كيفية إيجاد الأسهم والقطاعات المناسبة
كيفية إيجاد الأسهم والقطاعات المناسبة: تعتمد استراتيجية الاستثمار على تحديد حالة الاقتصاد، وقوة القطاعات المختلفة، ثم اختيار أقوى الأسهم ضمن تلك القطاعات لتعظيم العوائد.
تعرف معنا من خلال منصة إيفست على كيفية إيجاد الأسهم والقطاعات المناسبة
المحتوى:
كيفية العثور على الأسهم والقطاعات المناسبة
كيفية العثور على الأسهم والقطاعات المناسبة
إذا أظهر تحليلك أن السوق في اتجاه صعودي، ومن المحتمل أن يستمر لبعض الوقت، فأنت تريد شراء الأسهم التي تُظهر أفضل الاحتمالات لتحصل على الأرباح.
ومع ذلك، لا يعني مجرد تحرك السوق للأعلى أن جميع الأسهم ستحقق أداءً جيدًا، وسيتفوق البعض بشكل كبير على الآخرين.
إذا كنا في سوق هابطة، يمكن للمستثمر الانخراط في البيع على المكشوف،
وهو إستراتيجية متقدمة تتكهن بانخفاض الأسعار في السهم ويجب أن يتم أخذها في الاعتبار فقط من قبل المستثمرين ذوي الخبرة.
يحدد البائعون على المكشوف ويبيعون الأسهم التي من المرجح أن يكون أداءها الأسوأ، ويحققون ربحًا مع انخفاض الأسعار.
أطر زمنية متعددة
قبل اختيار قطاع أو سهم معين، يجب على المستثمرين تحديد الاتجاه باستخدام أطر زمنية متعددة داخل الرسوم البيانية.
يمكن للمستثمرين استخدام الرسوم البيانية للمساعدة في تحديد الاتجاه لقطاع أو سهم.
من المهم معرفة الإطار الزمني أو مقدار الوقت الذي كان فيه الاتجاه موجودًا.
يمكن تصنيف الاتجاهات على أنها أولية ومتوسطة وقصيرة المدى.
ومع ذلك، هناك عدة أطر زمنية للنظر فيها.
على سبيل المثال، قد يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري اتجاهًا صعوديًا بينما قد يُظهر إطار زمني أقصر – مثل اليومي – تصحيحًا.
نتيجة لذلك، احترس من الاتجاهات المتضاربة داخل قطاع أو سهم عند تحليل أطر زمنية متعددة. ت
أكد من تحديد الاتجاه الأساسي وما إذا كان يبدو قويًا.
من المفيد استخدام مخطط طويل الأجل لتحديد الاتجاه واستخدام الرسوم البيانية متوسطة المدى وقصيرة المدى للمساعدة في التعمق في مستويات الدخول والخروج الدقيقة.
اختر القطاعات الصحيحة
في العادة تعمل قطاعات معينة بشكل أفضل من غيرها، لذلك إذا كان السوق يتجه صعوديًا، فنحن نريد شراء الأسهم ضمن القطاعات التي تحقق أفضل أداء.
بعبارة أخرى، نريد الاستثمار في القطاعات التي تتفوق في الأداء على السوق ككل.
على سبيل المثال، قد يرتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10٪ مقابل ارتفاع بنسبة 3٪ في السوق ككل، كما تم قياسه بمعيار مثل مؤشر S&P 500.
من خلال تحليل العديد من الأطر الزمنية، يمكننا اختيار أهم القطاعات التي لا تحقق أداءً جيدًا في الوقت الحالي فحسب، ولكنها أظهرت قوتها على مدار فترة زمنية أطول.
تعتمد الأطر الزمنية التي يختارها المستثمرون على الأفق الزمني للاستثمار.
بعد ذلك، نختار القطاع الذي يعد أحد القطاعات الأفضل أداءً. حيث يمكن للمستثمرين اختيار عدد قليل من القطاعات العليا لخلق التنويع.
يمكننا أيضًا إلقاء نظرة على الرسم البياني لصندوق متداول في البورصة ETF لقطاع معين.
