون: في حين كانت دول الشرق الأوسط الأخرى مترددة في تقييم توقعات أوبك نحو إمدادات إضافية،
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يميلان إلى إبقاء المجموعة النفطية على مسارها المخطط مسبقًا.

البيت الأبيض يسعى إلى زيادة المدفوعات في الولايات المتحدة: في مخطط  نشر مؤخرًا للتنمية المستقبلية لمشاريع النفط والغاز على الأراضي الاتحادية،
تدعو إدارة بايدن إلى زيادة معدلات المدفوعات، التي تبلغ حاليًا حوالي 12.5٪ على عقود الإيجار البرية و12.5 إلى 18.75٪ على عقود الإيجار البحرية.

إيران تريد زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 مليون برميل في اليوم.: مع استئناف محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع بعد توقف دام خمسة أشهر،
تستعد شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC للعودة إلى الطاقة الإنتاجية البالغة 4 ملايين برميل في اليوم بحلول مارس 2022. 

أرامكو السعودية ترش الأموال للوقود الصخري: بدأت أرامكو السعودية العمل في أكبر حقل غاز غير مرتبط بالنفط في البلاد جافورا هذا الأسبوع،
حيث يفترض أن تبلغ تكاليف التطوير 24 مليار قدم مكعب، بهدف إنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي،
حوالي 400 مليون قدم مكعب يوميا من الإيثان المرتبط به بحلول عام 2030.

مستجدات شركات الطاقة

ترغب روسيا فى توسيع الشراكة الاستراتيجية مع الصين لتصبح طاقة خضراء: وبعد تخصيص خطوط أنابيب النفط والغاز لتزويد مراكز الاستهلاك في الصين،
يدعو كبار مسؤولي الطاقة الروس الآن إلى توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية لتشمل مصادر الطاقة المتجددة،
على الأرجح في شكل مشاريع لطاقة الرياح.

تدرس لوندين للطاقة النظر في بيع أو الاندماج: تفكر شركة لوندين إنرجي السويدية (STO:LUNE)،
التي زاد نطاق عملياتها المتعددة بفضل حصتها في حقل يوهان سفيردروب العملاق،
بدائل إستراتيجية يمكن أن تشمل الاندماج أو البيع المباشر. 

شل تخطط للعودة إلى ليبيا: شركة شل الكبرى للطاقة ومقرها المملكة المتحدة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RDS.A) تخطط للعودة إلى ليبيا بعد رحيلها في عام 2012،
وتتطلع إلى مشاريع النفط والغاز في حوضي سرت وغداميس، فضلًا عن محطات الطاقة الشمسية هناك. 

إندونيسيا تقدم 8 كتل جديدة للنفط والغاز في جولة: منذ بدء الجائحة، تقدم إندونيسيا الآن 8 كتل جديدة للنفط والغاز تقع في جميع أنحاء جزرالأرخبيل لتقديم عطاءات الترخيص،
مشيرة إلى أن الكتل تبلغ طاقتها الإجمالية 500 مليون برميل من النفط و22 ترليون قدم مكعب من الغاز.

 

تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية

تراجع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية :أعلن معهد البترول الأمريكى (API) يوم أمس الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 عن أول تراجع بهذا الحجم لمخزون النفط الخام خلال ستة أسابيع.

قدر API تراجع المخزون للنفط الخام بنحو 2.485 مليون برميل، في هذا الأسبوع.

تتابع إيفست – Evest أوضاع الأسواق في التقرير التالي.

المحتوى:

انخفاض مخزون النفط والبنزين 

أسعار النفط هذا الأسبوع

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

السعودية غير راضية عن تخفيض إنتاج النفط الاحتياطي

شركة ارامكو السعودية

أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصاد السعودية

 

انخفاض مخزون النفط والبنزين 

وعلى الرغم من الزيادة في الأسابيع الستة السابقة لا تزال نسب مخزونات النفط الخام ،
في الولايات المتحدة أقل بمقدار 60 مليون برميل مما كانت عليه في بداية العام، ومنخفضة بما يكفي لمواصلة الضغط صعوديًا على الأسعار.

وكانت توقعات المحللين لهذا الأسبوع بزيادة 1.90 مليون برميل.

