برنت يتجاوز 80 دولاراً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفع سعر خام “برنت” إلى 80 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس،
وسط تزايد المخاوف من احتمالية استهداف إسرائيل للبنية التحتية النفطية الإيرانية.
وواصل خام “برنت” ارتفاعه بنسبة 3.7% يوم الاثنين، عقب موجة صعود شهدها الأسبوع الماضي،
وسط تكهنات حول رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثلاثاء.

المحتوى
التفاصيل
التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على النفط
توقعات بزيادة شراء النفط وسط تحركات الأسواق
إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة
مخاوف متزايدة بشأن تقلبات الأسواق

استثمر في خام برنت

التفاصيل

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الجمعة، إنه لا يملك توقيتاً محدداً للرد الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يدرس خيارات أخرى غير استهداف حقول النفط.
وعلقت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في “سي آي بي سي برايفت ويلث غروب”، بأن المخاوف تزداد مع مرور الوقت،
مشبهة الوضع بتسلق الأفعوانية حيث يتوقع الجميع الهبوط في أي لحظة.

كما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي بنسبة 3.7% ليصل إلى أكثر من 77 دولاراً للبرميل.

التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على النفط

تشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر المستمر، حيث أطلقت “حماس” صواريخ باتجاه تل أبيب،
وأرسلت إسرائيل قواتها إلى شمال غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، استمرت الهجمات الجوية والمناورات البرية الإسرائيلية في لبنان.
ويعد إنتاج النفط الإيراني الذي عاد إلى طاقته القصوى تقريباً عرضة للخطر مع تصاعد حدة التوترات.

سجل خام “برنت” الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير 2023،
نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة التي تعد مصدرًا لنحو ثلث إمدادات النفط العالمية.
وأشارت مذكرة صادرة عن “غولدمان ساكس”، إلى أن خام “برنت” قد يصل إلى 90 دولاراً للبرميل إذا ما تأثرت الإمدادات الإيرانية بشكل مباشر.

استثمر في خام برنت

توقعات بزيادة شراء النفط وسط تحركات الأسواق

أشار بعض المتداولين إلى مذكرة صادرة عن “غولدمان ساكس”،
توقعت أن يقوم المتداولون الذين يعتمدون على الخوارزميات بضخ ما يصل إلى 40 مليار دولار في عمليات شراء لخامي “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” مع ارتفاع الأسعار.
وقد شهدت هذه الصناديق، إلى جانب المضاربين، تفكيكاً سريعاً لرهاناتهم الهبوطية مع تصاعد التوترات خلال الأسبوع الماضي.

إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، قامت الأسواق المالية بإعادة تقييم توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي،
بعد صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة.
وتضاءلت التوقعات بخفض آخر للفائدة هذا العام وسط توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الأميركي وعودة الضغوط التضخمية،
مما يقلل من احتمالية تخفيف السياسة النقدية.

كما أبقى إعصار “ميلتون” الذي يهدد خليج المكسيك، المستثمرين في حالة تأهب،
حيث قامت شركة “شيفرون” بإجلاء العاملين وإيقاف الإنتاج مؤقتاً يوم الاثنين.

مخاوف متزايدة بشأن تقلبات الأسواق

تستمر أسواق الخيارات النفطية في التوجه نحو الاستثمارات الصعودية، التي تحقق أرباحاً مع ارتفاع العقود الآجلة.
وقد اقترب مقياس التقلبات الضمنية لخام “برنت” من أعلى مستوى له منذ عام تقريباً، بينما زاد مديرو الأموال من حيازاتهم الصافية في مراكز طويلة الأمد.

وفي الصين، يعتزم أكبر مخطط اقتصادي عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء للإعلان عن حزمة من السياسات لدعم النمو الاقتصادي،
مما يرفع من التوقعات بزيادة الإنفاق العام كجزء من جهود التحفيز الاقتصادي.

وأفاد سكوت شيلتون، المتخصص في مجال الطاقة لدى “تي سي آي سي إيه بي”، أن السوق “تعاني من نقص في المتداولين الراغبين في تحمل المخاطر”،
حيث يعاني العديد من المتداولين من عام صعب، ويخشون من التقلبات الكبيرة في هذه المرحلة المتأخرة من العام.