سوف تحتوي ETF على سلة من الأوراق المالية التي تتعقب الأسهم داخل القطاع.
يجب تحديد الاتجاه من خلال خط اتجاه، مع إظهار ETF القوة كلما ارتفع عن الخط.
يربط خط الاتجاه كل القيعان الأعلى في الترند الصاعد (أو النقاط المنخفضة في التصحيحات).
في الترند الصاعد، يجب أن يلمس كل قاع تصحيح خط الاتجاه المنحدر الصاعد.
إذا استمر الاتجاه، يجب أن يكون هناك ارتداد عن خط الاتجاه وفي اتجاه الاتجاه.
اختر الأسهم المناسبة
بمجرد تحديد اتجاه صعودي في قطاع يتفوق على السوق، نحتاج إلى تحديد الأسهم داخل القطاع للشراء.
يمكننا ببساطة شراء سلة من الأسهم التي تعكس القطاع بأكمله، والتي يمكن أن تؤدي بشكل جيد إلى حد معقول.
ومع ذلك، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من خلال اختيار أفضل الأسهم في هذا القطاع.
فقط لأن قطاعًا ما يتحرك إلى أعلى لا يعني أن جميع الأسهم داخل هذا القطاع ستكون ذات أداء رائع.
ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتفوق أداء عدد قليل من هذه الأسهم ، وتلك هي الأسهم التي نريدها في محفظتنا.
عملية تحديد المخزونات الفردية هي نفسها عملية تحليل القطاع.
داخل كل قطاع، حدد الأسهم التي لديها أعلى تقدير في الأسعار باستخدام أطر زمنية متعددة للتأكد من أن السهم يعمل بشكل جيد بمرور الوقت.
الأسهم التي حققت أفضل أداء خلال إطارين أو ثلاثة هي الأسهم التي نريدها.
افحص مخططات الأداء الأفضل وضع خطوط الاتجاه على الرسم البياني حيث يجب تحديد اتجاه السعر بوضوح.
يجب وضع أهداف الربح على أساس أنماط الرسم البياني لتحديد مكاسب السعر المحتملة مع مراعاة مخاطر الخسائر أيضًا.
اعتبارات خاصة
من المهم ملاحظة أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند شراء الأسهم، حيث تشمل المعايير الإضافية التي يجب النظر إليها ما يلي:
السيولة
تشير السيولة إلى عدد الأسهم التي يتم تداولها بحيث يمكن شراء أو بيع الأسهم دون تأخير.
إذا كانت هناك سيولة، فهناك الكثير من المشترين والبائعين.
شراء الأسهم ذات الحجم الصغير يجعل من الصعب بيعها بسعر عادل إذا كانت التصفية السريعة مطلوبة.
ما لم تكن مستثمرًا متمرسًا، استثمر في الأسهم التي يزيد حجم تداولها عن بضع مئات الآلاف من الأسهم يوميًا.
السعر
يخجل العديد من المستثمرين من الأسهم عالية الأسعار وينجذبون نحو الأسهم منخفضة السعر.
من الأفضل تداول الأسهم التي تزيد عن 5 دولارات، أو يفضل أن تكون أعلى.
هذا لا يعني أنه لا توجد أسهم رخيصة “جيدة” أو ليست “سيئة” باهظة الثمن،
لكن لا تتجنب الأسهم لمجرد أنها باهظة الثمن أو تشتريها لمجرد أنها رخيصة من حيث القيمة الدولارية.
صناديق الاستثمار المتداولة
لقد قطع تداول ETF شوطًا طويلاً على مر السنين.
إذا كنت لا ترغب في الاحتفاظ بالعديد من الأسهم الفردية، فقد تتمكن من العثور على ETF التي ستمنحك نتائج قريبة بشكل معقول.
لا توجد مشكلة في شراء صناديق الاستثمار المتداولة المحددة، إذا كان ذلك مفضلاً، والذي يمكن أن يعكس بشكل معقول الأسهم الفردية التي كان سيتم اختيارها.