وفى الأسبوع السابق، سجل معهد البترول الأمريكي 3.594 مليون برميل فى مخزونات النفط، مقارنة ب1.567 مليون برميل كان المحللون يتوقعونها.

كما أعلن API عن تراجع  في مخزونات البنزين أيضًا، بلغ 552 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر– مقارنة بالسحب الذي بلغ 552 ألف برميل في الأسبوع السابق.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة في المخزونات بلغت 573 ألف برميل خلال الأسبوع، بالإضافة إلى الزيادة التي بلغت 573 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

أسعار النفط هذا الأسبوع

وكانت أسعار النفط  قد ارتفعت يوم الثلاثاء في الفترة التي سبقت إصدار البيانات،
حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 83.96  دولار أمريكي وتم تداول خام برنت القياسي مقابل 84.57  دولار للبرميل. 

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في منتصف اليوم لأقل من 50 دولار أمريكي في الأسبوع. في حين كان خام برنت  ثابت بشكل أساسي في هذا الأسبوع. 

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط  للأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر ( وهو الأسبوع الأخير الذي قدمت عنه إدارة معلومات الطاقة بيانات )،

بمقدار 200 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 11.5 مليون برميل يوميًا ، وهو ما لا يزال أقل بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 13.1 مليون برميل يوميًا،
الذي بلغه قبل انتشار الوباء في الولايات المتحدة مباشرة.

 

السعودية غير راضية عن تخفيض إنتاج النفط الاحتياطي

قال الرئيس التنفيذي لأكبر مصدر للنفط في العالم إن الارتفاع المتوقع في الطلب على وقود الطائرات،
والذي يستمر في إبطاء تعافي الطلب على أنواع الوقود الأخرى، سيقضي على جميع الطاقة الاحتياطية.

و قال أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، بالأمس:  أن العالم سيشهد تضاؤلًا في مستوى الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العام المقبل ،
مع عودة الطلب على وقود الطائرات إلى مستويات ما قبل الأزمة. 

وقال أن الطاقة الاحتياطية للصناعة التى تتراوح حاليًا بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا وتوفر بعض الراحة للسوق،
كما قال أن مصدر القلق هو أن المخزون المؤقت قد يتضاءل،
خاصة في العام المقبل عندما يزداد الطلب، وفقًا لما نقلته عنه رويترز.

وقال ناصر إن القدرة الاحتياطية الضئيلة وسط استمرار نقص الاستثمار في النفط والغاز يجب أن تكون “مصدر قلق كبير” للسوق.

وقال ناصر إن توسيع الطاقة في صناعة النفط تستغرق تقريبًا من 5 إلى 7 سنوات،
وليس هناك ما يكفي من الاستثمارات في العالم لزيادة الطاقة الاستيعابية،  وأوضح أن هذا مصدر قلق كبير.

 شركة ارامكو السعودية

كما أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو خطة الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 من 12 مليون برميل يوميًا الآن،
مؤكدًا مرة أخرى أن الطلب على النفط والغاز سيظل سليمًا لعقود قادمة.

وقال ناصر في المنتدى الذي نقلته وكالة بلومبرج إن “الطاقة المتجددة لا تستطيع بعد تلبية احتياجات العالم من الطاقة.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو وجهة نظر الشركة بأن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميًا في وقت مبكر من العام المقبل.

وفي نهاية الشهر الماضي، قال ناصر إن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام تتضاءل على الصعيد العالمي،
وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات في الإنتاج الجديد.

وكذلك قال ناصر لوكالة بلومبرج “إنه مصدر قلق كبير”، مضيفًا أنه “إذا حدث انتعاش في قطاع الطيران العام المقبل،  فإن الطاقة الاحتياطية ستستنفد.

لقد وصل الأمر الآن إلى أن الوضع يكون فيه العرض محدودًا وكل ما تبقى من مخزونات ينخفض ​​بسرعة. “

 

أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصاد السعودية

وسجلت السعودية نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.8 % على أساس سنوي للربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت رويترز في تقرير لها إلى أن هذا هو أعلى نمو فصلي للمملكة منذ عام 2012.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى ارتفاع أنشطة النفط بنسبة 9.0٪ كنتيجة طبيعية 

لارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام وزيادة الإنتاج السعودي في عام 2021. 

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالى الناتج المحلى المعدل موسميًا،

ارتفع بنسبة 5.8%على أساس ربع سنوى بفضل التوسع بنسبة 12.9% فى الأنشطة النفطية السعودية.