برنت يتجاوز 80 دولاراً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسواق الأسهم غير مستقرة والنفط يتراجع من جديد بعد أنباء عن اتفاق إيراني أمريكي

أسواق الأسهم غير مستقرة والنفط يتراجع من جديد بعد أنباء عن اتفاق إيراني أمريكي: يتفاقم الوضع الجيوسياسي في العالم، مما يمهد لبداية أزمة سياسية جديدة ستبدأ من الغرب هذه المرة،
حيث مازال الحديث عن هجوم مرتقب من روسيا على أوكرانيا، يهدد استقرار الأسواق. 

تتابع إيفست – Evest تطورات الأسواق في التقرير التالي.

المحتوى:
توقعات ببدء وشيك لحرب روسيا على أوكرانيا
روسيا تنفي دائمًا
رد فعل أسواق الأسهم
النفط ينخفض وسط توقعات بعودة الخام الإيراني للسوق

توقعات ببدء وشيك لحرب روسيا على أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية، الأحد، أن استمرار مناورات الجيشين البيلاروسي والروسي على أراضي بيلاروسيا في واشنطن يعتبر دليلاً على نية روسيا غزو أراضي أوكرانيا. 

وقال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين على شبكة سي إن إن إن هذه علامة أخرى على غزو وشيك حذر منه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج على شبكة سي بي إس إن “استمرار التدريبات،
التي كان ينبغي أن تنتهي، يكمل الصورة بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا”.

جاءت تصريحات بلينكين وستولتنبرج على خلفية مبادرات ناقشها في وقت سابق، يوم الأحد، الرئيسان الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون. 

على وجه الخصوص، اتفقوا على بذل كل ما هو ممكن من أجل حل دبلوماسي للأزمة حول أوكرانيا.

وتحقيقا لهذه الغاية، كما أفاد قصر الإليزيه، سيعقد اجتماع في الأيام المقبلة بين وزيري الخارجية الفرنسي والروسي جان إيف لودريان وسيرجي لافروف. 

بالإضافة إلى ذلك، أفيد في باريس أن ماكرون وبوتين اتفقا على استئناف العمل بصيغة نورماندي،
ويعتزمان أيضًا عقد اجتماع في الساعات المقبلة لمجموعة الاتصال الثلاثية.

وسجلت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا زيادة حادة في كثافة القصف على نهر دونباس في الأيام الأخيرة.

في غضون ذلك، قال رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسي ريزنيكوف، إنه لا توجد مجموعات ضاربة من الجيش الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال الوزير على قناة TSN مساء الأحد: “اعتبارًا من الآن، لم يتم تشكيل القوة الضاربة للاتحاد الروسي في أي مكان.

لذلك، من غير المناسب القول بأنه سيكون هناك هجوم غدًا أو بعد غد”.

وأشار أيضًا إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا تسيطر على الوضع وجميع الاتجاهات،
بما في ذلك الحدود مع بيلاروسيا، ويعتبر هجومًا من جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها “سيناريو تافه”.

روسيا تنفي دائمًا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنتونوف مرة أخرى إن موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة أوكرانيا.

كتب أنتونوف على صفحة فيسبوك الخاصة بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة تعليقًا على أسئلة المضيف خلال مقابلته مع التلفزيون الأمريكي قناة سي بي اس. 

وبحسب قوله ، فإن “معظم وسائل الإعلام الأمريكية تكرر موضوعاتها بأن” الروس على وشك مهاجمة جارهم “، فيما يتم تأجيل المواعيد بشكل دائم”. 

وأكد أنتونوف أن “كل هذه الشائعات هي جزء من حرب المعلومات من أجل تشويه الوضع الحقيقي وتقديم روسيا في صورة سلبية للغاية”.

في وقت سابق ، نقل مراسل شبكة سي بي إس ديفيد مارتن، الذي يغطي قضايا الأمن القومي الأمريكي على القناة التليفزيونية،
عن المخابرات الأمريكية قولها إن القيادة الروسية تلقت بالفعل أمرًا ببدء غزو أوكرانيا.

رد فعل أسواق الأسهم

يواصل الغرب اتهام روسيا بالتحضير للعدوان على أوكرانيا،
في حين أن التقارير التي تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ،
قد يجتمعان مرة أخرى هذا الأسبوع لا تطمئن المستثمرين كثيرًا. 

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأسواق تهيمن عليها احتمالية حدوث تشديد نقدي أسرع من المتوقع في الولايات المتحدة.

كما أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير والذي تم نشره الأسبوع الماضي.

ويستعد محافظو البنوك المركزية الأمريكية للنظر في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام،
إلى جانب تدابير أخرى، إذا ظل التضخم في البلاد عند مستوى مرتفع.