وقد ارتفعت أسعار النفط  بشكل كبير منذ بداية العام بفضل الطلب المتزايد عليه وقلة العرض، بما في ذلك النفط المخزن على الصعيد العالمي.

ونتيجة لذلك، شهد منتجو النفط مكاسب غير متوقعة،
حيث سجلت شركة أرامكو أرباحًا صافية قدرها 30.4 مليار دولار للربع الثالث من العام،

أي بزيادة قدرها 158% عن الربع الثالث من عام 2020.

وأرجع الرئيس التنفيذي، أمين ناصر، النتيجة الفصلية القوية إلى انتعاش النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، مما تسبب  في ارتفاع الطلب على الطاقة.

وأشار ناصر إلى مكانة أرامكو السعودية كمنتج منخفض التكلفة كعامل مساهم في أدائها في الربع الثالث أيضًا.

وقال أمين ناصر أيضًا إن “بعض الرياح المعاكسة لا تزال قائمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختناقات سلسلة التوريد،

لكننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل سليمًا في المستقبل القريب”.

وبالاستفادة الكاملة من حالة أساسيات النفط، رفعت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي سعر بيعها الرسمي لشركة ” أرابي لايت ” -درجتها الرئيسية
للمشترين الآسيويين بأكثر من دولار واحد للبرميل.

ونتيجة لذلك، ستدفع شركات التكرير والتجار الآسيوية 2.70  دولار فوق المتوسط بين عمان ودبي للنفط الخام السعودي الخفيف تسليم ديسمبر.

كما أن البلاد تحافظ على الإنتاج، على الرغم من أنها تعمل من أجل زيادة قدرتها الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميًا.

 

قفزة في أسعار خام غرب تكساس الوسيط واستمرار زيادة المخزونات للأسبوع الخامس على التوالى 

قفزة في أسعار خام غرب تكساس الوسيط واستمرار زيادة المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي : أعلن معهد البترول الأمريكى API يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر عن زيادة مخزون النفط الخام الأمريكي  للأسبوع الخامس على التوالى.

في هذا الأسبوع، قدر  API زيادة المخزون للنفط الخام بمقدار 2.318 مليون برميل.

بعد ما كانت توقعات المحللين لهذا الأسبوع بزيادة قدرها 1.650 مليون برميل.
ولكن الهبوط  المتكرر في مخزون كوشينغ يسبب بعض القلق في سوق النفط.

ولا تزال مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام أقل بمقدار 61 مليون برميل مما كانت عليه في بداية العام.

وفى الأسبوع السابق، أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط بلغت 3.294 مليون برميل،
مقارنة بـ 2.233 مليون برميل التي توقعها المحللون.

تتابع إيفست – Evest كل هذا في التقرير التالي.

المحتوى:

أسعار النفط هذا الأسبوع

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

نجاحات أدنوك في الاكتتاب العام الأولي

تأثير نجاحات أدنوك في الاكتتاب العام الأولي

تأثير الطرح العام الأولى الشامل على أدنوك

 

 

أسعار النفط هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار تداول النفط يوم الثلاثاء في الفترة التي سبقت إصدارالبيانات، حيث وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقرب من 84.50 دولار للبرميل،
كما تم تداول خام برنت بالقرب من  86.35  دولار للبرميل. 

 وارتفع كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.97٪ و.42٪ على التوالي بعد الظهر.

وعلى الرغم من استمرار زيادة المخزون في الأسابيع القليلة الماضية، لا تزال مخزونات النفط في الولايات المتحدة تنخفض لهذا العام،
لتصل إلى 61 مليون برميل حتى الآن، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، و4 ملايين برميل منذ بداية عام 2020.

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

انخفض الإنتاج اليومي للولايات المتحدة من النفط  للأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 11.3 مليون برميل يوميًا،
ولا يزال أقل بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا من أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 13.1 مليون برميل يوميًا، الذي وصل إليه قبل انتشار الوباء مباشرة في الولايات المتحدة.

أعلن API عن كمية كبيرة من مخزونات البنزين تجاوزت 500,000 برميل للأسبوع المنتهي في 22 أكتوبرمقارنة بالتراجع الذي بلغ 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة بلغت 986 ألف برميل خلال الأسبوع، مقارنة بانخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 3 ملايين برميل.

وقد انخفضت مخزونات كوشينغ، التى كانت موضع اهتمام خلال الأسابيع القليلة الماضية، حوالى 30 مليون برميل حتى الآن هذا العام قبل صدور بيانات هذا الأسبوع،
مما أثار بعض الذعر فى السوق حول كمية المخزون التى تم التخلص منها حتى الآن .

وهذا الأسبوع، أعلن API  أن كوشينغ القادرة على تخزين 76 مليون برميل من النفط الخام كمخزن عامل لديها الآن أقل من 30 مليون برميل.

وبالنسبة لهذا الأسبوع، تظهر بيانات المعهد تراجعًا قدره 3.734 مليون برميل، بالإضافة إلى الانخفاض الذي بلغ 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

 

نجاحات أدنوك في الاكتتاب العام الأولي

جاء الاكتتاب العام لشركة النفط الوطنية في أبوظبي أدنوك في الوقت المناسب.

بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات لوحدة الحفر التابعة لها أدنوك للحفر،
تهدف الشركة الآن إلى تكرار هذا النجاح مع شركة الأسمدة JV Fertiglobe. 

حيث جمعت شركة Fertiglobe 795 مليون دولار في طرحها العام الأولي، مما يجعلها ثالث أكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

هذا الأسبوع، صرحت الشركة أنه في نهاية عملية تسجيل الكَتب، تم تحديد سعر العرض النهائي مقابل 2.55 درهم (0.69 دولار)،
في منتصف النطاق السعري من 2.45-2.65  درهم المشار إليه الأسبوع الماضي.

وباعت الشركة، وهي شركة مشتركة بين شركتي OCI المنتجة للمواد الكيميائية مقرها هولندا وشركة أدنوك، 1,145,582,011 سهما عاديًا،
وهو ما يعادل 13.8٪ من إجمالي رأس مال الرئيسي لـ Fertiglobe.

وتشير الأرقام الحالية إلى أن القيمة السوقية لشركة Fertiglobe عند إدراجها ستكون حوالي 5.8 مليار دولار.

وتندرج القيمة السوقية ضمن توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى نطاق يتراوح بين 5.4 و6 مليارات دولار قبل ذلك. 

الاكتتاب العام في الوقت الحاضر هو 22 ضعفًا في المتوسط، و 32 ضعفًا  لشريحة المستثمر المؤهل باستثناء المستثمرين الأساسيين.

وتفيد التقارير بأن إجمالي الطلب يبلغ 17.4 مليار دولار. 

يأتي نجاح Fertiglobe بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للحفر الذي حقق نجاح كبير أيضًا.

وفي بداية شهر أكتوبر، أفادت التقارير أن إجمالي عائدات الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بلغ أكثر من 1.1 مليار دولار.

وأشارت أدنوك إلى أن الاكتتاب تجاوز 31 مرة. وبلغ إجمالي الطلب المسجل مستوى قدره 34 مليار دولار.

وبسبب ارتفاع الطلب، قامت أدنوك بالفعل بزيادة حجم العرض من 1,200  مليون سهم عادي إلى 1,760 مليون سهم عادي، أي ما يعادل 11٪ من إجمالي رأس المال المصدر. 

 

 

تأثير نجاحات أدنوك في الاكتتاب العام الأولي

قد تؤدي النجاحات المذكورة إلى طرح المزيد من المقترحات النشطة من قبل أدنوك،
حيث تتجه شركة النفط والغاز العملاقة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها إلى إعادة هيكلة كامل محفظتها الإجمالية.

ولا تستفيد المؤسسة الوطنية للنفط من معنويات السوق الحالية فحسب، بل مدعومة بزيادة الطلب على النفط والغاز في جميع أنحاء العالم،
لكنها  تستهدف بالتأكيد تحقيق الدخل من موقعها الاستراتيجي في مجال المواد الكيميائية والأسمدة.

وفي الأسبوعين المقبلين، من المقرر أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى،
مثل حملة جديدة للاستثمار في الغاز الطبيعي المسال من قبل عملاق أبوظبي، وأيضًا إطلاق نهج كامل للطاقة المتجددة لدعم استراتيجيتها الحالية. 