في الولايات المتحدة، تراجعت مؤشرات الأسهم يوم الجمعة بنسبة 0.7-1.2٪
وانتهت بتراجع للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف من تصعيد الصراع حول أوكرانيا.

الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة (يوم الرئيس).

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 1.9٪ خلال الأسبوع، وستاندرد آند بورز 500 – 1.6٪، وناسداك المركب – 1.8٪. 

وفي يوم الإثنين، هيمنت الديناميكيات السلبية لمؤشرات الأسهم أيضًا في آسيا (ارتفع مؤشر ASX الأسترالي بنسبة 0.2٪،
وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8٪، وهبط مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.4٪، وخسر مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.7٪).

النفط ينخفض وسط توقعات بعودة الخام الإيراني للسوق

ينخفض ​​سوق النفط يوم الاثنين وسط توقعات بزيادة المعروض بسبب عودة النفط الإيراني.

هذا العامل يفوق المخاوف من اضطرابات الإمدادات المحتملة من روسيا بسبب صراع محتمل مع أوكرانيا.

وبلغت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل يوم الاثنين 93.31 دولارًا للبرميل (-0.3٪ و + 0.6٪ يوم الجمعة)،
وتكاليف العقود الآجلة لشهر مارس لخام غرب تكساس الوسيط 90.9 دولارًا للبرميل (-0.2٪ و -0.75٪ يوم الجمعة). .

وذكرت وسائل إعلام غربية أن الأطراف المشاركة في المشاورات بشأن البرنامج النووي الإيراني اقتربت من اتفاق لتجديد الصفقة.

وكما هو متوقع، ستكون نتيجة المفاوضات رفع العقوبات عن صادرات الوقود،
وبعد ذلك ستتمكن طهران من إمداد السوق الدولية بنحو مليون برميل نفط يوميًا.

بالإضافة إلى إيران، يتم توجيه انتباه المشاركين في السوق إلى شرق أوكرانيا،
حيث سجل مراقبو بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
في تقريرهم اليومي زيادة في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع في دونباس. 

يعتقد المحللون عمومًا أن أسعار النفط ستبقى في حدود 90 دولارًا إلى 100 دولار للبرميل،
حتى مع احتمال زيادة الإمدادات من إيران، حيث تؤثر حالة عدم اليقين الجيوسياسية على السوق.

ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن أحد أهم نتائج تصعيد الأزمة للاقتصاد العالمي يمكن أن يكون خفض المعروض من النفط في السوق.

روسيا هي واحدة من أكبر منتجي هذا النوع من المواد الخام في العالم، ويمكن أن تؤدي العقوبات المحتملة أو أي قيود أخرى إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وبرنت يواصل التقدم لأعلى مستوى في 8 سنوات

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وبرنت يواصل التقدم لأعلى مستوى في 8 سنوات : أعلنت الصين اليوم، الأثنين، عن تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر على تداولات اليوم،
باعتبار الصين، ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد الولايات المتحدة. 

تتابع إيفست – Evest تطورات الأسواق في التقرير التالي.

المحتوى:

خام برنت قريب من أعلى مستوياته في 8 سنوات

قرارات مالية جديدة في الصين

اتجاهات تداول مختلفة في وول ستريت

الأسواق الآسيوية تسير على نهج الأمريكية

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدفع الذهب نحو الهبوط

خام برنت قريب من أعلى مستوياته في 8 سنوات

تستمر أسعار النفط في الارتفاع يوم الاثنين بعد زيادة مؤكدة الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس 0.17 دولار (0.2٪) في بورصة لندن للعقود الآجلة، لتصل إلى 86.23 دولارًا للبرميل. 

وصعد خام برنت يوم الجمعة 1.59 دولار (1.9 بالمئة) إلى 86.06 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، ارتفع سعر العقد إلى 86.71 دولارًا للبرميل، مقتربًا من الحد الأقصى منذ أكتوبر 2014. 

ومع ذلك، فشلت العقود في الحفاظ على هذا المستوى، حيث تراجعت وسط تقارير عن تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الرابع من عام 2021.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير في الأسعار في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)،
بمقدار 0.37 دولار (0.44٪) ، لتصل إلى 84.19 دولارًا للبرميل.

خلال الجلسة السابقة، ارتفع العقد بمقدار 1.7 دولار (2.1٪) إلى 83.82 دولار للبرميل.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.3٪ ، خام غرب تكساس الوسيط – بنسبة 6.2٪.