تأثير الطرح العام الأولى الشامل على أدنوك

إذا كانت أدنوك تفكر في طرح عام أولي شامل مثل نظيرتها السعودية أرامكو، قد يكون هذا التوقيت مناسبًا، حيث يتم تداول أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل.

 إن إدراج الشركة للنفط والغاز في البورصة لن يؤدي فقط إلى جلب أموال إضافية، والتي يمكن اعتبارها نقدًا بدون مقابل،
مع الضغط من أجل تكامل أكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية العالمية.

كما إن التحديات التي تواجه شركة النفط الوطنية مثل أدنوك أو أرامكو في الوقت الحاضر،
لا تقتصر على الحفاظ على استراتيجيتها الأساسية للنفط والغاز ولكن أيضًا في زيادة أعمالها غير الهيدروكربونية.

إن الاستثمارات الهائلة اللازمة لإنشاء وحدة أعمال هيدروجين (خضراء)، والاستيلاء على جزء كبير من سوق الطاقة المتجددة لن تكون مكلفة فحسب، بل ستكون صعبة أيضًا.

وسيكون نشطاء ESG و SDG حذرين للغاية من دعم الشركات الوطنية للنفط في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من أن النفط من أعلى الأستثمارات المربحة، إلا أنه يتعين على الشركات الوطنية أن تتأكد من جمع ما يكفي من الأموال لتمويل النمو في المستقبل. 

ارتفاع في مخزونات النفط بشكل مفاجئ للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفاع في مخزونات النفط بشكل مفاجئ للأسبوع الثاني على التوالي: أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 عن زيادة مفاجئة أخرى في مخزونات النفط الخام وصلت إلى 951 ألف برميل للأسبوع المنتهي يوم الجمعة، الأول من أكتوبر.

تتابع إيفست – Evest كل هذا في التقرير التالي.

المحتوى:

توقعات المحللين لهذا الأسبوع

أسعار النفط هذا الأسبوع

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

قرارات أوبك بشأن أسعار النفط

أرامكو تعزز الاستثمار الأجنبي السعودي 

 

توقعات المحللين لهذا الأسبوع

كانت توقعات المحللين لهذا الأسبوع بتراجع في المخزونات الأمريكية قدره 300 ألف برميل هذا الأسبوع.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي  تخفق فيه التوقعات.  

في الأسبوع السابق، أعلن API عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط بمقدار 4.127 مليون برميل،

وكانت مفاجأة في سوق النفط  خاصة بعد إخفاق توقعات المحللون التي كانت تقدر تراجع 2.333 مليون برميل لهذا الأسبوع.

كما أعلن معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات البنزين أيضًا مرة أخرى للأسبوع الثاني على التوالي،

بمقدار 3.682 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر،

بالإضافة إلى زيادة الأسبوع الماضي التي وصلت إلى 3.555 مليون برميل.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة بمقدار 345 ألف برميل خلال الأسبوع، مقارنة بزيادة الأسبوع الماضي البالغة 2.483 مليون برميل.

كما شهدت مخزونات كوشينغ زيادة أخرى أيضًا هذا الأسبوع، حيث أضافت 1.999 مليون برميل إلى إجمالي المخزون،

بعد زيادة الأسبوع الماضي بمقدار 0.359 مليون برميل.

أسعار النفط هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط  يوم أمس قبل إصدار البيانات، تزامنًا مع اندلاع أزمة الغاز وقرار منظمة أوبك يوم الاثنين بعدم تغيير خطط الإنتاج،

  بدلاً من تنفيذ خطة زيادة الإنتاج بما يزيد عن 400 ألف برميل يوميًا التي كان من المفترض تنفيذها في نوفمبر.

قبل منتصف اليوم، وحتى صدور البيانات، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪. 

بعد صدور البيانات تم تداول خام غرب تكساس الوسيط مقابل 79.17 دولار أمريكي (بزيادة أكثر من 4 دولارات على مدار الأسبوع، وزيادة بقيمة 1.55 دولار أمريكي في اليوم).

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي 1.87% في اليوم، وتم تداوله مقابل 82.78 دولار.

خفضت مخزونات النفط  في الولايات المتحدة ما يقرب من 72 مليون برميل حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي – أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

كما تشير أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تقل الآن بنسبة 7٪ عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، عند 418.5 مليون برميل.

 

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

تعافى إنتاج النفط الأمريكي ببطء بعد التوقف بسبب إعصار إيدا، حيث زاد عن الأسابيع الثلاثة الماضية.

في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط 500 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 11.1 مليون برميل يوميًا –

مستردًا كل ما فقده بسبب الإعصار بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

قرارات أوبك بشأن أسعار النفط

ستظل أوبك العامل الرئيسي المتحكم في تحركات أسعار النفط في الأشهر القليلة المقبلة،

وفقًا لما نقلته بلومبرج عن تصريحات مايك مولر، رئيس عمليات فيتول الآسيوية بأن “السيطرة على الأسعار في أيدي أوبك  إلى حد كبير”.

فقد تحول الوضع عما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط عندما كانت الولايات المتحدة، بسبب طفرة النفط الصخري الثانية،

تعتبر العامل الرئيسي في أسعار النفط حيث حول الازدهار البلاد إلى أكبر منتج للنفط على مستوى العالم.

وكما ذكرنا، أن النفط الخام تجاوز 80 دولارًا في نهاية الأسبوع الماضي، قبل اجتماع أوبك يوم الاثنين حيث تم نقاش خطوات التحكم في الإنتاج.  

ولم يرجح بعض المحللين أن تستجيب أوبك لطلبات زبادة الإنتاج وخفض الأسعار،

ليس فقط لأن أوبك ستستفيد من ارتفاع الأسعار ولكن لأن بعض أعضاء المنظمة ببساطة لا يمكنهم زيادة طاقتهم الإنتاجية بهذه السرعة،

وليس لديهم هذا النوع من النفط المخزن للحفاظ على الإمداد أعلى.

وقال ستيفن برينوك من PVM للوساطة النفطية لرويترز يوم الجمعة “توقعات الأسعار على المدى القريب لا تزال داعمة.” ” السعر الحالي في اتجاهه للتعافي”.

كما يرى جيفري هالي من OANDA بأن تدوال أسهم النفط  للمغامرين الأثرياء فقط. 

ربما تظل حركة سوق النفط في مكانها لفترة أطول إذا كان الشتاء في الدول الشمالية باردة كما هو متوقع.

مع انخفاض احتياطيات الغاز عن متوسط ​​خمس سنوات في أوروبا ونقص الطاقة في الصين مما أدى إلى إغلاق المصانع والخوف من انقطاع التيار الكهربائي،

من المرجح أن يظل الطلب على النفط قويًا لبعض الوقت على الرغم من التوقعات السلبية لوقت طوبل.

وهذا يعني أن أوبك ستستمر في اتخاذ القرارات، بقيادة الأعضاء الأكثر فائضًا.

 

أرامكو تعزز الاستثمار الأجنبي السعودي 

سجلت المملكة العربية السعودية أعلى استثمار أجنبي مباشر ربع سنوي لها في الربع الثاني،

بفضل صفقة كبيرة للبنية التحتية لأنابيب النفط أغلقتها شركة أرامكو النفطية العملاقة في تلك الفترة.

كما يُقال إن المملكة العربية السعودية تستعد لفتح أصول ضخمة في المنبع للاستثمار الأجنبي أيضًا.

اتجهت أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى حوالي مليار دولار لكل ربع في السنوات الثلاث الماضية،

شهدت رقم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2021 عند 13.8 مليار دولار،

وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي التي استشهدت بها مجلة فوربس.

كان المحرك الرئيسي للاستثمار الأجنبي القياسي هو صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار شاركت فيها شركة أرامكو السعودية.

توصلت أرامكو إلى اتفاق في أبريل مع كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners  الأمريكية لبيعها حصة 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط مقابل 12.4 مليار دولار.

شركة أرامكو لأنابيب النفط هي كيان تجاري جديد، تم تشكيله للاحتفاظ  أو التجارة  بحقوق 25 عامًا من مدفوعات أسعار نقل الخام عبر شبكة خطوط أرامكو.

في يونيو، أنهت شركة النفط السعودية العملاقة الصفقة لبيع حصة 49 % إلى الكونسورتيوم،

الذي يتكون من قطاع عريض من المستثمرين من أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.

وبعد الإغلاق، استمرت أرامكو السعودية في امتلاك حصة أغلبية بنسبة 51 % في شركة أرامكو لأنابيب النفط ،

وتحتفظ بالملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية على شبكة أنابيب النفط الخام المستقرة.