قرارات مالية جديدة في الصين

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين، إحدى أكبر مستوردي النفط في العالم،
إلى 4٪ على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2021 من 4.9٪ في الربع الثالث وكان الأضعف منذ الربع الثاني من عام 2020، بحسب مكتب الإحصاء الحكومي. 

منذ بداية عام 2022، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المعروض من دول أوبك + الفردية، مثل ليبيا.

وبحسب الخبراء لبلومبرج: “لقد تجاهلت سوق النفط الموجة الجديدة من كوفيد – 19”.

قال بنك الصين الشعبي (PBOC، البنك المركزي للبلاد) إنه خفض سعري فائدة رئيسيين لدعم الاقتصاد الصيني، الذي تباطأ نموه في الربع الرابع.

تم تخفيض معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد في إطار برنامج الإقراض متوسط ​​الأجل (MLF) بمقدار 10 نقاط أساس (bp) إلى 2.85٪ سنويًا من 2.95٪،
كما كان معدل عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.

بنسبة 10 نقاط أساس، حتى 2.1٪ من 2.2.

ويوم الاثنين، ضخ بنك الشعب الصيني 700 مليار يوان (110.19 مليار دولار) في النظام المالي في إطار الصندوق متعدد الأطراف،

و 100 مليار يوان من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام.

يعد MLF أداة إقراض مهمة يستخدمها البنك المركزي الصيني لتوفير السيولة للبنوك التجارية ،
ويؤثر بشكل مباشر على سعره الرئيسي (سعر القرض الأساسي ، LPR)، والذي أصبح معيارًا في صيف عام 2019.

تم إطلاق تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل في الصين في عام 2014 لتوفير السيولة للبنوك.

بموجب الصندوق متعدد الأطراف، يمكن للبنوك تلقي الأموال من بنك الصين الرئيسي بضمانة أوراق مالية.

اتجاهات تداول مختلفة في وول ستريت

تغيرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في اتجاهات مختلفة يوم الجمعة، لكنها انخفضت على مدار الأسبوع بأكمله.

يأتي الضغط على السوق من توقعات تشديد أسرع من المتوقع لسياسة نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed)،
بالإضافة إلى شكوك المستثمرين المتزايدة حول استدامة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة على خلفية البيانات الإحصائية الضعيفة. 

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الجمعة إنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 3.5٪ في عام 2022.

في عام 2021، يقدر ويليامز أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 5.5٪.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن الناتج الصناعي الأمريكي انخفض بنسبة 0.1٪ في ديسمبر عن الشهر السابق.

جاء الانخفاض مفاجأة للمحللين، الذين توقعوا في المتوسط ​​نموًا بنسبة 0.3٪، وفقًا لموقع Trading Economics. 

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية، صدر أيضًا في 14 يناير، أن مبيعات التجزئة في البلاد انخفضت بنسبة 1.9٪ في ديسمبر عن الشهر السابق.

لم يتوقع الخبراء أن يتغير المؤشر. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪ في نوفمبر، ارتفاعًا من 0.3٪ المعلن عنها سابقًا، وفقًا للبيانات المنقحة.

الأسواق الآسيوية تسير على نهج الأمريكية

تباينت أيضًا أسواق آسيا والمحيط الهادئ صباح يوم الإثنين، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8٪، وارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.86٪،
وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.37٪، بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.6٪،
وانخفض كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.26٪. 

في الوقت نفسه، تفقد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز الأمريكي 0.12٪ مقارنة بإغلاق اليوم السابق،

مما يشير إلى استمرار عدم استقرار الوضع في أسواق الأسهم العالمية.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تدفع الذهب نحو الهبوط

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية إشارات متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي،
وبدأت الأسواق في التسعير في وقت أقرب من المتوقع في تخفيض الميزانية العمومية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1814.08 دولارًا للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1815.00 دولار.

وحامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين والتي سجلت في الأسبوع السابق. 

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي مستعد لبدء سياسة نقدية أكثر تشددًا،
بينما أشار مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لبدء رفع أسعار الفائدة في مارس.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط تضخمية، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية،
مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

ويناقش صانعو السياسة في بنك اليابان كيف يمكنهم البدء في رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف في اجتماع هذا الأسبوع.

تعثر شراء الذهب المادي في الهند الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار ودفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستهلكين إلى تأجيل عمليات الشراء،
بينما استقر الطلب في الصين، أكبر مستهلكين، مع اقتراب احتفالات العام القمري الجديد.

وانخفض سعر الفضة الفوري 0.3 بالمئة إلى 22.89 دولارًا للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.33 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1871.50 دولارًا.