وقال أمين ناصر، رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي، في ختام الصفقة في يونيو: “نخطط لمواصلة استكشاف الفرص للاستفادة من قدراتنا الرائدة في الصناعة ،

وجذب النوع المناسب من الاستثمار إلى المملكة العربية السعودية”.

كما قال جيمس سوانستون، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، لمجلة فوربس،

عند تعليقه على الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة العربية السعودية:

“أعتقد أن هذه الصفقة هي المحرك الرئيسي لانتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الربع الثاني”.

“بما أن هذه صفقة تضمنت بيع أكثر من 10٪ من حصة التصويت، فقد تم تصنيفها على أنها FD.I. واردة.”

 

ارتفاع مخزونات النفط بشكل مفاجئ بلغ 4 مليون برميل

ارتفاع مخزونات النفط بشكل مفاجئ بلغ 4 مليون برميل: أعلن معهد البترول الأمريكي (API) يوم أمس الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وصلت إلى 4.127 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر.

تعارضت هذه الزيادة مع توقعات المحللين الذين قدروا تراجع قدره 2.333 مليون برميل خلال الأسبوع.

في الأسبوع السابق، أعلن معهد البترول الأمريكي عن تراجع مخزونات النفط بمقدار 6.108 مليون برميل بتراجع أكبر من 2.400 مليون برميل التى توقعها المحللون.

أفاد معهد البترول الأمريكي عن زيادة مخزونات البنزين أيضًا، من 3.555 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر – مقارنة مع تراجع الأسبوع السابق البالغ 432 ألف برميل.

كما شهدت مخزونات نواتج التقطير زيادة في المخزونات هذا الأسبوع من 2.483 مليون برميل للأسبوع، مقارنة بانخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 2.720 مليون برميل.

أكملت مخزونات كوشينغ التراكمات هذا الأسبوع، مضيفة 0.359 مليون برميل إلى إجمالي المخزون، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بمقدار 1.748 مليون برميل.

 

المحتوى:

أسعار النفط الأسبوعية

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

صفقة إيران وفنزويلا لتبادل النفط

السودان تعقد صفقه مع المتظاهرين للسماح بتصدير النفط

 

أسعار النفط الأسبوعية

انخفضت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء قبل إصدار البيانات، على الرغم من التقارير الأسبوعية عن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

ومعنويات السوق التي تتطلع إلى سوق أكثر إحكامًا في المستقبل خاصة على خلفية أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا التي يُفترض أنها ستمتد إلى بلدان أخرى.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.70٪ بعد ظهر يوم الثلاثاء حتى صدور البيانات.

في منتصف اليوم تم تداول خام غرب تكساس الوسيط مقابل 74.92 دولار أمريكي – وهو مكسب يبلغ 4.50 دولار أمريكي تقريبًا على مدار الأسبوع،

ولكن بخسارة قدرها 0.53 دولار أمريكي في اليوم.

وتم تداول خام برنت منخفضًا 1.01% لليوم مقابل  78.73 دولار.

كما سحبت مخزونات النفط في الولايات المتحدة ما يقرب من 73 مليون برميل حتى الآن هذا العام،

وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي (أقل بكثير من مستويات ما قبل وباء كورونا). 

كما تشير أحدث بيانات لإدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تقل الآن بنسبة 8٪ عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، عند 414 مليون برميل.

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين،

لكن إنتاج النفط الخام ارتفع في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر إلى 10.6 مليون برميل يوميًا – مع عودة أكثر من 84٪ من منتجي النفط في خليج المكسيك إلى العمل أخيرًا

بعد إعصار إيدا الذي وصل إلى اليابسة في نهاية شهر أغسطس.

 

معدلات إنتاج النفط الأسبوعية

عقدت إيران وفنزويلا صفقة لمبادلة الخام الفنزويلي الثقيل بالمكثفات الإيرانية، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة على الاتفاق.

وفقًا لهذه المصادر، من المقرر أن تبدأ المقايضات هذا الأسبوع وتستمر لمدة ستة أشهر، على الرغم من إمكانية تمديدها.

كما ستساعد واردات النفط الخام الإيراني فنزويلا على إحياء صادراتها النفطية المتراجعة ،

وسط العقوبات الأمريكية التي منعت وصول البلاد إلى النفط الخفيف الذي يتم مزجه مع خامها الثقيل وجعله قابل للتصدير.

وقالت مصادر رويترز أيضًا أن الاتفاق سيوفر لإيران خام ثقيل قد تبيعه في آسيا.

ومن المرجح أيضًا أن يتجه خام فنزويلا المخفف إلى المشترين الآسيويين.

كما ذكرت رويترز أنه وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، يمكن أن تُشكل الصفقة انتهاكًا للعقوبات التي تخضع لها كل من فنزويلا وإيران.

وقالت وزارة الخزانة ردًا على طلب من رويترز للتعليق على الصفقة أن المعاملات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية من قبل أشخاص غير أمريكيين تخضع بشكل عام لعقوبات ثانوية.

وأضافت أنها “تحتفظ بسلطة فرض عقوبات على أي شخص مصمم على العمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي”.

على الرغم من هذه الضغوط، عززت فنزويلا صادراتها النفطية، لتدر إيرادات حيوية.

وفقًا لتقرير حديث من رويترز، صدرت البلاد، التي تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم،

أكثر من 700 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو ( أعلى معدل تصدير يومي منذ فبراير).

ذهب معظم النفط إلى الصين وماليزيا، على الرغم من أن الأخيرة عادة ما تكون مجرد محطة على طول رحلة النفط الفنزويلي إلى الصين.

وأشار التقرير نفسه إلى أن ثلاثة من منشآت خلط النفط الخام الخمسة في حزام أورينوكو تعمل،

وأن شركة أخرى لتطوير النفط تستعد لاستئناف العمليات بعد توقف لمدة عام.

كما كشفت إيران مؤخرًا عن خطط لجذب 145 مليار دولار من استثمارات النفط والغاز من مصادر محلية وأجنبية.

 

السودان تعقد صفقه مع المتظاهرين للسماح بتصدير النفط

توصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع المتظاهرين لرفع الحصار عن موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك مركز تصدير نفط جنوب السودان.

أفادت وكالة رويترز أن القبائل المحلية تحتج على الظروف الاقتصادية السيئة في شرق السودان، وقد سدت الطرق والموانئ،

بما في ذلك واحدة تشحن النفط الخام من جنوب السودان إلى الأسواق الدولية.

وقد منع الاتفاق بين الحكومة والمتظاهرين كارثة وشيكة: فقد حذرت وزارة النفط من أن سعة تخزين محطة تصدير النفط السودانية ستمتلئ خلال عشرة أيام.

ولو حدث ذلك، لكان على حقول النفط في جنوب السودان أن تتوقف عن الإنتاج.

وجنوب السودان غير الساحلي موطن لمعظم احتياطيات النفط في دولة السودان الموحدة القديمة،

وعلى الرغم من أن معظم هذه الاحتياطيات لم يتم استغلالها بعد، فإن البلاد تنتج أكثر بكثير من 100,000 برميل يوميًا،

لتصل إلى أعلى مستوى لها وهو 185,000 برميل يوميًا في وقت سابق من هذا العام، قبل أول جولة ترخيص لها على الإطلاق.

وفي الوقت الحالي، تمتلك جنوب السودان خمس مناطق منتجة،

تديرها المؤسسة الوطنية الصينية للنفط، وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وشركة بتروناس الماليزية.

وذكرت وزارة البترول فى البلاد فى ذلك الوقت  أن جولة ترخيص البترول تهدف إلى جذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين الأجانب إلى منطقة تضم بالفعل شركات النفط والغاز الكبرى من الصين وماليزيا ” .

انفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، وأخذ معه حوالي 350,000 برميل يوميًا من إنتاج النفط.

ولكن بعد ذلك اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في عام 2013، مما زاد من تعطيل إنتاج النفط.

في عام 2018، وقعت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان ما يسمى بإعلان اتفاق الخرطوم،

الذي أعلنت فيه أطراف النزاع في جنوب السودان وقفًا دائما لإطلاق النار،

وبحثت حكومتا السودان وجنوب السودان سبل إعادة تأهيل قطاع النفط في جنوب السودان. 

ووفقًا لوزارة النفط في جنوب السودان، فإن ما يصل إلى 90% من الثروة النفطية للبلاد لا تزال غير مستكشفة.